單月降幅達(dá)60%：手機(jī)行業(yè)遭遇冰凍

　　屋漏偏逢連夜雨，手機(jī)行業(yè)本就處在一個(gè)下行階段，疫情更是加劇了情況的惡化。

　　文 / 高春亮

　　武大的櫻花開了，春天已經(jīng)來了。對(duì)于手機(jī)業(yè)而言，春天仍然遙遙無期，行業(yè)遭遇冰凍期。據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2020年1、2月國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量分別為2081.3萬部、638.4萬部，跌幅分別約為40%、60%，60%是近5年來同比最大跌幅，如下圖所示。

IDC中國助理研究總裁王吉平表示，從渠道層面來看，運(yùn)營商通路、電商通路和線下通路是目前國內(nèi)手機(jī)市場的三大渠道通路，運(yùn)營商通路和線下通路占到整體市場銷量的60%，這兩個(gè)渠道幾乎停止，這對(duì)手機(jī)銷量的影響不言自明。寒氣逼人，手機(jī)廠商感受到了重重壓力。OPPO副總裁吳強(qiáng)表示：整個(gè)2月全月線下的銷售受到了很大的影響，全行業(yè)同比去年2月的銷售基本上都是對(duì)折，大概只有去年的5成。屋漏偏逢連夜雨，手機(jī)行業(yè)本就處在一個(gè)下行階段，疫情更是加劇了情況的惡化。5G成了行業(yè)的最后一根救命稻草，通信觀察家項(xiàng)立剛對(duì)《媒體訓(xùn)練營》記者表示，現(xiàn)在5G建設(shè)整體速度比較快，預(yù)計(jì)今年底，可實(shí)現(xiàn)城市覆蓋（縣級(jí)）。1押寶5G：最后的救命稻草路透報(bào)道，三星移動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)總裁KohDong-jin在首爾舉行的年度股東大會(huì)上說：“隨著病毒疫情顯示出延長的跡象，智能手機(jī)市場正在萎縮，但預(yù)計(jì)5G智能手機(jī)需求將增長。”據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2020年2月5G手機(jī)占比環(huán)比有所提升，但4G手機(jī)仍占總體出貨量的一半以上，如下圖所示。 　　2019年11月，雷軍在小米開發(fā)者大會(huì)上表示，2020年將是5G市場起飛元年，隨著5G換機(jī)潮開始，會(huì)對(duì)國內(nèi)手機(jī)市場有巨大拉動(dòng)。從前年開始，整個(gè)中國手機(jī)市場總量開始萎縮，去年和今年更是巨量的下滑，行業(yè)期待新的5G將能夠給應(yīng)用體驗(yàn)帶來巨大變化。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國智能手機(jī)出貨量已連續(xù)三年下滑，如下圖所示。當(dāng)手機(jī)市場從增量競爭變?yōu)榇媪扛偁帲�手機(jī)廠商已經(jīng)從各玩各的變?yōu)槟闼牢一睿�在用戶資源有限的情況下，只能從對(duì)方手中爭奪資源。

　　存量競爭階段，5G之戰(zhàn)幾乎是手機(jī)廠商的生死之戰(zhàn)。vivo副總裁、中國市場總裁劉宏說：目前5G手機(jī)在成本控制、生產(chǎn)制造、功能體驗(yàn)等方面都已達(dá)到4G的成熟度，所以消費(fèi)者沒有任何理由留戀4G手機(jī)。小米集團(tuán)總裁王翔表示，智能手機(jī)屬于常用智能設(shè)備，5G換機(jī)潮仍然勢不可擋，當(dāng)疫情有所緩和，需求將有報(bào)復(fù)式反彈。獨(dú)自飲酒獨(dú)自醉，目前來看，5G換機(jī)潮似乎仍然是手機(jī)廠商的單方論調(diào)。中資天風(fēng)證券分析師郭明錤指出，5G手機(jī)對(duì)非蘋陣營品牌的換機(jī)需求貢獻(xiàn)小于預(yù)期。在高端市場，三星是推廣5G最積極的品牌，而且華為因無法采用GMS而停止海外市場銷售，理應(yīng)對(duì)三星有利，但三星在2019年第4季度與2020年1月的手機(jī)出貨量卻反而年衰退5%～10%。這顯示5G對(duì)于高端手機(jī)換機(jī)需求與品牌價(jià)值并無幫助，預(yù)估換機(jī)需求不如預(yù)期的關(guān)鍵在于5G并不能創(chuàng)造創(chuàng)新的使用者體驗(yàn)，即便5G手機(jī)滲透率因取代4G手機(jī)而快速成長，但整體手機(jī)市場呈現(xiàn)衰退跡象，不利于品牌與產(chǎn)業(yè)鏈成長。

　　25G時(shí)間表：遠(yuǎn)水解不了近渴在通往5G的道路上，存在三大攔路虎——5G建設(shè)、手機(jī)價(jià)格以及技術(shù)成熟度。中國工程院院士鄔賀銓曾表示，中國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)用了六七年的時(shí)間，建設(shè)投資約7000億元到8000億元，相當(dāng)于運(yùn)營商每年投入1000多億元。5G基站數(shù)將是4G的4-5倍，5G建設(shè)周期可能比4G還要長，如果每年投資強(qiáng)度保持不變，經(jīng)過8至10年，投資數(shù)萬多億元，能夠建成5G網(wǎng)絡(luò)。工信部《2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2019年，4G基站總數(shù)達(dá)到544萬個(gè)。中國移動(dòng)董事長楊杰曾表示，5G建設(shè)成本是4G的三到四倍。通信觀察家項(xiàng)立剛對(duì)《媒體訓(xùn)練營》記者表示，現(xiàn)在5G建設(shè)整體速度比較快，預(yù)計(jì)今年底，可實(shí)現(xiàn)城市覆蓋（縣級(jí)），到2023年實(shí)現(xiàn)全國覆蓋（農(nóng)村）。他強(qiáng)調(diào)，疫情之后，各地政府都將積極推動(dòng)5G建設(shè)，其5G建設(shè)速度有望加快。3月6日，中國移動(dòng)啟動(dòng)5G二期工程設(shè)備集采，旨在保證2020年底5G基站數(shù)達(dá)到30萬目標(biāo)不變，確保2020年內(nèi)在全國所有地級(jí)以上城市提供5G商用服務(wù)。中國電信和中國聯(lián)通(600050,股吧)力爭在2020年上半年完成47個(gè)地市、10萬基站的共同建設(shè)任務(wù)，力爭今年三季度完成全國25萬基站的既定目標(biāo)，較原定計(jì)劃提前一個(gè)季度完成全年建設(shè)目標(biāo)。

　　疫情期間，手機(jī)廠商都已陸續(xù)發(fā)布了自己的5G手機(jī)，價(jià)格普遍偏高，官方的宣傳策略是沖刺高端。不過，5G手機(jī)的高成本是一個(gè)不爭的事實(shí)。高成本主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，上游元器材漲價(jià)、5G手機(jī)相比4G元器件數(shù)增多、研發(fā)投入。上游元器材漲價(jià)，5G芯片首當(dāng)其沖。雷軍稱，小米10成本確實(shí)比想象得高，驍龍865比上一代貴一倍。據(jù)了解，之前一顆高通驍龍855的成本采購價(jià)約為600元左右。這僅是一個(gè)截面，市場分析機(jī)構(gòu)摩根大亨指出，5G手機(jī)的閃存芯片成本將平均比4G手機(jī)貴1.85倍。由于性能的大幅提升，5G元器件數(shù)量也會(huì)增多。據(jù)報(bào)道，SAW濾波器作為射頻前端核心元器件，在4G手機(jī)中的濾波器數(shù)量是30余個(gè)，5G由于頻段增加，濾波器數(shù)量將達(dá)91個(gè)以上。5G手機(jī)對(duì)散熱、電磁屏蔽等性能提出了更高的要求，所以在5G手機(jī)上，散熱屏蔽等元器件也會(huì)大幅使用。中興通訊(000063,股吧)副總裁張雷曾表示，新技術(shù)的演進(jìn)需要一個(gè)最新配置，對(duì)于手機(jī)其它各方面要求都會(huì)相應(yīng)的有所提高，所以整體上5G的研發(fā)成本、專利成本以及相應(yīng)的配置增加，都會(huì)導(dǎo)致它的成本確實(shí)會(huì)增加。隨著5G手機(jī)的大規(guī)模使用及量產(chǎn)，研發(fā)成本會(huì)漸漸攤薄下來，以及零部件的價(jià)格也會(huì)逐步降下來，5G手機(jī)的整體價(jià)格就會(huì)降下來。對(duì)于手機(jī)行業(yè)行業(yè)，前期的技術(shù)投入仍然需要市場買單。vivo副總裁、中國市場總裁劉宏表示，今年二季度5G手機(jī)的價(jià)格可下探至2500元左右，且預(yù)計(jì)第四季度或年底能降至1500元檔位。從2019年5G商用牌照的發(fā)布，5G手機(jī)也正式拉開序幕。先后經(jīng)歷真假5G大討論、集成與外掛之爭等等。隨著高通驍龍865芯片的發(fā)布，廠商才算吃下一顆定心丸。項(xiàng)立剛對(duì)《媒體訓(xùn)練營》記者表示，華為麒麟990是目前最好的5G芯片，集成基帶，外掛基帶存在耗電大、發(fā)熱嚴(yán)重等問題。不過他強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在5G手機(jī)技術(shù)基本已經(jīng)成熟，但不存在完美，技術(shù)是會(huì)迭代的。“你看，我現(xiàn)在就是用的5G手機(jī)在和你通話。”項(xiàng)立剛說。

　　3性能過剩：沒有顛覆式創(chuàng)新5G換機(jī)潮建立的邏輯是通信技術(shù)的迭代。2G、3G、4G的迭代可視為一個(gè)階段，4G時(shí)代也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開始興起的時(shí)候，這一波的大勢把“中華酷聯(lián)”的格局改成了“華米OV”，曾經(jīng)的手機(jī)巨頭諾基亞也因錯(cuò)過機(jī)會(huì)隕落。5G機(jī)會(huì)是否能和4G做類比？4G的普及是從功能機(jī)到智能機(jī)的轉(zhuǎn)變，是PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)變，屬于顛覆性創(chuàng)新；而4G到5G則屬于延續(xù)性創(chuàng)新，微創(chuàng)新。站在用戶需求角度，現(xiàn)在的手機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)性能過剩，換機(jī)周期也有所延長。2018年，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機(jī)用戶的平均換機(jī)周期約為22個(gè)月，相比2年前延長了4個(gè)月。2019年，榮耀產(chǎn)品副總裁熊軍民表示：旗艦機(jī)的平均換機(jī)周期已經(jīng)從18個(gè)月延長到27個(gè)月。

　　iPhone這幾年被吐槽最多的就是沒有創(chuàng)新。庫克認(rèn)為，創(chuàng)新不一定要改變，改變外觀設(shè)計(jì)的目的如果只是為了消費(fèi)者的新鮮感，那么這并不是真正意義上的創(chuàng)新，而是為了“改變”而進(jìn)行的“改變”。蘋果認(rèn)為創(chuàng)新應(yīng)該是把當(dāng)前已有的做到更好，如果一定要改變外觀形態(tài)的話，那么必須要以更好用的功能、更舒適的手感為前提，能夠帶來多維度的完善才有必要改變，否則蘋果希望能夠?qū)��?dāng)下的設(shè)計(jì)不斷調(diào)整到更好的狀態(tài)。細(xì)細(xì)思忖，智能手機(jī)已經(jīng)走過十余年的歷程，顛覆性創(chuàng)新已經(jīng)不存在了，只能微創(chuàng)新。過去兩年，手機(jī)廠商都在不遺余力的改變屏幕，除了看起來酷炫，功能其實(shí)也都在原地踏步。屏幕、攝像頭、芯片在進(jìn)行不斷升級(jí)，電池卻止步不前。可以說，電池是現(xiàn)在手機(jī)發(fā)展的最大制約，性能在不斷提升，耗電量不斷增加，電池容量卻不增，或者增成“磚”。

　　4貼身肉搏：“AI+IOT”是個(gè)未知數(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合期，人口紅利消失，廠商們沒有更選擇，只有端起刺刀上，貼身肉搏。打造旗艦產(chǎn)品是對(duì)品牌最好的塑造。小米中國區(qū)總裁盧偉冰表示，手機(jī)市場競爭越來越激烈，高端機(jī)市場利潤最高，能彰顯廠商的技術(shù)實(shí)力，容易帶動(dòng)用戶口碑，反推中低端手機(jī)銷量，所以幾乎所有一線手機(jī)品牌都在拼命站擠占高端市場。技術(shù)實(shí)力是打造旗艦手機(jī)的關(guān)鍵。2019年手機(jī)市場，行業(yè)有點(diǎn)兒被華為帶節(jié)奏。憑借自研的麒麟芯片，華為率先吹起5G的沖鋒號(hào)，而其他手機(jī)廠商則只能等高通芯片量產(chǎn)。高通興，則高通系廠商興。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起，互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)廠商可以憑借組裝與營銷能力做大，但是沒有大勢之后，要想做強(qiáng)，唯有把核心技術(shù)捏在自己手里，才不會(huì)被卡脖子。

　　2019年，手機(jī)廠商都開始宣布：投入百億搞研發(fā)。

　　布局物聯(lián)網(wǎng)，將業(yè)務(wù)延伸延伸手機(jī)之外的領(lǐng)域是一個(gè)選擇。手機(jī)仍然是手機(jī)廠商的基本盤，但在物聯(lián)網(wǎng)的趨勢下，手機(jī)是否也會(huì)和pc一樣慢慢走向衰落？打江山難，守江山更難。手機(jī)廠商都不想步諾基亞后塵，被時(shí)代淘汰，都在步調(diào)一致地布局AI+IOT戰(zhàn)略。AI+IOT戰(zhàn)略能不能撐起一個(gè)和手機(jī)、PC一樣規(guī)模的市場，目前還是一個(gè)未知數(shù)。

　

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