美東時間3月26日，海銀財富正式在美國納斯達克上市，股票代碼為HYW。公司首次公開發(fā)行300萬股美國存托股（以下簡稱“ADS”），每股ADS 10美元，總發(fā)行規(guī)模為3000萬美元，Network 1 Financial Securities 、Alexander Capital和華盛證券(Valuable Capital )擔任海銀財富此次IPO的聯(lián)合承銷商。
公開資料顯示，海銀財富2006年成立于上海，是中國第三大獨立財富管理服務提供商，按2019年交易額計算，海銀財富的市場份額為7.5%。公司主要為客戶提供財富管理服務、保險經紀服務、資產管理服務和其他服務。
CIC表示，在私人財富積累、不斷變化的風險偏好和長期低利率的推動下，新型冠狀病毒肺炎疫情后，中國投資者的投資偏好已轉向更加多元化和專業(yè)化的資產配置，推動第三方財富管理服務迅猛發(fā)展。作為行業(yè)頭部企業(yè)，海銀財富的表現(xiàn)優(yōu)異，2020財年客戶新增資產配置金額達682億，3年年度復合增速26.5%，客戶復投率達78.3%，公司75.4%的收入來源于客戶復投。與此同時，近三年來公司營業(yè)收入、凈利潤保持高速增長態(tài)勢，2018-2020的營業(yè)收入分別為11.5億元、11.47億元、12.8億元，對應的凈利潤分別為4200萬元、6100萬元、1.06億元。
值得一提的是，針對后續(xù)繼續(xù)保持強勁的增長勢頭，海銀財富制定了明確的增長策略，公司將從廣度、深度、高度三個維度推動長效發(fā)展，其中，“廣度”方面將注重在更廣泛的城市擴展財富中心并加速海外布局；“深度”方面將就智慧財富平臺打造、多策略獲新客聚焦、平臺粘性提升、錢包份額提升等細節(jié)逐一打磨；“高度”方面將繼續(xù)強化合作伙伴體系，并在全生命周期配置和跨境資產配置方面不斷發(fā)力，提升品牌的國際知名度和影響力，并助推整個行業(yè)的高效升級發(fā)展。
此次在美上市，海銀財富計劃將募集資金主要用在四個方面，其一是在機構客戶和“家族財富管理辦公室”(family office)等領域擴展公司的資產管理服務業(yè)務、保險經紀業(yè)務和財富管理服務業(yè)務；其二，繼續(xù)擴展公司在中國和海外的分支機構網絡；其三是分配給IT基礎架構、機器人顧問平臺、智能客戶服務技術平臺和Hywin移動平臺等IT模塊；最后用于營運資金、運營支出和資本支出等方面。
除此之外，以本次美國上市為契機，海銀財富表示，將進一步夯實傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，擴大市場份額，發(fā)力開拓創(chuàng)新業(yè)務的市場空間，實現(xiàn)新的業(yè)務增長點，構建全面國際化的生態(tài)環(huán)境，學習領先企業(yè)運營經驗進而實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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