作者： 陳慧
[ 根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，比上年減少35家，飼料產(chǎn)量10659.7萬噸，同比增長3.7%，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為46.6%。 ]
2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案(2018—2021年)》明確了飼料端減抗和限抗的時間表。過渡期后，中國飼料“禁抗令”開始正式全面施行，2020年7月1日起，全國飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（抗生素）的商品飼料。
禁抗令實施，令養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈受到普遍影響，經(jīng)過淘汰升級的飼料行業(yè)集中度將進一步提升，對處于產(chǎn)能恢復爬坡階段的生豬養(yǎng)殖行業(yè)來說，飼料全面禁抗是繼非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情后，面臨的新一輪挑戰(zhàn)。另一方面，飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖過程中抗生素的應用是一把雙刃劍，過度應用導致其對公眾食品安全和自然環(huán)境的負面影響日益凸顯，飼料禁抗、養(yǎng)殖禁抗已經(jīng)成為國際畜牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢、保障食品安全的必由之路，也是提升中國農(nóng)牧企業(yè)以及畜禽產(chǎn)品國際競爭力的必然要求。
過去幾十年里，抗生素的普遍使用掩蓋了養(yǎng)殖行業(yè)粗放式運行的弊端。第一財經(jīng)記者通過多方調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，已有不少飼料、養(yǎng)殖企業(yè)包括中小養(yǎng)殖戶，都在積極準備應對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，多家頭部企業(yè)研發(fā)出了有針對性的抗生素替代方案和養(yǎng)殖全流程綜合解決方案。在禁抗時代已經(jīng)開啟的當下，短期的沖擊和陣痛，將換來整個產(chǎn)業(yè)鏈更健康、高效的發(fā)展。
飼料行業(yè)集中度加速提升
飼料中禁止使用抗生素，對飼料生產(chǎn)企業(yè)來說放棄抗生素并不難，難點在于如何針對養(yǎng)殖端的需求，研發(fā)生產(chǎn)出高品質(zhì)、營養(yǎng)精準配比、對抗生素有替代性作用的新型飼料。多位業(yè)內(nèi)人士對記者表示，高品質(zhì)飼料的研發(fā)能力和產(chǎn)能規(guī)模，將決定飼料企業(yè)能否在這一輪行業(yè)升級和洗牌中存活下來并壯大。
事實上隨著飼料行業(yè)總產(chǎn)量在2012年進入平穩(wěn)發(fā)展期后，過去跑馬圈地式的粗放型擴張模式在面對養(yǎng)殖規(guī)模化提高、飼料企業(yè)競爭加劇的形勢下，行業(yè)集中度開始不斷提升。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)（下稱“中飼協(xié)”）：飼料企業(yè)總量從高峰期的16454家下降至2015年的6000多家。智研咨詢2019年11月發(fā)布的《2019—2025年中國飼料加工行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預測報告》稱，飼料行業(yè)的集中度還在不斷提升，效率高、規(guī)模大、做產(chǎn)業(yè)鏈價值的優(yōu)勢企業(yè)正加速占領(lǐng)市場，未來兩三年總數(shù)可能降至3000家。2018年非洲豬瘟暴發(fā)帶來了持續(xù)性影響，行業(yè)內(nèi)的中小飼料企業(yè)八九成的利潤來自豬料，這部分企業(yè)的退出必定加速行業(yè)集中的速度，非洲豬瘟、禁抗限抗、環(huán)保等多重因素的疊加將推動優(yōu)勢飼料企業(yè)迎來行業(yè)巨變中的機遇。
根據(jù)中飼協(xié)的統(tǒng)計，2019年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，比上年減少35家，飼料產(chǎn)量10659.7萬噸，同比增長3.7%，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為46.6%，較上年增長3.3%。全國有7家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，比上年減少1家，單廠最大產(chǎn)量110.7萬噸。受生豬產(chǎn)能下滑和國際貿(mào)易形勢變化等影響，全國工業(yè)飼料該年度的產(chǎn)值、產(chǎn)量和集中度都有所下降，以年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團數(shù)量為例，2017年共有35家，市場份額占比62.3%（同比提升5%）；2019年則只有31家，市場份額占比降至50.5%，其中有3家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸。
另一方面，全國飼料產(chǎn)能正逐步向主產(chǎn)區(qū)集中，2019年飼料產(chǎn)量超千萬噸省份9個，按產(chǎn)量排序分別為山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河北、湖北、四川、湖南，比上年減少2個，其中山東和廣東兩省飼料工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上；全國有12個省份產(chǎn)量同比增長，其中貴州、云南、甘肅、寧夏、新疆等5個西部省份增幅超過20%。
中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所副研究員朱增勇告訴第一財經(jīng)記者，無論是飼料行業(yè)還是養(yǎng)殖行業(yè)未來集中度都趨于提升，并且生豬養(yǎng)殖和飼料結(jié)合將會更加緊密，飼料生產(chǎn)將更多向主產(chǎn)區(qū)集中和優(yōu)化，大型飼料企業(yè)憑借其技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)和市場優(yōu)勢，將會加速整合。
此外，現(xiàn)有的不少單品類的中小型飼料廠，其分散式、區(qū)域化的經(jīng)營模式將受到嚴重沖擊，未來可能都會以綜合性工廠、集團化的運作模式構(gòu)建飼料業(yè)務，以把握大型企業(yè)在采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面的優(yōu)勢，否則很難獲得在行業(yè)中持續(xù)生存和競爭的機會。
上述報告也認為，對比歐美國家以及日本市場，中國飼料低效產(chǎn)能仍然占比很大，集中度向優(yōu)勢龍頭企業(yè)提供的空間仍然非常可觀。未來十年，中國必定會誕生總產(chǎn)量4000萬～6000萬噸以上的飼料企業(yè)（含國際市場），龍頭市占率或達20%～30%，并且大概率會走向國際化。
目前國內(nèi)產(chǎn)量上千萬噸的飼料企業(yè)中，新希望六和拔得頭籌，2019年年報顯示，該公司飼料銷量1872萬噸，同比增長9.9%，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，已經(jīng)成長為飼料銷量國內(nèi)第一、全球第三的龍頭企業(yè)。由該公司首推的生物環(huán)保飼料銷售也實現(xiàn)了翻番至210萬噸。與此同時，該公司去年飼料毛利潤達到34.37億元也創(chuàng)下了新高，同比增長14.50%。
第一財經(jīng)記者從新希望六和相關(guān)負責人處了解到，該公司在2006年歐盟全面開啟“飼料禁抗”時，就開始了“減抗、替抗”技術(shù)研究，不斷嘗試在飼料中逐漸減少甚至停用藥物，同時率先推出生物環(huán)保飼料系列產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺全面“禁抗”新政策后，新希望六和飼料研究院團隊在原有技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，制定了生豬養(yǎng)殖“6H”無抗綜合解決方案，從營養(yǎng)精準、原料篩選、工藝優(yōu)化、生物環(huán)保、功能性添加劑、標準化生產(chǎn)六大方面著手，根據(jù)不同生長階段豬群對營養(yǎng)物質(zhì)的實際需求進行精準營養(yǎng)配比，使用了有機酸、植物提取物等功能性物質(zhì)替代抗生素的作用，提高飼料的消化率以調(diào)節(jié)腸道健康，并通過低蛋白日糧營養(yǎng)模型降低飼料成本，同時嚴格執(zhí)行6S標準化生產(chǎn)制度進行把控。
該公司從今年5月開始逐步生產(chǎn)“6H”無抗飼料，預計飼料總銷量在2021年將超過2000萬噸，成為國內(nèi)首家規(guī)模超過2000萬噸的飼料企業(yè)。
替抗功能性添加劑需求爆發(fā)
湖北麻城市養(yǎng)雞專業(yè)戶張峰在度過了年初新冠肺炎疫情帶來的低谷期后，重新養(yǎng)了一批近萬只紅殼蛋雞，從7月初飼料禁抗令發(fā)布以來，他發(fā)現(xiàn)本來因為玉米和大豆?jié)q價已經(jīng)提高了不少的飼料價格，又漲了。
“7月中旬飼料廠通知提價，每噸在之前的基礎(chǔ)上漲了約50元，今年禽蛋價格波動比較大，大家都在適應中。”張峰告訴第一財經(jīng)記者，自家和附近幾個中小養(yǎng)雞場的飼料都是本地一家飼料廠配的，禁抗令正式出臺之前，飼料里就沒有添加抗生素了，換成了魚肝油、多元維生素等營養(yǎng)補充劑和中藥，目前只在小雞生長階段出現(xiàn)發(fā)病時才會用抗生素，開始下蛋后，基本就不用了，“我們的雞和雞蛋都由簽約的企業(yè)來收，現(xiàn)在查得挺嚴的，一般不會冒風險隨意給藥，附近的幾家養(yǎng)豬場被正邦集團委托做生豬育肥后，飼料、藥物、豬場管理等方面都是正邦負責，都比之前更規(guī)范了。”
記者結(jié)合多家機構(gòu)的預測發(fā)現(xiàn)，隨著飼料禁抗令實施，具有替抗作用的功能性飼料添加劑需求有望爆發(fā)，預計市場增量空間可達近百億元，較現(xiàn)有規(guī)模提升一半以上。這一趨勢從全國功能性飼料添加劑的快速增長可見一斑。2019年全國飼料添加劑產(chǎn)量1199.2萬噸，同比增長8.2%。其中，氨基酸、維生素產(chǎn)量分別為330萬噸、127萬噸，同比分別增長10.5%、14.7%；酶制劑和微生物制劑產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，同比增幅分別為16.6%、19.3%。
除了上文提到的新希望（000876.SZ），較早布局替抗市場的飼料龍頭之一海大集團(002311,股吧)（002311.SZ）；從事酶制劑、微生態(tài)以及動物保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的蔚藍生物(603739,股吧)（603739.SZ），從事飼用酶制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的溢多利(300381,股吧)（300381.SZ），從事獸藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的綠康生化(002868,股吧)（002868.SZ）等多家企業(yè)，因為在替抗產(chǎn)品、綜合解決方案、渠道資源等方面具備優(yōu)勢，近期受到資本市場的重點關(guān)注。
值得注意的是，目前仍在可用范圍的中藥、有機酸、生物酶等類型的功能性飼料添加劑，并不能完全代替抗生素的作用，需要配合飼料的營養(yǎng)精準配比、適口度提升等方面的改善以及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的高質(zhì)量管理，才能保證養(yǎng)殖產(chǎn)出的質(zhì)量和數(shù)量呈良性增長，是一個系統(tǒng)性工程。
新希望六和飼料研究院院長周桂蓮7月初在“2020飼料工業(yè)發(fā)展云峰會”上也表示，在飼料不添加抗生素的前提下，飼料企業(yè)和養(yǎng)殖客戶首要解決的問題是如何保證動物腸道健康和提高動物免疫力，禁抗不等于替抗，新希望六和沒有完全把飼料研發(fā)的工作重心放在抗生素替代品的開發(fā)上，而是重點研究母子一體化營養(yǎng)、原料加工工藝等更深層次的方面，最后才是替抗產(chǎn)品。
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