盡管市場競爭正在變得愈加激烈，但地煉企業(yè)的整合意愿并不強。
民營大煉化勢力繼續(xù)崛起，新的秩序正在構(gòu)建；而曾被視為中國民營石化產(chǎn)業(yè)代表的山東地煉，已經(jīng)遠離舞臺中心有一段時日了。
在新出爐的2021年度第二批成品油出口配額文件中，新興的浙江石化位列名單，山東地煉繼續(xù)無緣。
當前，大型化、集約化已經(jīng)成為石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢，浙江石化、恒力石化(600346,股吧)等大型煉化一體化項目正重構(gòu)市場競爭版圖；而許多中小型體量的山東地煉在應(yīng)對市場競爭之余，因自身煉油體量小，還要面臨著整合置換的尷尬命運。
建造中的山東裕龍島煉化一體化項目，成為山東省煉化新舊動能置換和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的排頭兵。但面對著超億噸的地煉產(chǎn)能以及五十余家獨立煉廠，山東地煉的整合難度巨大。
山東地煉無緣成品油出口
據(jù)卓創(chuàng)資訊等多家機構(gòu)消息，近日，2021年第二批成品油出口配額文件已經(jīng)下發(fā)，總量共計750萬噸；獲批的企業(yè)除了傳統(tǒng)的國有石化巨頭——中石油、中石化、中海油、中化和中航油以外，浙江石化和中國兵器工業(yè)集團赫然在列。
國內(nèi)煉化行業(yè)供應(yīng)過剩的局面已經(jīng)持續(xù)多年。擁有成品油出口配額，對于煉化企業(yè)來說，意味著有一定操作空間來充分釋放產(chǎn)能，并緩解供應(yīng)過剩帶來的經(jīng)營壓力。
2016年，包括山東地煉在內(nèi)的多家民企曾獲得成品油出口配額。但由于當年出口配額完成率較低，地煉出口權(quán)在2017年被收回，此后地煉便一直無緣出口市場。
直到2020年底，民營煉化再度收獲成品油出口資質(zhì)，但出口主體變成了新興民營煉化巨頭——浙江石化，山東地煉繼續(xù)成為看客。
從整體來看，年內(nèi)第二批成品油出口配額已經(jīng)大幅減少，環(huán)比降幅達到75%，同比下降幅度也有73%。
業(yè)內(nèi)人士指出，這是年內(nèi)多項政策因素疊加導(dǎo)致的結(jié)果。
地煉是國內(nèi)煉油行業(yè)的專有名詞，原意指地方獨立煉廠，相較于國有石油公司下屬的主營煉廠而言。由于山東地煉占據(jù)了目前國內(nèi)地煉產(chǎn)能的絕大多數(shù)，前者已經(jīng)成為國內(nèi)地煉產(chǎn)業(yè)的代表和風向標。
部分地煉企業(yè)由于規(guī)模小、一次加工能力低，以及缺乏后續(xù)復(fù)雜的產(chǎn)品工藝流程，而常被稱為“茶壺”煉廠；由于安全、環(huán)保、稅務(wù)和油品質(zhì)量等環(huán)節(jié)存在問題，常被視作是行業(yè)整治的重點。
近年來，動輒2000萬噸/年的民營煉化一體化項目相繼投產(chǎn)，傳統(tǒng)地煉的市場競爭力已經(jīng)難以匹敵。
地煉大省壓減三成煉油產(chǎn)能
近年來布局的大型煉化一體化項目均位于沿海地區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，交通、物流成本要遠低于內(nèi)陸傳統(tǒng)煉廠，市場覆蓋范圍更廣，在公用工程成本上也有較大優(yōu)勢。
可以說，新興的大型煉化一體化項目，以及外資的入局，正在重新構(gòu)建煉化市場的競爭格局。在新舊動能轉(zhuǎn)換以及雙碳目標的大背景下，對于地煉行業(yè)來說，落后產(chǎn)能的淘汰以及優(yōu)勢產(chǎn)能的整合是必經(jīng)之路。
在地煉云集的山東省，宏大的產(chǎn)業(yè)調(diào)整目標已經(jīng)提出，但具體落實起來仍面臨著諸多難題。
2017年，山東省一家民營石化巨頭曾試圖整合山東地煉企業(yè)，但由于自身體量、行業(yè)優(yōu)勢不足，以及各方利益考量不同等原因，最終沒能取得實質(zhì)性進展。
2018年，位于煙臺龍口的裕龍島煉化一體化項目，開啟了政府主導(dǎo)的地煉整合方式，即通過新建大型煉化一體化項目，逐漸關(guān)停小規(guī)模的煉化產(chǎn)能，以此實現(xiàn)產(chǎn)能整合。
2018年，山東省印發(fā)的《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案的通知》中，就對地煉行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出目標：力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業(yè)煉油產(chǎn)能進行整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬噸及以下地煉企業(yè)的煉油產(chǎn)能分批分步進行整合轉(zhuǎn)移。
到2025年，山東省地煉行業(yè)原油加工能力將由2018年的1.3億噸/年左右，壓減到9000萬噸/年左右；地煉行業(yè)區(qū)域集中度進一步提高，煉化一體化、規(guī)模集約化明顯提升，實現(xiàn)“一油獨大”向“油化并舉”的轉(zhuǎn)變。
據(jù)隆眾資訊測算，由于2018年政策中的9000萬噸/年目標未包括中化旗下的獨立煉廠，因此加上正和、華星和昌邑3家后，實際的目標大約在1.06億噸左右。
產(chǎn)業(yè)整合任重道遠
地煉整合牽一發(fā)而動全身。雖然地煉企業(yè)在規(guī)模上與千萬噸級別的大煉化項目不能相提并論，但往往都是所在地的納稅和就業(yè)大戶，產(chǎn)能遷移涉及資產(chǎn)、稅收、人員安置等諸多問題。
另外，對于小型煉廠本身來說，盡管市場競爭正在變得愈加激烈，但企業(yè)整合的主觀意愿并不強。
隆眾資訊油品分析師李彥對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，根據(jù)此前的規(guī)劃要求可以看出，500萬噸/年可能是衡量未來獨立煉廠的一個門檻；目前山東省煉油能力在500萬噸/年的獨立煉廠有15家，對應(yīng)煉油能力在9400萬噸/年左右，若能非常理想地按照計劃執(zhí)行，完成既定目標是沒有問題的。
“但問題是，當前山東省500萬噸/年以下的獨立煉廠仍為數(shù)不少，而達成明確整合意向的項目只有裕龍島煉化一個。”李彥說。
據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，山東省200萬噸/年以下的獨立煉廠共有16家，對應(yīng)煉油能力875萬噸/年。由于已經(jīng)被明確規(guī)定為落后煉油產(chǎn)能，這部分煉油能力大概率將被壓減。
而200-500萬噸/年的區(qū)間內(nèi)，山東省共有獨立煉廠24家，對應(yīng)煉油能力約7500萬噸/年，能否實現(xiàn)產(chǎn)能壓減目標，關(guān)鍵就在于此。
李彥指出，目前來看，這一區(qū)間的煉廠進行聯(lián)合重組的意愿并不強，且若后期強行卡住300萬噸/年和500萬噸/年的門檻線，不排除部分煉廠會進行擴建以完成指標。
（作者：彭強 編輯：李清宇）
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