作者： 胥會云
[ 要發(fā)揮臨港新片區(qū)和洋山特殊綜保區(qū)制度和政策創(chuàng)新疊加優(yōu)勢，探索一批更高水平的貿易自由化便利化政策制度，利用“特殊”的地位，推動更多國際化、標志性的政策和制度率先在洋山特殊綜合保稅區(qū)“試驗”，加快各項制度和政策系統(tǒng)集成。 ]
“十四五”期間，洋山特殊綜合保稅區(qū)將推動成為大宗商品離岸、在岸市場的貿易中心、定價中心，實現每年新增商品銷售總額規(guī)模3000億~6000億元。
6月24日發(fā)布的《洋山特殊綜合保稅區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）提出，依托洋山大宗商品國際貿易優(yōu)勢，推動建設有色金屬、鐵礦石、石油天然氣等大宗商品離岸交易和服務平臺。同時，圍繞統(tǒng)籌在岸業(yè)務和離岸業(yè)務，積極打造大宗商品等功能型平臺，逐步形成國際價格話語權和定價權。
大宗商品是洋山特殊綜保區(qū)的優(yōu)勢產業(yè)，洋山港也是我國最大的有色金屬進口口岸。
這樣一個離岸、在岸相結合的大宗商品現貨市場的建設，在上海有色網金屬交易中心有限公司董事長兼總經理董諶看來，會在很大程度上穩(wěn)定大宗商品價格。
第一步：有色金屬
最近幾個月，大宗商品價格上漲迅速、涉及面廣，對我國中下游企業(yè)帶來明顯沖擊。多部門正在通過保供穩(wěn)價、分批投放銅鋁鋅等國家儲備等多種措施，遏制大宗商品價格的不合理上漲。
董諶對記者表示，目前大宗商品的國際定價體系是以倫敦金屬交易所（LME）為中心的，在主要經濟體出臺大規(guī)模刺激方案，且中央銀行實施超寬松貨幣政策的背景下，商品價格被推高，背離了產業(yè)鏈基本面。又因為投機資本的參與，使得價格出現大漲大跌。
“建立一個有影響力的現貨市場，恰恰能夠代表實體產業(yè)鏈的力量，去平衡甚至超過資本定價，這也是臨港新片區(qū)建立國際價格影響力的真正意義。”董諶說。
雖受新冠疫情和外部經濟條件等不利因素影響，但洋山特殊綜保區(qū)內大宗商品貿易依然表現出較強韌性。數據顯示，2020年區(qū)內貿易企業(yè)完成商品銷售額2400億元，其中金川邁科、路易達孚、摩科瑞等近40家大宗商品貿易企業(yè)完成商品銷售額1850億元，占比77%。
“能不能依托這些優(yōu)勢資源，打造一個反映中國實體企業(yè)需求的價格體系，是我們一個重要的任務。”臨港新片區(qū)管委會特殊綜合保稅區(qū)處（航運處）副處長張俊對第一財經記者表示。
臨港新片區(qū)管委會專職副主任趙義懷說，作為新時期我國對外開放的前沿窗口，洋山特殊綜保區(qū)肩負著推進更深層次、更寬領域、更大力度、全方位高水平開放的重要使命，要盡快培育形成集聚和配置全球要素資源的核心功能，逐步增強在全球重要商品的定價權話語權。
洋山特殊綜合保稅區(qū)規(guī)劃面積25.31平方公里，包括蘆潮港區(qū)域、小洋山島區(qū)域、浦東機場南部區(qū)域等三個區(qū)域。根據《規(guī)劃》，蘆潮港區(qū)域要打造千億級大宗商品全球資金配置基地。
但目前，董諶說，要拓展中國市場價格的影響力，需要更多反映中國市場真實的、巨大的交易量，再配合人民幣結算等，“這是一個復雜的過程，需要多方合作，共同推進”。
為實現這一個目標，洋山特殊綜保區(qū)將進一步推動建設大宗商品離岸、在岸結合的現貨市場，進一步推動實現“期現聯(lián)動”。
“有色金屬本身就是一個全球化的品種，國際貿易和國內貿易的聯(lián)動非常強，但過去因為幣種、稅制或制度的一些限制，這兩個市場相對來說有點分割。”董諶說。
24日，臨港新片區(qū)管委會與上海百聯(lián)物貿、上海有色網金屬交易中心簽署了《共建洋山特殊綜合保稅區(qū)有色金屬現貨市場戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同打造大宗商品離岸市場、保稅市場、完稅市場于一體的貿易中心和定價中心，充分發(fā)揮價格、平臺、研發(fā)、現貨市場影響力等行業(yè)優(yōu)勢，完善和促進臨港新片區(qū)的大宗商品離岸、在岸市場發(fā)展。
《規(guī)劃》中也提出，要在洋山特殊綜保區(qū)建設離岸貿易創(chuàng)新實踐區(qū)。同時，積極推動大宗商品離岸交易規(guī)則和監(jiān)管治理創(chuàng)新，布局亞太地區(qū)交割倉庫、物流網絡以及交易經紀業(yè)務，建立完善離岸大宗商品供應鏈體系。
“現在的進口和交易，都是企業(yè)在線下自發(fā)進行的，雖然量大，但收集和被采信的難度大。”董諶說，建設有色金屬現貨市場平臺，把交易轉到線上，通過數據化、具象化的手段，提高公信力，同時可以更安全、更高效，在降低成本的同時完成交易。
2020年，上海有色網金屬交易中心線上平臺“安匯達”交易總額達2512億元，今年1~5月達967億元，比去年同期增長47%。董諶說，希望“十四五”期間年交易能夠實現上萬億元規(guī)模。
接下來：鐵礦石、石油天然氣
張俊說，洋山特殊綜保區(qū)要建設的大宗商品離岸、在岸結合的現貨市場中，除了有色金屬，接下來還將和寶鋼、上海石油天然氣交易中心合作，共同推進鐵礦石、石油天然氣的貿易，進而提高這些領域大宗商品的價格話語權。
“未來還要形成一個‘期現聯(lián)動’的體系，在洋山特殊綜保區(qū)這樣一個‘一線放開’的區(qū)域，打造對標國際化的開放的市場規(guī)則，吸引更多國際主體來參與，來真正反映中國在有色金屬領域的資源配置能力。”張俊說。
24日，新片區(qū)管委會還與上海市商務委、市地方金融監(jiān)管局、上海清算所、上海銀行同業(yè)公會圍繞加強金融功能共同簽署了《促進洋山特殊綜保區(qū)保稅大宗商品現貨市場平臺健康發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》，加強協(xié)議各方在大宗商品交易平臺建設、供應鏈金融服務、大宗商品現貨和衍生品清算結算以及實現大宗商品期現聯(lián)動等領域的緊密合作與相互支持。
董諶說，目前正在和相關各方探索以人民幣計價的保稅貨物、保稅提單的貿易，國際合約中期貨品種和現貨品種的結合等。“有非常多的工作要做。”
《規(guī)劃》也提出，要推動“期現聯(lián)動”創(chuàng)新，開展產能預售、倉單交易、倉單互認等相關衍生品業(yè)務試點。進一步打通跨境交易渠道，開展有色金屬轉手交易和國際油氣跨境直采，建立海外一手資源商與國內采購商直接交易通道。
趙義懷說，要發(fā)揮臨港新片區(qū)和洋山特殊綜保區(qū)制度和政策創(chuàng)新疊加優(yōu)勢，探索一批更高水平的貿易自由化便利化政策制度，利用“特殊”的地位，推動更多國際化、標志性的政策和制度率先在洋山特殊綜合保稅區(qū)“試驗”，加快各項制度和政策系統(tǒng)集成，探索建設具有中國特色的自由貿易園區(qū)。
相關工作是否有一個推進的時間表？
張俊回應說，今年年內希望把大宗商品現貨市場的規(guī)則先推出來，“‘期現聯(lián)動’的規(guī)則也正在推進中。”
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