11月12日，由易趣財經、《金融理財》雜志社主辦，光大永明資產管理股份有限公司特別支持舉辦的“金貔貅•2020第三屆銀保合作發展（北京）高峰論壇（資管峰會）”在京舉行。會議以“變革與使命”為主題，圍繞后疫情時代大資管行業的轉型與破局、資管行業跨界合作模式展望、資管過渡期資管轉型的機遇與挑戰、資管線上化轉型與發展等一系列主題進行，銀行保險信托高管齊聚一堂，傾囊解道。此外，活動上還發布了《后疫情時代影響下的中高端用戶理財新態暨中國銀保合作藍皮書報告》。
論壇上，中國保險資產管理業協會副秘書長陳有棠認為，隨著資管新規的發布和理財子公司的成立，銀行資產管理與保險機構資產管理的合作也展現出新的契機。就銀行和保險機構如何發揮自身優勢，加強資源整合與戰略協同，陳有棠表示，應進一步擴大深化合作，目前雙方已經開展比較多的合作，分別是委受托、項目資產方作、資本補充。還有兩個潛在的空間值得大家關注，一個是養老領域，一個是不良資產處置。
此外，還有易趣財經傳媒總裁、《金融理財》雜志社社長石東，中保保險資產登記交易系統有限公司總經理袁平海，中郵理財有限責任公司副總經理王慶華，雪松國際信托股份有限公司董事長祁紹斌，中國工商銀行(601398,股吧)城市金融研究院常務副院長、正省行級資深專家樊志剛，農銀理財有限責任公司副總裁孫建坤，中銀理財有限責任公司副總裁戴賾等近30位銀行、保險業重要領導以及資深專家也進行了精彩的主題演講以及圓桌論壇，共商銀保資管發展之路。
與此同時，易趣財經傳媒、《金融理財》雜志社攜手益普索（中國）咨詢有限公司對后疫情時代，高凈值人群做了為期1個月的問卷調研，在本屆峰會現場發布《后疫情時代影響下的中高端用戶理財新態暨中國銀保合作藍皮書報告》。
本次調研一共采集了800多個高凈值客戶的樣本，通過這次研究，益普索主要對高凈值客戶在三個方面的需求進行了調研和分析。第一個方面是高凈值客戶在目前變動的情況下資產配置的情況，第二個是線上化影響對高凈值客戶理財的行為的影響，第三則是服務性體驗的分析。
益普索（中國）咨詢有限公司研究總監賈艷麗指出，“從用戶畫像來看，高凈值客戶在理財配置的過程當中遵循著不將雞蛋放在一個籃子里面的原則，他們已經開始根據自己的資金規模與風險偏好，會選擇多種類型的機構與理財產品進行組合。但從這個數據調研，我們可以看到超過一半的客戶，會選擇5種以上的理財產品，對自己的資金進行投資。”
從調研的結果來看，對銀行業來講，要做的是不僅讓客戶重視，看到我們的行為，還要把它做好。針對保險公司，目前短期內可以優先來提高我們在渠道和人員上的服務的表現。讓客戶對現有服務有一個好的體驗，接下來才是把創新力與線上化進一步提升。
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