證券時報中國資本市場研究院研究員 匡繼雄
近年來，金融科技發展迅猛，已成為提升金融服務實體經濟質量和效率的重要方式，推動金融業創新發展的核心動力。央行行長易綱曾在陸家嘴(600663,股吧)論壇發言強調，未來全球金融增長點在于金融科技，國際金融中心競爭的焦點也在金融科技。推動金融科技產業發展對于各城市提升金融競爭力意義重大。
證券時報·中國資本市場研究院聯合新財富編制《2021中國內地城市金融科技競爭力榜》，全面評估內地城市金融科技發展水平，探究其金融科技發展的優勢和短板，為各市提高金融科技競爭力提供決策參考。
三大維度22個指標
評估59城金融科技競爭力
根據金融穩定理事會（FSB）的定義，金融科技主要是指由大數據、區塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術帶動，對金融市場以及金融服務業務供給產生重大影響的新興業務模式、新技術應用、新產品服務等。
根據金融科技產業主體發展特點，可將金融科技企業分為兩大主要類型：一是科金融類企業，指運用人工智能、區塊鏈等新興技術變革金融業務模式，提供創新型金融服務的公司；二是金融科技類企業，指為金融行業提供技術支撐服務的公司。
金融科技產業只有在良好生態環境中才能健康、快速的發展，需要具備一定經濟基礎和產業基礎條件；同時也離不開適當的政策扶持及金融科技高端人才強大的科研實力支持。
證券時報·中國資本市場研究院構建的城市金融科技競爭力評價指標體系，采用專業統計方法，從金融科技產業、金融科技發展環境和金融科技支持力度三大維度，選取22個指標全面客觀公正地對內地省會城市、直轄市、計劃單列市、副省級城市以及其他2020年GDP排名進入前50城市，合計59個城市進行綜合評分，遴選出《中國內地城市金融科技競爭力30強》、《省會城市金融科技競爭力榜》等5個榜單。
三大金融科技中心PK：
深圳實力緊追京滬
采用統計軟件對金融科技產業實力等三個子項的得分進行聚類分析，金融科技競爭力30強可分為三個梯隊：
第一梯隊為北京、上海和深圳，綜合得分均超8分；第二梯隊為廣州、杭州等9城，綜合得分介于5至6分之間；第三梯隊為青島、廈門等18城，綜合得分小于5分。
據榜單數據，京滬深平均得分為8.8分，超出金融科技第四城廣州2.1分，是其他27個城市的1.9倍。這反映出京滬深金融科技競爭力遙遙領先其他上榜城市，已形成三足鼎立格局，第一梯隊位置地位難以撼動。
根據三大城市金融科技專項政策，北京定位為具有全球影響力的國家金融科技創新與服務中心；上海定位為金融科技的技術研發高地、創新應用高地、產業集聚高地、人才匯集高地、標準形成高地和監管創新試驗區，具有全球競爭力的金融科技中心；深圳定位為金融科技研發核心區、總部聚集區、企業孵化區、創新政策試驗區，具有國際影響力的金融科技中心。可見，三大超級城市在金融科技發展戰略上均具國際視野，也透視出其未來發展前景。
據英國智庫Z/Yen集團和中國（深圳）綜合開發研究院共同編制的全球金融中心指數數據顯示，京滬深在近兩期的金融科技專項排名中均位居全球前五，地位穩固，反映出其已在建設國際金融科技中心、提升全球影響力方面取得長足進步。
根據榜單數據，北京金融科技競爭力綜合得分為9.42分，分別比滬深高出0.89分和0.99分，實力略勝一籌；上海金融科技競爭力綜合得分險勝深圳，僅高出0.1分。
在金融科技產業方面，主要考察城市金融科技企業的數量、資本實力及企業質量，度量指標包括上市金融科技企業數量和市值（含境內外上市公司和新三板，時間截至去年末，下同）、非上市金融科技企業數量和注冊資本（統計口徑為截至去年末，注冊資本超1000萬的存續和在業企業，下同）、畢馬威領先金融科技雙50企業數量等指標。北京以3.4分的總分處于領先優勢，深圳3.02分略高于上海的2.99分。
據證券時報·中國資本市場研究院統計，北京上市金融科技企業數量為上海的2.6倍，深圳的4倍，市值為上海的5.1倍，深圳的2.4倍；非上市金融科技企業總注冊資本比上海、深圳均多出近五成。
據畢馬威發布的《2020中國領先金融科技企業雙50》榜單，北京上榜金融科技企業達34家，分別比上海和深圳多出11家、9家，其中度小滿金融、京東數科、百融云創、天云數據等企業近五年連續上榜。
深圳金融科技產業實力強于上海的主要原因是相關企業實力雄厚。深圳上市金融科技企業總市值約為上海的兩倍，孕育出中國平安(601318)、招商銀行(600036,股吧)等全球知名金融科技企業，其中中國平安去年末擁有超11萬名科技從業人員、超3700名科學家的一流科技人才隊伍，科技專利申請數累計達3.14萬件，位居國際金融機構前列，金融科技專利以3978件專利申請數位居全球第一。
2020中國領先金融科技企業雙50數量方面，深圳也比上海多出兩家，含微眾銀行、金斧子等獨角獸企業，其中微眾銀行從立行開始，就在人工智能、區塊鏈等金融科技技術領域連續多年積極投入，成功打造了“微金小云”智能客服機器人以及云催收平臺等多個行業領先的創新性技術及應用。
在金融科技發展環境方面，包含經濟規模、人口規模及增速等度量宏觀環境的指標，以及金融業、信息技術產業規模與從業人數等度量產業環境的指標。京滬深得分分別為3.29分、3.03分和2.93分。
北京去年人均GDP達16.49萬元，位居全國第二位，分別比深圳、上海多出7329元和9298元；境內外金融業上市公司市值位居全國首位，分別為上海、深圳的3.7倍和2.2倍。據最新中國城市統計年鑒數據，北京金融業從業人員數量為上海的1.7倍，深圳的2.7倍；信息傳輸、軟件和信息技術服務業從業人員數量比上海、深圳分別多出1.1倍和1.8倍。
北京金融業發展水平位居全國首位。無論是金融業增加值的絕對值還是其占全市GDP的比重，北京均位居第一。2020年，北京金融業增加值達7188億元，占GDP的比重為19.9%；上海金融業增加值為7166.26 億元，占GDP的比重為18.5%，均是知名國際金融中心，聚集了豐富的金融要素，其發展金融科技更多是立足金融去擁抱科技，更趨近“金融+科技驅動型”城市。
深圳2020年金融業增加值為4189.6億元，僅為北京的58%，占GDP的比重為15.1%，顯示出后起之秀的深圳，在這一指標上的差距還較為顯著。不過從2020年金融業增加值的增長速度來看，深圳金融業增加值較2019年增長9.1%，高于上海的8.4%和北京的5.4%，未來與京滬的差距或將逐步縮小。
深圳在部分細分指標上也顯出一定領先優勢：一是常住人口十年增幅達68.5%，位居全國首位，顯示出強大的人口吸引力，為其金融科技消費市場增長提供了強勁支撐；二是深圳去年末境內外信息技術行業上市公司市值超7萬億元，約為上海的4.2倍，北京的1.9倍，為國內典型的“科技+金融驅動型”城市。
指標體系對金融科技支持力度的評估，以定量分析為主，含R&D經費投入強度、專利授權量、高校綜合實力、財政科技支出和金融支出等定量指標，同時結合對城市金融科技政策的定性分析。京滬深得分分別為2.72分、2.51分和2.48分。
據最新中國城市統計年鑒數據，北京無論是R&D經費支出還是R&D經費投入強度均位居全國首位，2020年專利授權量達16.3萬件，超出上海16.6%；據2020年校友會大學排名數據，北京高校的平均得分為66.5分，比上海、深圳分別多出1.6分和3.1分，綜合實力國內首屈一指。
雖然深圳高校實力偏弱，但其不斷加入研發投入，個人（創客）、企業、科研院所等各類主體為其科技創新提供強大的智力支持。據最新中國城市統計年鑒數據顯示，深圳全社會的R&D經費投入為1328億元，占GDP比重為4.9%，僅次于北京的6.3%。從產出來看，2020年深圳專利授權量達22.24萬件，居全國首位。據科技部和中國科學技術信息研究所分別公布的《國家創新型城市創新能力監測報告2020》和《國家創新型城市創新能力評價報告2020》顯示，深圳創新能力位居全國首位。
深圳金融科技發展后勁十足，實力緊追京滬。據第29期全球金融中心指數數據，深圳金融科技專項得分為716分，排名較上一期提升1位，分別較北京、上海低3分和6分，位列全球第四，而在第28期全球金融中心指數報告中，深圳金融科技專項得分分別較北京、上海低12分和6分，這反映出深圳與北京的金融科技競爭力差距正在縮小。
廣州勇奪省會城市
金融科技競爭力第一
評價結果顯示，廣州金融科技競爭力位列全國第四，在省會城市金融科技競爭力榜單位居第一。
據第29期全球金融中心指數數據顯示，廣州金融科技專項得分為684分，位列全球第11名，國內僅次于京滬深；較杭州高出168分。
與京滬深相比，廣州在各維度上的得分均有一定差距。其中金融科技產業實力差距最大，廣州得分為2.11分，比京滬深的平均得分少1分。廣州僅有美保科技、盈米基金、運通鏈達3家企業上榜2020年畢馬威領先金融科技雙50名單，不及北京1/10，上市金融科技企業市值以及非上市金融科技企業注冊資本與京滬深均存數量級差距。
相比排名第五的杭州，廣州在各維度上僅以微弱的優勢獲勝，其中金融科技產業實力、金融科技支持力度得分高出杭州均不足0.1分，差距很小。
在金融科技發展環境方面，廣州去年末常住人口達1867.7萬人，比杭州多出超五成，常住人口十年增幅達47.1%，高于杭州的37.2%，賦予了其金融科技消費市場發展強有力的競爭優勢；廣州2020年三產占比達72.5%，高于杭州的68.1%，總量規模居全國城市第三，為其金融科技發展提供更多有價值的應用場景。
作為新一線城市，杭州雖然在金融科技競爭力三個維度上均落后于廣州，但在一些細分指標上也可圈可點。截至去年末，杭州境內外信息技術行業上市公司市值近1.5萬億元，僅次于京滬深，為廣州的4.6倍；2019年R&D經費投入強度為3.45%，比廣州高出0.8個百分點。
中西部城市崛起
成都武漢西安闖進前十
金融科技為中西部地區與東部地區用近乎平等的方式進行合作和競爭提供了難得機會。本次評價結果顯示，中西部城市表現十分亮眼。
金融科技排名前二十的城市中，東部區域占據13個席位，占比超六成；中部區域和西部區域分別占據4個和3個席位，其中成都、武漢、西安挺進前十，重慶、合肥、長沙、鄭州排名均進入前二十。
據去年12月證券時報·中國資本市場研究院聯合新財富發布的金融競爭力榜單，金融中心主要集中在東部城市，中西部有成都、重慶、長沙、武漢、西安5個城市進入前榜單前二十，少于進入金融科技競爭力排行榜前二十城市數量，其中僅成都在兩個榜單中均進入前十。
這反映出雖然東部城市無論在金融實力還是金融科技競爭力方面均具有絕對領先優勢，但不少中西部城市也正在嘗試通過發力金融科技，把握金融發展主動權，助力金融業實現彎道超車，未來有望逐步崛起。
中西部城市中，成都金融科技競爭力最強，綜合得分為5.65分，位居全國第七位。
相比西部金融科技第二城西安，成都金融科技產業實力和金融科技發展環境優勢明顯。
成都有新網銀行、新希望金融科技2家企業上榜2020年畢馬威領先金融科技雙50名單，西安2020年還沒有破零；上市金融科技企業市值約為西安的1.9倍；2020年成都常住人口數量超2000萬，比西安多出超六成；2020年金融業增加值約為西安的兩倍；2020年末境內外金融業上市公司市值比西安多出超六成。
西安在部分細分指標也表現不錯：一是常住人口十年增幅高達53%，增幅僅次于深圳和拉薩，位居全國第三位；二是2020年末境內外信息技術行業上市公司市值約為成都的4倍；三是2019年R&D經費投入強度4.57%，位居全國第三位，比成都高1.9個百分點。
頭部城市部署六大關鍵舉措
著力提升金融科技競爭力
證券時報·中國資本市場研究院對金融科技競爭力30強城市近年來的金融科技布局進行梳理，發現約七成的城市相繼出臺了金融科技發展規劃或專項政策，反映出金融科技已成為各主要城市金融業搶占的制高點。
領先金融科技城市實現未來規劃目標的重點舉措能夠為其他城市后續制度相關政策提供一定參考。鑒于此，證券時報·中國資本市場研究院對北京、上海等頭部金融科技城市的相關規劃進行研究，總結出其六大核心舉措：
一是加強金融科技底層技術研發。緊密圍繞金融創新需求，積極推動大數據、人工智能、區塊鏈、5G等新興技術深入研發攻關。
二是打造金融科技生態圈。推動金融機構和金融科技資源集聚，鼓勵高校、科研院所及其他機構開展金融科技研究，強化金融科技智庫咨詢力量；引導有實力的金融科技類主體發起成立行業協會，加強金融科技行業自律管理。
三是加強金融科技應用場景應用。深入推動新技術應用于支付清算服務、保險產品與服務等金融服務領域，風控與反欺詐、金融征信與社會信用服務等安全與監管領域，智慧醫療、智慧生活等生活服務領域，智慧交通、智慧社保等城市治理領域。
四是營造金融科技發展環境。建立重點金融科技企業協調服務機制，針對其發展中的重大需求提供針對性服務；強化金融科技消費者教育與保護機制，普及金融科技領域的知識教育；大力宣傳金融科技品牌，支持舉辦具有國際影響力的金融論壇、研討會等活動。
五是探索金融科技監管創新，加強風險防范。推進金融風險監測防控中心建設，實現地方金融風險“預警+監測+分析+處置”有效聯動；探索推動以“監管沙盒”為核心的金融科技監管創新試點落地，全面推動金融科技應用于金融安全與風險防范。
六是加強合作共享。探索建立跨地區、跨系統、跨部門、跨業務、跨市場的數據融合應用機制，在確保數據安全前提下，逐步實現更大范圍數據共享及數據的深度應用；加強與國際金融科技領先地區的產業合作、技術合作、監管合作、服務合作。
最新評論