“虧得讓人心驚膽戰”的萬億級生意，現在開始加速改變世界

 

充電樁的未來，充滿無限可能。

 

 經濟下行壓力下，“新基建”或是眼下最穩妥的“風口”。

默默耕耘多年的新能源充電樁，在“新基建”七大領域中，不但能與5G、AI等分庭抗禮，更以萬億市場規模受到空前關注。

天下苦充電樁久矣！

截止2019年底，中國電動汽車保有量為310萬輛，充電樁數為122萬個，車樁比為2.5:1。

而根據發改委下發的《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020）》，2020年底，中國就要實現車樁比1:1的目標。

毫無疑問，缺口巨大。

但4月9日，發改委預估今年新建的公共樁為20萬個、私人樁40萬個，合計60萬個。

也就是說，“發展指南”預定1:1的目標，今年鐵定是完不成了。

一邊是充電樁奇缺，一邊保有量還在攀升。

據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，2030年，中國電動汽車銷售會突破1500萬輛，保有量會突破6480萬輛。

這意味著，如果不趕緊開始大規模建設，到2030年，充電樁缺口會高達6300萬。

實際上，充電樁的痛點還不止于此。

充電地圖APP顯示有誤、燃油車占位、充電槍使用不當損壞等問題，讓很多新能源車主叫苦不迭。

顯然，產業鏈上下游都強烈意識到，充電樁正給新能源汽車行業“拖后腿”。

這或許是充電樁入圍“新基建”的根本原因。

5月，一場“新基建，充電板塊在行動”的發布會，又將充電樁行業推上風口浪尖。

10億、12億、27億……國家電網、南方電網、特來電、星星充電，四家充電領軍企業，投資的調門越來越高，合計投資總額接近60億。

最近，連華為都首次發布新一代充電模塊HiCharge，正式進軍新能源充電產業。

業內人士預測，2020年充電樁全行業投資或將輕松破百億。

政策扶持、資本加碼，令充電樁產業躍上風口，也將面臨更不確定的挑戰。

風口之前，充電樁市場可謂歷經慘淡。

早在2009年，新能源汽車產業就被提上日程。但受限于技術和發展路線，充電樁的建設運營，2014年才重視起來。

2014年5月27日，國家電網宣布：全面開放分布式電源并網工程，以及慢充、快充等各類電動汽車充換電設施市場。

從此，充電樁不再只屬國企，民間資本第一次有了進場的機會。

2015年年底，新修訂的電動汽車充電接口及通信協議5項國家標準出臺。這一紙“新國標”，如冷水澆頭，讓很多企業措手不及。

一時間，此前建成的不符標準的充電樁接口全部作廢，如果要想繼續“游戲”，就不得不額外再花費一大筆資金來調整充電樁。

布局越大的企業，受此影響越大。

以充電樁頭部企業特來電為例， 2015年特來電的裝機量為1.1萬臺，根據新國標進行調整的花費竟然高達數千萬元。這對于彼時尚未盈利的企業來說，簡直是當頭一棒。

特來電董事長于德翔坦言，“虧得讓人心驚膽戰”。

但這場“大出血”，并非毫無價值。“新國標”規范了市場和充電網絡，為此后的高速發展奠定了良好基礎。

之后兩年，大企業快馬加鞭，中、小、微游資也借助政策和地方資源快速卡位，充電樁行業很快形成上千家企業群雄逐鹿的格局。

新的問題也隨之而來。

起初，各家企業都忙于跑馬圈地，根本沒考慮充電樁布局的合理性。前期的盲目建設，導致后期運維困難，加上質量良莠不齊、電池技術更新，導致很多充電樁成為了僵尸樁，使用率極低。

比如，北京蟹島路及周邊停車場，不到500米的距離，安裝了300多根充電樁。但它們有的槍頭損壞，有的亮著“故障”黃燈，有的裸露電線，有的甚至被藤蔓纏繞……由于樁位利用率不到1%，成了遠近聞名的“充電樁墳場”。

結果火爆一陣后，2017年，充電樁市場再度沉寂。

直到兩年后，市場才再度被政策回溫喚醒。

2019年3月，財政部等四部委發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中，明確要求將新能源汽車購置補貼，轉換為支持充電、加氫基礎設施“短板”的建設和配套運營服務。

于是，充電樁市場再度煥發生機，建樁數量快速增長，資本熱度逐漸升溫。根據充電聯盟數據，截至2020年4月，中國公共充電樁數量達到54.7萬個。

2020年，充電樁市場被劃入“新基建”后，令行業更加火爆。有業內人士預測，面對6300萬的缺口，充電樁將直接成為萬億級市場。

頭部企業更是火速行動起來。

目前，特來電已在333個城市投建充電網絡，預計2020年將投資20億，建樁5萬個；星星充電將投入幾十億發展大功率充電，2020年中旬，還將發布“30億助力新基建”計劃；國家電網則成立“新基建”小組，計劃投資27億，新增充電樁7.8萬個。

同樣面對政策扶持，如今與2014年相比，充電樁市場歷經大浪淘沙，留下來的企業都已擁有較為完整的運營及盈利模式，對市場有著更成熟的理解和理性的把握。同時，整個行業也形成了技術、資本、網絡等方面的壁壘，入局成本增高。

泥沙俱下的時代正在過去，只有入局者的“質量”有保證，行業的未來才有希望。

在未知的新領域里，入局者奔跑的樣子總是姿態萬千。

經過多年發展，今天的充電樁市場，已初步形成四大類充電運營商及其業務模式：

一是以特來電、國家電網、星星充電為代表的輻射全國、資產投建、運營一體化的大型運營商；

二是以萬城萬充、深圳致聯、天津匯充為代表的區域、地方類中、小、微充電運營商；

三是以快電、小桔充電為代表的聚合類平臺運營商；

四是以云快充、蔚景云為代表的SaaS銷售類平臺服務商。

其中，區域、地方類充電運營商與大型充電運營商的最大區別，體現在運營效率上，它們的運營效率普遍要高于大型運營商。

聚合類平臺運營商不持有任何投建資產，只是利用極強的運營能力優勢，與各類規模充電運營商達成共生合作。

例如滴滴出行旗下的小桔充電，憑借旗下超過60萬輛電動網約車這一優勢，滴滴與特來電、星星充電等多家規模化充電樁平臺達成合作。

而SaaS銷售類平臺服務商，則是將離散的電樁和運營平臺整合起來，統一放到充電站運營平臺上，并以銷售SaaS端、收入抽成等作為主要商業模式。

由于新基建項目對技術、資金的要求比較高，機遇面前，行業龍頭企業更容易“吃到肉”。

眼下，新能源充電樁的市場格局端倪已現，寡頭集中趨勢明顯。

億歐數據顯示，2019全國充電運營商排名前三分別是：特來電14.8萬臺，星星充電12萬臺，國家電網8.8萬臺，市場份額分別為29%、24%、17%。

由于充電設施建設、運營投入巨大，靠收電費、服務費，幾乎不可能盈利。所以，涉足充電樁的企業收入來源都很多元，包括充電服務費、樁體廣告、車位經營、4s維修保養、增值服務、互聯網云平臺等。

比如，一直強調必須建立充電網絡，才可能大規模支撐電動汽車規模化發展的特來電，在2018年終于跨過了盈虧平衡線。

特來電母公司特銳德(300001,股吧)2019年年報顯示，充電生態網業務實現總營收21.81億，同比增長48.87%；毛利潤5.7億，同比增長82.54%。市場占有率較高、新能源汽車行業轉暖、較大的研發投入，以及產品得到客戶認可而銷量大幅增長，成為特來電率先盈利主要因素。

伴隨云計算、物聯網、移動互聯網等新興產業的興起，互聯互通、共享、云生態，或許會給充電樁市場提供盈利新方向。

而寧德時代(300750,股吧)、螞蟻金服、高德地圖、華為等新玩家，也已跑步入場。它們在給充電樁市場注入更多生命力和想象空間的同時，也必將引發新的業務模式、盈利模式的出現。

充電樁的未來，充滿無限可能。

想象一下，在未來某一天，你下班回家。

下車后，你的愛車會自動去尋找有充電設施的空車位，智能充電樁通過攝像頭和超聲傳感器，輔助自動泊車。在合適的車位停妥后，電動車開啟無線充電模式。充電完成后，系統自動將充電槽釋放給其它電動車輛，你的車子則轉而去尋找普通停車位。

而每個智能充電樁，都將配備360度監控，不但能輔助社區安防，追溯車輛狀態，還能提供車輛精準的實時維保信息，實現大數據檢修。

這樣的智能用車場景，隨著5G、AI等技術的成熟，或許在不久的將來就能成為現實。

新基建，顯然意指“新型基建”，要求跟5G、AI等一樣，包含更高的科技含量。

當下，自動駕駛、共享出行如火如荼，已成為未來汽車發展的主要方向。與之強關聯的充電樁，必定進化成互聯互通的充電網。

未來，充電樁不僅僅是一個充電接口，也將具備與自動駕駛、自動充電、自動停車相配套的智能屬性，或承載更多人性化的服務功能，或與生活、娛樂設施相結合，成為智慧城市、汽車網絡的重要節點。

要達成這樣的“小目標”，顯然需要更科學的“頂層設計”。

首先，要解決上下游產業鏈不夠完善，充電樁布局缺乏規劃，進而造成覆蓋率、利用率低的尷尬局面。

其次，一二線城市土地緊俏，涉及到土地資源、電力資源的競爭，需要合理的規則與解決方案。

再次，充電樁企業良莠不齊，如何監管更是重點、難點。

此外，由于新能源汽車的技術路線，還存在巨大的不確定性，讓運營商不敢投入巨資、放手一搏。否則，就像之前的接口調整，一旦某樣新技術、新標準成熟并確立，也就意味著押錯技術路線的企業要推倒重來。這樣的代價，即便是行業巨頭，同樣難以承受。

其實這并不重要，人們曾經嘲笑哥倫布和萊特兄弟，最初的火車跑不過馬，諾基亞看到第一部iPhone也覺得丑爆了。所有這一切，都是充電樁行業曾經或正在經歷的。

但這個世界上，從來不乏勇者。

5月21日開始，有媒體報道，2020年，特斯拉除了要在中國新建4000+超級充電樁，對原有V2超級充電樁進行V3升級外，還計劃打通上海-倫敦的跨國充電線。這意味著，一條由超級充電樁構建的“新絲路”，亦將成為現實。

▲特斯拉自動充電樁

或許，這才是“新基建”充電樁該有的樣子。

未來在任何人面前，都既是前所未有的機遇，又是空前巨大的挑戰。強大的技術顯然必不可少，但敢于挑戰未知的勇氣和引領未來的想象力，或許才是顛覆式創新最寶貴的品質。

 

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