印度：中國試劑盒準確率只有5%，真相是這樣的

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　　你眼中的星辰大海，是我不曾見過的皓月星空。

　　——《藝伎回憶錄》

　　今天一早菠菜還沒睜開眼，手機就在狂震，原來是某位熱心的小伙伴問菠菜怎么看印度說中國生產的快速檢測盒準確率只有5%這個問題。我還以為是多么天大的事呢，如果是歐盟、美國說的，我還真是要從學術網站上看看論文，這話是三哥說的，就要想想要不要浪費時間。

　　話說今年年初疫情肆虐的時候，印度某位博士發了一篇奇葩論文，說新冠病毒核酸序列中發現了和HIV（艾滋病）病毒相似的片段，推論新冠來自HIV的人工改良。當然，這種言論對于學生物的童鞋而言就是一個笑話，你去找找人類基因里有多少和大猩猩相似的？這就能說明人是大猩猩改良來的？

　　該篇印度學者的“預印本”論文遭到很多生物學者的批評

　　不嚴謹，是印度學界當今的一個通病。

　　再看看局座（張紹忠）常舉的印度唯一一艘航母的例子。為了占領世界軍事強國的一席之地，唯一的一艘現役航母——維克拉馬蒂亞號從開始修建就一直命運多舛。本來這艘航母也不是印度自己造的，是2013年從俄羅斯買的一個“二手”貨（23億美元，對岸造一艘新的一般45億美元）。交付給印度之前，這艘航母在俄羅斯造船廠進行維修改造時鍋爐房著過大火；2016年在印度維修時發生毒氣泄漏導致2死2傷；2019年4月發生火災燒死一人。本來這艘航母沒搞好就不應該下水的，結果好大喜功的印度為了鼓舞士氣開著一個空殼船宣布下水成功。現在他們又在搞第二艘自建航母，對外宣稱是核動力，電磁射彈……菠菜本來挺想信三哥一次，考慮到三哥曾經自稱世界第四大空軍，但實際墜毀上千架戰斗機，時時提醒自己千萬別當一回事（至于三哥核潛艇由于忘記關艙門導致進水，以及誤射導彈擊沉自己潛艇，此處不再吐槽）。

　　印度航母的新聞圖片盜用我國002型國產航母圖片，再P上自己的國旗（攤手）

　　好大喜功，連自己人都忽悠是當今印度軍事領域的一個詬病。

　　菠菜來自沿海城市天津，我們那邊貿易公司比較多。回去常聽從事外貿的小伙伴吐槽和印度人做生意必須買中信保的保險，因為各種奇葩退單的事太多。比如，印度找你買原材料，后來發現國際市場降價了，于是就和你說因為質量問題不合格，退貨。你跟他們較勁的話，他們檢測人員基本是靠“目測”，檢測能力也不過關，就是不想花錢。因此，和三哥做生意一定要買好保險，必須忍受充滿了小農意識的狡黠。義烏那邊有個規定，印度商人買東西必須全款自提自發。就拿這次援助來說，你剛給他們提供物資，人家一收貨馬上就在邊境搞事情。

　　翻過頭來看三哥說快速檢測盒準確率只有5%。

　　準確率這種措辭充滿了學術上的不嚴謹性，應該用靈敏度和特異性來描述；

　　無論是基因檢測還是核酸檢測或是新冠抗體檢測試劑，都需要冷鏈運輸。菠菜做過基因檢測代理商，國內一般用順豐醫療，比較靠譜。因為必須保證在-20℃。三哥那邊物流不發達，又是熱帶地區能否保證樣板在遞送實驗室過程中沒有損壞，菠菜保持懷疑；

　　到底5%的基數是多少？有多少病患進行了檢測，假陰性假陽性的具體數字是多少？到底接受檢測的病患是處于輕、中、重哪個階段？印度并未公開。這并非是個學術嚴謹性的問題，而是信息透明度的問題。這次是快檢試劑盒，原理是抗體檢測，但被感染后如果抗體不到一定濃度是測不出來的，這點應該是共識。

　　這次三哥買的是抗體快速檢測試劑盒，不是核酸檢測，兩者不能相互替代。

　　?三各真是歡樂多，連造謠都不專業，你說30%就夠低了

　　菠菜認為這也可能是印度為了掩蓋自己控制病毒不利而甩的鍋。的確我們在早期用核酸試劑盒的時候也有過檢測不出來，多次檢測都是陰性但臨床診斷為陽性的。這點菠菜了解到的情況是檢測試劑材料問題，而不是核酸檢測原理的問題。但即使那會兒，也不是5%這種概率。這次是抗體快檢試劑盒，更不應該是5%。而且出口前也是拿到印度藥監局相關認證的。

　　其實，三哥這次買的試劑盒來自中國的萬孚生物(300482,股吧)和珠海麗珠試劑有限公司（母公司是港股上市的麗珠醫藥）。而這兩家公司生產的檢測盒同時也賣給了美國和英國，但反饋都并非是5%正確率。美國假陽性1%不到，反饋結果也還不錯。菠菜多方了解到，核酸檢測試劑盒、抗體檢測試劑盒事實上技術壁壘并不高，但產能和成本優勢是中國的強項。在疫情還未褪去前，我們依舊認為市場容量可觀。

　　今天市場上對于紅墻昨天給出的支持湖北加快復工復產的政策，市場表現的非常積極。這里與其說是炒地圖的邏輯，不如說是炒行業。畫一下重點，主要集中在汽車制造?、電子信息、新材料、生物醫藥這些支柱產業。市場很自然將其歸為新基建（5G、人工智能）里。華為也在武漢簽了協議成立長江鯤鵬生態中心。

　　然而，菠菜依舊看好的是武漢的醫療、醫藥產業。恰好我們團隊的@星空下的豆皮老師就是武漢人，對當地的情況也很了解，我今天下午也和他討論了一下武漢的問題和機遇：

　　武漢依舊是內地，上市公司的整體數量和盈利能力是不可以和北上廣深來直接對比。武漢整體是產業布局并不合理。從政策面上看先是調了深圳和上海有能力的大員調過去，又不斷的給予政策上的傾斜，但產業調整不是一朝一夕的事；

　　菠菜一直很看好武漢本地的醫藥企業，本身也有武漢光谷這樣的醫藥產業集群基礎。我們北京這邊大興也有醫藥產業園區，又不少前兩年搬到武漢去生產，足見政策給行業的刺激是到位的。但產業聚集需要時間的沉淀，現在光谷那邊人福醫藥(600079,股吧)、藥德康明還是做得不錯的；

　　聞泰科技(600745,股吧)、三安光電(600703,股吧)、中信特鋼這三家算是湖北省內市值前三名（如下），但實際是借殼上市的，都不能算是很“本土”。湖北省上市公司后備力量不足也是多年以來的頑疾。

　　從改革預期的角度看，菠菜建議大家節后還是應該聚焦在上海和深圳，特別是深圳。對于本次湖北板塊的炒地圖，建議大家放棄地理位置這個標簽，集中看行業、看公司。重大項目扶植一定會有，但是炒熱點，還是炒業績，大家心里要有個自己的判斷。因為這會決定你打算把錢放在這個籃子里的時間。

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