圖 / 圖蟲
來 源丨21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道（ID：jjbd21）
作 者丨陶力
編 輯丨李清宇
悄然改變的世界格局。
受益于手機(jī)5G、可穿戴設(shè)備、AI、IoT、汽車電子等行業(yè)的飛速發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)尤其是芯片這一領(lǐng)域正在遭遇一個(gè)超級(jí)發(fā)展周期。芯片荒讓很多人手忙腳亂之余多少忽略了其傳遞的深遠(yuǎn)信號(hào)，美國(guó)擴(kuò)產(chǎn)、歐洲建廠、東亞一枝獨(dú)秀或?qū)⑴月�，中�?guó)能否抓住這次難得的機(jī)遇？第四次工業(yè)革命浪潮席卷的世界格局是否會(huì)發(fā)生深刻改變？我們拭目以待。
芯片產(chǎn)業(yè)的短缺焦慮，正在得到改善。多家產(chǎn)業(yè)上游的頭部公司，釋放出了積極的信號(hào)。
9月8日，高通公司CEO里斯蒂亞諾·安蒙（Cristiano Amon）表示，如果歐盟的汽車芯片生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃能夠吸引到合適的代工廠商，高通也愿意與它們?cè)跉W洲展開合作。在過去的12個(gè)月，高通在與供應(yīng)商一起建設(shè)新的制造設(shè)施，以應(yīng)對(duì)全球芯片短缺方面做了大量工作。
他預(yù)計(jì)，到了2022年大部分問題都將迎刃而解。
而另一家巨頭默克半導(dǎo)體材料事業(yè)部全球負(fù)責(zé)人Anand Nambiar月初在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)也表示，芯片的短缺還將持續(xù)6-18個(gè)月，從10年甚至更長(zhǎng)的周期來看，全球半導(dǎo)體仍然會(huì)保持8%-10%的高增長(zhǎng)速度。
由于國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，也在加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，一批終端廠商逐步將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)。IC sights和全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來中國(guó)集成電路產(chǎn)值占世界總銷售額，由2009年的2.21%上升至2019年的5.85%。
發(fā)展尖端技術(shù)依然任重道遠(yuǎn)。Anand Nambiar表示，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)充產(chǎn)能仍然是首要任務(wù)，但是，中國(guó)需要對(duì)此全盤統(tǒng)籌考慮，這一輪芯片短缺，核心在產(chǎn)能上，但這并非個(gè)別晶圓廠所決定的，而是全產(chǎn)業(yè)鏈的問題，包括芯片的設(shè)備、材料，都應(yīng)該得到產(chǎn)業(yè)的重視。
擴(kuò)大代工廠范圍
安蒙在慕尼黑舉行的IAA車展上表示，歐洲的代工廠現(xiàn)在正大規(guī)模生產(chǎn)半導(dǎo)體，但關(guān)于投資“尖端技術(shù)”的辯論正在進(jìn)行中，高通對(duì)此很感興趣。“法國(guó)政府和歐洲政府正在進(jìn)行非常有建設(shè)性的對(duì)話，我認(rèn)為他們有興趣將代工廠吸引到歐洲來�！�
目前，生產(chǎn)半導(dǎo)體的大部分代工廠位于中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和美國(guó)。安蒙表示，高通完全支持歐盟吸引代工廠的計(jì)劃。如果歐盟能吸引到從事領(lǐng)先制程技術(shù)的代工廠，則高通肯定愿意與這些代工廠合作。當(dāng)前的芯片短缺，不僅打擊了歐洲汽車制造商，也令國(guó)內(nèi)的汽車制造廠商受到了嚴(yán)重影響。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月份，國(guó)內(nèi)豪華汽車品牌月零售量為20萬輛，同比下降19%。這是國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)遭遇近年來首次同比下跌。造成這一現(xiàn)象的關(guān)健因素是“缺芯”。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)表明，事實(shí)上，從今年7月開始，芯片供應(yīng)短缺問題就已經(jīng)影響了終端銷售。其中，特斯拉7月份中國(guó)產(chǎn)汽車國(guó)內(nèi)交付8621輛，相比起6月的28138輛環(huán)比下降69%。
盡管特斯拉官方對(duì)此消息未予正面回應(yīng)，但一汽紅旗、沃爾沃等品牌的汽車銷量均出現(xiàn)了大幅下滑。目前，沃爾沃位于瑞典、比利時(shí)、美國(guó)和中國(guó)等多個(gè)工廠都已暫時(shí)停產(chǎn)。
這一現(xiàn)狀，也令芯片廠商瞄準(zhǔn)了其中的機(jī)會(huì)。此前，高通發(fā)布了一系列儀表盤和信息娛樂系統(tǒng)芯片。近日，高通以46億美元收購(gòu)瑞典汽車零部件制造商Veoneer，充分體現(xiàn)了高通對(duì)汽車行業(yè)的重視。
除了高通，英特爾也在此次IAA車展上表示，未來十年將向歐洲兩家主要芯片工廠投資800億歐元（約合950億美元），具體細(xì)節(jié)將在今年年底前公布。此外，英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）還表示，英特爾還將向汽車制造商開放其在愛爾蘭的半導(dǎo)體工廠。
中國(guó)更需要補(bǔ)齊短板
由于全球半導(dǎo)體芯片的持續(xù)短缺，汽車制造商們?cè)诒泵�、歐洲的銷量都不樂觀。一些龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)了亞洲的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。作為一家高科技跨國(guó)公司，默克將半導(dǎo)體作為重要的業(yè)務(wù)之一，長(zhǎng)期為晶圓廠提供半導(dǎo)體材料，在Anand Nambiar看來，中國(guó)還是一個(gè)比較新的半導(dǎo)體新興市場(chǎng)，也正在成為公司業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。“表面上看，出于對(duì)未來2-3年行情的信心不足，一些半導(dǎo)體廠商謹(jǐn)慎擴(kuò)張產(chǎn)能，但是，公司發(fā)現(xiàn)，越來越多的晶圓廠，正要求和上游建立一個(gè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供貨協(xié)議，這意味著眾多企業(yè)正在為未來一段時(shí)間的產(chǎn)能提升做準(zhǔn)備�！�
“隨著整個(gè)亞洲和亞太地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，我們也會(huì)非常重視整個(gè)布局。從采購(gòu)來說，我們也會(huì)在中國(guó)本地采購(gòu)一些本地供應(yīng)商的材料�！盇nand Nambiar進(jìn)一步解釋，當(dāng)下全球半導(dǎo)體行業(yè)的主要趨勢(shì)是，所有不同細(xì)分市場(chǎng)的需求都在增長(zhǎng)，這是一個(gè)超級(jí)大周期，非�？春贸砷L(zhǎng)前景。
只不過，在這一過程中整個(gè)生態(tài)鏈都發(fā)生了變化。更多企業(yè)開始關(guān)注數(shù)量與價(jià)值的平衡，前者代表成熟工藝芯片，后者代表先進(jìn)工藝芯片。因?yàn)楫?dāng)前短缺的產(chǎn)能，很大程度上來自成熟工藝芯片，也就是用于物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)領(lǐng)域的中低端芯片。而疫情以來帶動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品增長(zhǎng)，如平板電腦、游戲機(jī)等，也主要采用成熟工藝芯片。
Anand Nambiar認(rèn)為，先進(jìn)工藝芯片代表著價(jià)值，對(duì)于頭部半導(dǎo)體企業(yè)，在新品推出的2-3年內(nèi)，30%-50%的利潤(rùn)來自先進(jìn)工藝芯片，而成熟工藝代表著龐大的需求量，也是未來不可忽視的市場(chǎng)。
對(duì)于眼下的國(guó)內(nèi)“芯片熱”，Anand Nambiar從兩個(gè)角度給出了建議，
一是要從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角來看半導(dǎo)體行業(yè)，至少要從10年或者更長(zhǎng)的周期來進(jìn)行規(guī)劃，眼光需要放長(zhǎng)遠(yuǎn)；
第二要從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來思考，芯片短缺或者產(chǎn)能提升，不是一個(gè)芯片廠的問題，而是一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈的問題。即使產(chǎn)能上去了，材料供應(yīng)能否跟上？設(shè)備供應(yīng)能否跟上？
這意味著，未來中國(guó)必須依靠自力更生來補(bǔ)足科技研發(fā)上的短板。尤其是起到支撐作用的上游新材料領(lǐng)域，具有技術(shù)壁壘高、回報(bào)周期長(zhǎng)、投資風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，這些都需要依靠時(shí)間去補(bǔ)課。
本期編輯 黎雨桐 實(shí)習(xí)生 彭雅
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