最高法：嚴懲操縱內幕交易等犯罪，對資本市場違法犯罪零容忍；證監會召開上市公司監管工作會議：堅決做到“六個切實抓好”；發改委副主任寧吉喆：今年將出臺“十四五”新型基礎設施建設規劃 大力發展數字經濟。
撰稿 | 郭一鳴
執業證書：A0680612120002
編輯 | 藍貓
熱點聚焦
1、最高法：嚴懲操縱內幕交易等犯罪，對資本市場違法犯罪零容忍
3月8日下午，第十三屆全國人民代表大會第四次會議舉行全體會議，最高人民法院院長周強作最高人民法院工作報告。
周強說，2020年，人民法院嚴懲操縱證券期貨市場、內幕交易、涉地下錢莊、洗錢等犯罪，嚴厲打擊逃廢債行為，服務防范化解金融風險，維護金融市場秩序和國家金融安全。
依法嚴懲違規披露信息、欺詐發行股票等犯罪，對資本市場違法犯罪零容忍。積極參加互聯網金融風險整治，嚴懲網貸平臺揮霍出借人資金等違法犯罪。
2、發改委副主任寧吉喆：今年將出臺“十四五”新型基礎設施建設規劃 大力發展數字經濟
發改委副主任寧吉喆表示，在新型基礎設施方面，今年將出臺“十四五”新型基礎設施建設規劃，大力發展數字經濟，拓展5G應用，加快工業互聯網、數據中心的建設。
國際市場
美東時間周一，美股三大指數漲跌互現，道指盤中創下歷史新高，納指跌逾2%。盤面上，大型科技、芯片、新能源汽車股全線收跌，散戶抱團、航空、金融股集體收漲。截止收盤，道瓊斯工業指數漲306.14點，漲幅0.97%，報31802.44點；納斯達克指數跌310.99點，跌幅2.41%，報12609.16點；標普500指數跌20.59點，跌幅0.54%，報3821.35點。
大型科技股全線收跌，蘋果、奈飛、谷歌跌逾4%，Facebook跌超3%；新能源汽車股集體收跌，特斯拉跌近6%，蔚來跌逾7%，小鵬汽車跌近4%，理想汽車跌超5%。
國際金價收跌逾1%，失守1680美元關口。國際油價止步三連漲，美油布油跌幅均逾1%。截止收盤，紐約4月原油期貨收跌1.04美元，跌幅1.57%，報65.05美元/桶；布倫特5月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.61%，報68.24美元/桶。
宏觀觀察
1、證監會召開上市公司監管工作會議：堅決做到“六個切實抓好”
近日，證監會召開上市公司監管工作會議，對近年來上市公司監管工作進行總結，分析當前上市公司監管工作形勢，部署下一步重點工作。
證監會副主席閻慶民指出，近年來，黨中央、國務院高度重視提高上市公司質量，并對今后一段時期提高上市公司質量做出整體部署，提出明確要求。
證監會黨委深入學習貫徹黨中央、國務院關于資本市場改革發展的一系列決策部署，始終堅持穩中求進總基調，將提高上市公司質量作為證監會工作的重中之重，納入全面深化資本市場改革總體部署，明確了具體安排和實施路徑。
2、發改委：引導一些地方和城市繼續放開新能源汽車限購政策和增加指標
3月8日，國家發改委副主任寧吉喆表示，擴大消費必須穩定擴大就業、保持居民收入穩步增長。
深入挖掘消費潛力，當前尤其要做好常態化疫情防控條件下促進居民消費的工作，要著力擴大商品消費包括大宗商品消費、服務消費、健康消費、信息消費、網絡消費、綠色消費。
在汽車方面，要開展汽車下鄉和汽車以舊換新，引導一些地方和城市繼續放開新能源汽車限購政策和增加指標，這有利于擴大汽車消費，也有利于促進新能源汽車產業健康有序發展。
3、工信部部長肖亞慶：十四五期間將建成系統完備的5G網絡
工信部部長肖亞慶說，接下來數字經濟發展要從以下幾個方面發力。
一是數字經濟發展基礎要進一步夯實。以網絡建設為例，去年我國已經建成71.8萬個5G基站，十四五期間將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等方面取得更大進步，同時不斷豐富垂直應用。
二是進一步擴大數字經濟消費。三是要和各行各業融合，催生出更多新業態、新產業。在數字經濟發展時代，工信部作為主管部門，要用數字思維來理解發展。
4、商務部部長王文濤：中國政府已經核準RCEP，希望相關國家加速推進
商務部部長王文濤說，RCEP簽署后，意味著占全世界三分之一經濟總量的地區能形成統一大市場，這個市場充滿潛力和活力，黨中央國務院專門成立工作機制。
目前的進展是，我國政府已正式核定該協定，一些成員國家也在加速推進，希望相關國家能加速推進，最終達到6個東盟成員國和3個非東盟成員國批準生效的門檻，批準得越早，越早惠及各國老百姓(603883,股吧)。
5、全國人大常委會報告：我國將修改反壟斷法等
十三屆全國人大四次會議8日下午在人民大會堂舉行第二次全體會議，受全國人大常委會委托，栗戰書委員長向大會報告全國人大常委會工作。
全國人大常委會工作報告顯示，根據立法工作計劃，圍繞建設現代化經濟體系、促進科技創新，將制定期貨法、鄉村振興促進法等，修改反壟斷法、公司法、企業破產法等。
6、國家醫保局：2020年累計結算新冠患者醫療費28.4億
日前，國家醫保局發布《2020年醫療保障事業發展統計快報》。數據顯示，2020年，為全力做好疫情防控工作，各地醫保部門向新冠肺炎患者定點收治機構預撥專項資金194億元，全年累計結算新冠肺炎患者醫療費用28.4億元，其中，醫保基金支付16.3億元。
7、央行開展100億元逆回購操作，實現零投放零回籠
央行公開市場開展100億元7天期逆回購操作，8日有100億元逆回購到期，實現零投放零回籠。
8、國家衛健委：7日新增確診病例19例，均為境外輸入病例
3月7日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，均為境外輸入病例（上海5例，廣東4例，河南2例，四川2例，陜西2例，山西1例，內蒙古1例，江蘇1例，福建1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
產業追蹤
1、國資央企數字化轉型進程加快，軟通動力助力“十四五”開好頭
近日，國務院國資委要求“十四五”期間加大在前瞻性、戰略性新興產業上的布局力度，通過推動重組、整合、調整、優化等，最終實現做強做優做大國有資本和國有企業的“總目標”。
當前，科技創新及產業變革推動數字經濟蓬勃發展，作為中國經濟和社會發展的“頂梁柱”，國資央企要盡快深入完成數字化轉型迫在眉睫。
軟通動力作為國內領先的軟件和信息技術服務商，一直致力于成為企業數字化轉型可信賴合作伙伴，服務眾多國資央企進行數字化轉型。
2、政策扶持行業展現真正價值，稀土永磁板塊持續走強
隨著國內經濟的逐步恢復并展開強勁反彈以及海外經濟的復蘇，國內稀土下游消費回暖、緬甸稀土進口受阻以及稀土收儲收儲預期使稀土價格從底部回升。尤其是新能源汽車產銷量的快速反彈，支撐了稀土需求。
國內“碳中和”背景下風電裝機量的增長以及空調效能新標準下變頻空調市占率的提升都將拉動對釹鐵硼的消費量，并間接帶動稀土需求的提升。而全球經濟復蘇下稀土在催化劑、拋光粉等傳統行業中的需求量也將增長。
3、中芯國際獲批設備許可，助推本土IC生態完善
目前，半導體市場需求旺盛且產能供應十分緊張，中芯國際獲批14nm 及以上工藝設備的許可，增強了供應鏈穩定性，有望受益于當前晶圓制造的高景氣行情。
同時，中芯國際也有望繼續推動成熟工藝的研發創新和產能建設，帶動相關的設備、材料、封測等產業鏈環節需求不斷提升。
4、家用投影儀市場空間廣闊，智能微投品類持續滲透
隨著中國電子元器件的發展，及中國企業代工能力的增強，中國將在滿足升級消費需求的細分賽道涌現出一批消費電子品牌。
家用投影儀賽道空間大，滿足了消費者對于內容終端顯示硬件升級的需求，滲透率有望進一步提升。
5、機器人批量走入建筑工地：探路房地產業“中國智造”正當時
工業自動化的時代過程，經濟體量巨大的住房建筑行業也正積極擁抱。只是囿于這一行業的場景復雜性和流程碎片化，目前仍處在相對初級階段。政策層面在加速推動落地進程。
僅2020年間，住建部聯合多個部門多次發文，大力推動著建筑機器人、人工智能為代表的數字化技術在工程建設領域應用，進而帶來“中國建造”之于產業的轉型升級。
A股市場
周一，A股高開低走，全線收跌。上證指數報收3421.41點，下跌2.30%；深成指報收13863.81點，下跌3.81%；滬深300指數報收5080.02點，下跌3.47%；創業板指數報收2728.84點，下跌4.98%。
兩市成交9793億，較周五放量1028億。兩市合計71只個股漲停，37只跌停。
北上資金今8日凈流出85.89億。貴州茅臺(600519,股吧)、牧原股份(002714,股吧)、美的集團、恒瑞醫藥(600276,股吧)凈賣出居前，分別獲凈賣出11.00億元、5.90億元、4.95億元、3.63億元。東方雨虹(002271,股吧)逆市獲凈買入4.56億元。
港股動態
恒指早盤漲264.3點或0.91%，報29362.59點。截至收盤，恒生指數跌557.46點或1.92%，報28540.83點，全日成交額達2767.8億。國企指數跌2.46%，報11014.79點，紅籌指數跌0.77%，報4077.16點。
板塊方面，漲幅前三的為水務、石油、香港銀行股，分別漲3.77%、3.02%及2.83%。跌幅前三的為光伏太陽能(000591,股吧)、電池及汽車，分別跌9.67%、9.57%及9.2%。
公告一覽
利好
上海新陽(300236,股吧)（300236）：ASML-1400光刻機已進入合作方場地；
騰達建設(600512,股吧)（600512）：中標1.04億元工程項目；
嶺南股份(002717,股吧)（002717）：預中標3.11億元市政景觀改造項目；
長城汽車(601633,股吧)（601633）：2月汽車銷量8.9萬輛，同比增長788%；
中電興發(002298,股吧)（002298）：子公司中標航空工業云基地聯通大數據中心項目；
捷捷微電(300623,股吧)（300623）：2020年凈利潤2.83億元，同比增49% 。
利空
華友鈷業(603799,股吧)（603799）：近期股票波動較大，公司堅定看好所處行業的發展前景；
仁東控股(002647,股吧)（002647）：股票交易異常波動，停牌核查；
宏柏新材（605366）：發生安全事故，目前公司已停產。
熱點掘金
價格漲至10年新高 出口金額同比上漲85% 稀土一系列支持政策持續推出
據海關總署發布的數據顯示，2021年1至2月，中國累計出口稀土7068噸，同比增加28.8%，去年同期為5489.2噸；2021年1-2月，中國稀土出口總額為7890萬美元，同比增加85.6%，去年同期為4250萬美元。
生意社數據顯示，近期國內稀土市場價格指數走勢持續上漲，國內鐠釹系稀土價格持續走高，鋱系市場價格上漲至10年新高，鏑系價格創8年新高。
3月1日，工信部部長在國務院新聞辦新聞發布會指出，稀土沒賣出“稀”的價格，賣出了“土”的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源被浪費掉了。
工信部定調稀土行業顯示國家對于稀土作為戰略資源的高度重視，有力推進落實1月份發布的《稀土管理條例（征求意見稿）》。中信證券(600030,股吧)分析指出，一系列政策持續推出，有望保障稀土全產業鏈高質量可持續發展，2021年有望成為稀土長牛元年。
相關標的：
包鋼股份(600010,股吧)（600010）與北方稀土(600111,股吧)簽訂稀土精礦供應合同，自2021年1月1日起調整為不含稅16269元/噸，比2020年上漲3669元/噸。
廈門鎢業(600549,股吧)（600549）是國內六大稀土集團之一，擁有完整的鎢鉬和稀土產業鏈，公司擬投建年產4000噸高性能稀土永磁材料項目。
大地熊（688077）建立了超高磁性能、高熱穩定性、 低重稀土燒結釹鐵硼永磁材料制備工藝體系，公司與北方稀土合資成立安徽包鋼，保障了公司的稀土原材料供應。
首次超越華為OPPO出貨量勇奪國內第一 月銷售量環比增長超三成
知名研究機構Counterpoint Research發布了2021年1月份中國市場的手機銷量報告。根據報告中的數據顯示OPPO市場份額在1月達到21％，成為中國市場第一大手機廠商；OPPO的月銷售量環比增長33％，同比增長26％。
據悉，這是近年來OPPO首次超過華為，也是首次在中國出貨量排名第一名。
數據顯示，1月國內智能手機出貨量3957.2萬部，同比增長94.3%，環比增長56.9%，其中國內5G手機出貨量達2727.8萬部，占同期國內智能手機出貨量比例高達68.9%。
招商（香港）分析指出，在新的5G機型和去年上半年低基數的幫助下，2021年上半年的強勁勢頭將在短期內繼續保持，同比增長將達到11%。2021年全球5G出貨量可能達到5.0-5.5億支（滲透率37-40%）。
相關標的：
弘信電子(300657,股吧)（300657）生產的FPC通過顯示模組等間接供應給包括OPPO、vivo等手機廠商，并直接為OPPO、vivo等國內手機知名品牌廠商提供各類軟板。
兆威機電（003021）為OPPO提供智能化、自動化動力及傳動部件。
長信科技(300088,股吧)（300088）手機全面屏模組客戶包括OPPO、Vivo、小米、華為等。
個股關注
亞廈股份（002375）
對于公司來說，一方面去年四季度營收繼續加速，在手訂單充裕，另一方面持續發展工業化內裝產品，BIM信息化為智能建造持續賦能.
此外，裝飾行業疫后需求迎恢復期，公司傳統主業有望加快改善。多重預期之下，股價仍有繼續上行的趨勢。
南網能源（003035）
2020年，公司節能業務持續開拓、工業節能、建筑節能、城市照明節能業務運營項目數量穩定增加。此外，農光互補綜合資源利用項目和生物質綜合資源利用項目陸續投產運營，裝機容量增加較多。
在此之下，公司預計2020年1-12月扣除非經常性損益后的凈利潤36,000萬元至39,000萬元，同比上年增長55.41%至68.37%，而業績的增長也有望繼續吸引資金關注，提升股價走強。
A股交易提示
申購：震裕科技（300953）申購代碼300953，發行價格28.77元/股，申購上限5500股，發行市盈率35.69倍。
楚天龍（003040）申購代碼003040，發行價格4.62元/股，申購上限23500股，發行市盈率22.99倍。
復牌：無
停牌：仁東控股
大宗商品
燃油、純堿、菜油漲停 股指大跌、IF跌逾4%
3月8日，國內期市多數收漲，能化品漲幅居前，燃油、純堿漲停，原油漲逾7%，瀝青漲逾5%；油脂油料多數上漲，菜油漲停，豆油漲近5%，棕櫚油漲逾4%；鐵合金齊漲，硅鐵、錳硅漲逾3%；股指大跌，IF跌逾4%，IH跌近4%。
債券市場
深交所：臨時調整“國開2008”“國開2009”交易有關安排
深交所公告，因“國開2008”（108610）、“國開2009”（108611）近日價格出現重大異常波動，為保護投資者合法權益，自年3月8日起，將“國開2008”“國開2009”適當性安排調整為僅限于專業機構投資者，持有前述債券的個人投資者等其他類型投資者可以選擇賣出債券或持有到期。
將“國開2008”“國開2009”3月8日當日開盤集合競價的有效競價范圍調整為不高于前收盤價的110%。
北京市朝陽區國有資本經營管理中心：“16朝國資”回售金額14.391億元
北京市朝陽區國有資本經營管理中心發布公告稱，“16朝國資”回售有效登記數量為143.91萬手，回售金額14.391億元，回售資金兌付日為3月23日。
公司決定不對本期回售債券進行轉售，經最終確認，本期債券注銷金額為14.391億元。
基金要聞
基金年內大手筆分紅超660億，權益類基金分紅占84%
截止3月6日，今年以來共有638只基金分紅，合計分紅金額達到668億元，較去年同期增長了140%。
今年以來，權益類基金分紅比去年同期大幅增加，有260只權益類基金分紅總額達560億元，占到總分紅額的84%。而去年同期，權益類基金分紅總額147億元，占當期分紅總額一半左右。
留學房產
海南省印發2021年房地產市場專項整治工作方案
為嚴厲打擊房地產市場違法違規行為，規范房地產市場秩序，防范房地產市場風險，營造海南自由貿易港良好的營商環境，根據省政府的統一部署，決定在全省開展房地產市場專項整治工作，制定本方案。
全國人大代表蔣昌忠：推動人工智能與教育發展深度融合
“近年來，我國在‘為人工智能培養人才’和‘利用人工智能變革教育’兩方面都作了大量的探索。”全國人大代表、湖南省教育廳廳長蔣昌忠表示，但從當前發展狀況來看，不管是人才培養，還是教育變革，都存在明顯的供需矛盾，一方面需求很急迫，另一方面則是發展面臨較大的瓶頸與困難。
蔣昌忠建議將人工智能教育上升到國家戰略層面予以統籌部署、推動落實，統籌多部門協同形成人工智能教育產業鏈、價值鏈、創新鏈、管理鏈等環節，鼓勵并引導國內一線企業深度協同人工智能教育發展；完善人工智能教育政策制度體系，采用教育牽頭、跨部門協同的方法規劃治理教育領域的人工智能應用政策。
巨豐今日策略
巨豐投顧認為目前經濟復蘇步伐放緩，流動性出現邊際收緊，海外股市也進入高位強震模式，故而市場將從流動性驅動轉向業績驅動，殺估值成為當前行情的主基調。
藍籌股拋壓沉重，部分抱團股（光伏、軍工、釀酒）節后跌幅已經超過30%，我們要提防A股中期走弱，逢反彈逐步降低倉位。
隔夜道指創歷史新高，源于金融股的推動，而美股科技股仍然調整，納斯達克指數跌逾2%。預計A股仍將探底。機會方面，短線主要關注有政策利好的題材股，中期關注盈利改善的中小市值公司。
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