VR/AR作為時下新型的科技,目前,經(jīng)過5年時間沉淀,行業(yè)進入提速增長階段。VR頭盔體驗的改善,高性價比產(chǎn)品已經(jīng)推出;游戲內(nèi)容的不斷豐富,全球科技大廠也在持續(xù)投入,未來1-2年也將推出AR產(chǎn)品。一方面VR/AR出貨量明顯增加,另一方面應(yīng)用生態(tài)逐漸完善,未來更多應(yīng)用場景落地,帶動VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)性增長。如今趨勢奇點已顯示:2021年下半年,全球銷量或達1000萬臺。1000萬是產(chǎn)品上坡期的開始,到時將吸引更多生態(tài)企業(yè)進駐共同豐富生態(tài)完善和內(nèi)容的豐富,這便是行業(yè)奇點的開端。
從全球終端設(shè)備出貨量看,市場反應(yīng)加續(xù)升溫,已進入產(chǎn)業(yè)化放量增速階段。預(yù)計未來三年行業(yè)復(fù)合增長率超過80%,不同終端形態(tài)互通性增強。IDC數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2024年VR/AR終端出貨量超7600萬臺,其中AR設(shè)備達到3500萬臺,占比升至55%。2020-2024五年期間VR/AR終端出貨量增速約為86%,其中VR、AR增速分別為56%、188%,預(yù)計2023年AR終端出貨量有望超越VR。比之2018-2020年相對平緩的終端出貨量,隨著FacebookQ2、微軟Hololens2等標桿VR/AR終端迭代發(fā)售以及電信運營商虛擬現(xiàn)實終端的發(fā)展推廣,2021年是VR/AR終端規(guī)模上量、顯著增長的重要節(jié)點。而且VR/AR終端平均售價將進一步下調(diào),進一步刺激VR/AR出貨量加速增長。
盡管對VR/AR是否迎來“奇點”業(yè)界也是存在爭議的,但普遍多數(shù)人是贊同這一說法。奇點到來后,VR/AR內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)有望出現(xiàn)跨越式發(fā)展,帶動全球產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)重構(gòu)。據(jù)了解,VR/AR目前最為重要的應(yīng)用場景仍是游戲。2020年6月,Facebook收購VR游戲《Lone Echo》的開發(fā)公司Ready at Dawn,后者將利用Oculus最新的VR技術(shù)繼續(xù)開發(fā)更多創(chuàng)新的游戲。2020年5月,蘋果收購了NextVR Inc以增強蘋果在娛樂和體育領(lǐng)域的VR實力。三七互娛(002555,股吧)投資包括VR內(nèi)容研發(fā)“AR智能眼鏡”的打造與應(yīng)用實現(xiàn)的影目科技。寶通科技(300031,股吧)已經(jīng)上線多款VR/AR游戲,包括運動體感游戲《奇幻滑雪》,FPS打僵尸游戲《羅布泊喪尸》,休閑游戲《天天打水果》等。
在AR方面,微軟旗下HoloLens 2與美國軍方簽訂AR頭顯供應(yīng)合同,該設(shè)備將與微軟的Azure云服務(wù)為美國陸軍共同提供服務(wù)。Facebook2020年公布實驗性AR眼鏡項目Aria,標志著其對AR的研究正式啟動。2021年,有望看到更多爆款VR游戲、AR項目上線,有望持續(xù)推動VR、AR生態(tài)圈發(fā)展。當然,VR/AR的應(yīng)用場景不僅在游戲、社交、醫(yī)療、教育等場景,除了游戲之外,VR教育、VR社交、AR醫(yī)療應(yīng)用等,都有著非常高的需求。
目前虛擬現(xiàn)實行業(yè)還在洗牌中。國外,VR已經(jīng)是巨頭之間的博弈,中小VR科技和內(nèi)容公司很多已被“并購”,在國內(nèi),VR從業(yè)者包括致力于進軍VR/AR的互聯(lián)網(wǎng)科技公司,或是華為、百度為代表的巨頭或者是消費領(lǐng)域的合作伙伴等。盡管與國外相比,國內(nèi)廠商在硬件、內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建上均存在一些不足,但仍有一大批廠商在VR/AR領(lǐng)域率先布局,如微美全息等已打入頭部廠商的供應(yīng)鏈。觀察國內(nèi),無論是在上游元件、模組和組裝代工環(huán)節(jié),還是在下游整機環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈均相對成熟,這或許是本土廠商搶占VR/AR先機的最大依靠。
相關(guān)分析指出,微美全息是這方面的代表性廠商。微美全息于2020年4月在美國納斯達克成功上市,納斯達克股票代碼:WiMi。經(jīng)過六年的發(fā)展,已經(jīng)建立了比較完備的全息技術(shù)研發(fā)體系、全息內(nèi)容制作和儲備體系、全息商業(yè)化體系。目前,公司在與VR/AR相關(guān)的精密光學(xué)、光機、聲學(xué)、傳感器、精密結(jié)構(gòu)件、顯示模組等零組件以及VR/AR整機系統(tǒng)設(shè)計研發(fā)、軟件算法、產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域內(nèi)具有相應(yīng)的技術(shù)布局。2020年,微美全息包括VR/AR產(chǎn)品、頭穿戴設(shè)備在內(nèi)的智能硬件營收突破7億,營收同比大幅增長140.0%至人民幣7.66億元(1.174億美元),公司2020年全年營收比2019年的人民幣3.192億元增加了人民幣4.468億元。而且微美還加大研發(fā)費用,公司聘請了更多的IT工程師從事高級AR全息及相關(guān)項目的研究和開發(fā)導(dǎo)致薪金增加。此外,公司還通過外包技術(shù)開發(fā)專注于全息AR技術(shù)在半導(dǎo)體、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)5G等領(lǐng)域的應(yīng)用研究與開發(fā)。公司大幅增加研發(fā)投入目的是快速提升全息AR技術(shù)能力,以保持公司在AR全息行業(yè)的領(lǐng)先競爭優(yōu)勢。
微美成為行業(yè)領(lǐng)先的全息AR應(yīng)用技術(shù)提供商,自從宣布獲得光學(xué)全息用的3D全息脈沖激光處理裝置的專利后,多家行業(yè)應(yīng)用客戶表現(xiàn)出較強的市場需求,因此微美提出3D全息脈沖激光雷達產(chǎn)品“WiMi HoloPulse LiDAR”,全息AR頭戴顯示器等,以進一步擴充公司的全息產(chǎn)品組合矩陣。WiMiHoloAR HUD可以根據(jù)客戶需求定制以下功能模塊:光學(xué)處理、圖像處理、語音交互、夜視成像、增強現(xiàn)實、ADAS、云服務(wù)等技術(shù),實現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)讀取、藍牙電話、全語音操控、大數(shù)據(jù)分析、支持mapbox地圖以及相關(guān)設(shè)置功能等,為車主提供安全駕駛服務(wù)以及汽車增值服務(wù)。而全息AR頭戴顯示器則利用頭戴顯示光學(xué)系統(tǒng)將由計算機生成,全息AR圖像源輸出的數(shù)字化并且全息成像于使用者視野中,并以此來實現(xiàn)對特定環(huán)境進行重現(xiàn)的模擬仿真技術(shù)。沉浸式頭戴AR顯示技術(shù)具有大視場、低功耗、可穿戴、模塊化、立體顯示、自定義程度高等優(yōu)點,應(yīng)用廣泛。總之,微美在硬件方面是不斷加速布局,預(yù)計從2020-2025年,微美AR軟件和內(nèi)容年增長率達到68.7%,AR硬件年增長率為67.9%。
當然,微美全息還加緊在內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建。微美全息擁有全面的全息IP權(quán)益內(nèi)容庫,目前擁有的全息相關(guān)專利是132件,擁有的軟件著作權(quán)214項,制作的高品質(zhì)的、高逼真度的全息內(nèi)容接近5000項。涵蓋范圍廣泛的類別,包括全息動漫、虛擬直播、虛擬偶像和虛擬社交。其中,2961個全息IP用于虛擬教育,851個全息IP用于虛擬旅游,739個全息IP用于虛擬藝術(shù)和娛樂,103全息個IP用于虛擬科學(xué)。另外,微美全息的虛擬內(nèi)容庫還通過從第三方獲得許可的受版權(quán)保護的IP內(nèi)容進行了豐富,與各種內(nèi)容所有者合作(包括品牌方、電影制片人和代理商)將高質(zhì)量IP轉(zhuǎn)化為全息虛擬產(chǎn)品,以完善微美全息IP生態(tài)的運營體系。微美全息將會向合作伙伴提供以上自有IP權(quán)益的全息虛擬產(chǎn)品,通過平臺系統(tǒng)對接模式實現(xiàn)全國用戶范圍的全息虛擬產(chǎn)品權(quán)益業(yè)務(wù)開展。
VR/AR領(lǐng)域是一個新的兵家必爭之地,而國內(nèi)的微美全息在VR/AR起步較早,且相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈較健全,會迎來一個比較開朗的前景。雖然國內(nèi)的內(nèi)容生態(tài)與國外相比仍存在差距。但反觀國內(nèi)上下游內(nèi)容、應(yīng)用環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出“百花齊放”之勢,國內(nèi)VR/AR內(nèi)容和硬件已經(jīng)加緊開發(fā),逐漸與國外縮小差距,形成比較大的商業(yè)化規(guī)模效應(yīng)指日可待。
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