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來 源丨21世紀經濟報道（ID：jjbd21）
作 者丨胡慧茵
編 輯丨李瑩亮
越南淪為疫情“重災區”已一月有余，但疫情遠未受控。
截至9月26日，據越南衛生部數據，越南全國報告新增新冠肺炎確診病例10011例，其中5313例在社區中發現。
疫情依然嚴峻，但政府方面卻表示“越南不會讓疫情阻擋發展步伐”，因此越南正逐步走向“與新冠病毒安全共處”的目標。9月25日，越南的防疫措施以“哪里發生疫情就在哪里徹底處理”為方針，逐步調整到新階段防疫戰略。據了解，越南正在試驗針對性地在小范圍如對某個街道甚至是某個房屋實施出行限制。此外，越南還會在新常態下逐步放松生產經營活動。
疫情之下，在越南的制造企業備受考驗。
近期，代表歐美和韓國投資者的四大商會聯合致信越南總理，呼吁給予企業明確的復工時間表，稱至少五分之一制造企業已將部分生產轉移別國。多家在越南設廠的企業都受到影響，如在越南生產中斷了10周的耐克下調了其2022財年銷售預期，日本零售巨頭訊銷集團旗下的UNIQLO在越南的生產和物流都出現延遲等。?
香頌資本董事沈萌向21世紀經濟報道記者表示，越南的制造業主要是承接中國流出的制造業訂單。如今它的制造業因疫情受創，受影響最大的主要是歐美選擇制造外包的國際性企業。
經濟學家宋清輝則向21世紀經濟報道記者表示，越南經濟增長動力主要依賴于出口、工業生產等領域，若未來疫情未能受控，越南經濟或許會因此發生歷史性倒退。
近期還有消息指，部分美國企業已開始推動產能回遷到中國。越南制造業出口的之路還能繼續走下去嗎？
停工、股價大跌，企業損失慘重
越南嚴峻的疫情形勢讓很多在當地做生意的國際投資者苦不堪言。
“疫情爆發后，我的生意可以說是十分慘淡。雖然疫情不算太嚴重的地區還能開工，但貨物進出受限，以前兩、三天能出關的貨物現在推遲到半個月至一個月，訂單自然減少了。”在越南河內做二手手機和手機配件的商家周明告訴21世紀經濟報道記者，自己做的生意無法轉內銷，所以現在只能算是基本維持生活。
同樣生意受影響的還有做中越跨境生意的中國商家。一名做空氣炸鍋生意的商家陳景告訴21世紀經濟報道記者，自己不久前才在越南開拓了市場，但如今碰上疫情，不僅沒辦法繼續開發新的客戶，也無法到越南洽談合約，陷入了兩難窘境。?
直到目前，許多當地的工廠一直處于停工狀態。生產停滯，最受傷的還是那些把代工廠放在越南的企業。近期，就有多家公司的股價遭遇下跌。
9月24日，全球運動服飾品牌耐克下調了其2022財年的銷售預期。耐克首席財務官馬修·弗蘭德(Matthew Friend)在電話會議上表示，它們在越南損失了10周的生產時間，并且平均需要 80 天的時間將產品從亞洲轉移到北美，是疫情前的兩倍。耐克公司高管表示，公司正將部分生產轉移出越南，并使用空運，以避免海運瓶頸。公布財報后，耐克在美股盤后下跌近4%。截至目前，耐克的股價已經距8月的高點下跌了近10%。
據統計，在2021年，耐克有超過一半的鞋類產品以及30%的服裝產品由越南工廠生產。BTIG生活方式與健康分析師Camilo Lyon預計，今年內來自越南的產品占比將會下降。
同樣受影響的還有運動品公司阿迪達斯、安德瑪和服飾公司Abercrombie & Fitch等企業。截至9月26日，阿迪達斯的股價下滑了3.09%，安德瑪的股價略微上升0.33%，但兩者股價都較一個月前的峰值有所下滑，分別跌落約5%、12%。而Abercrombie & Fitch的首席財務官Scott Lipesky也指出越南工廠的情況已經超過“我們的控制”。
疫情嚴峻，很多大型企業為了能繼續開工，執行越南政府的“三就地”模式（就地生產、就地用餐、就地住宿）防疫模式達到開工條件而花費不菲。8月中旬，英特爾越南法人追加了1400億越南盾（約合3977萬元）的費用，用于確保員工的住宿設施、移動和PCR檢測等。
另外，與英特爾同樣位處“西貢高科技園區”的三星，目前開工率已經降至三成。有數據推算，三星在胡志明市的工廠如果停工一天，造成的損失約合3289億越南盾（約合人民幣9344萬元）。為了保證生產，三星最近表示，將為越南河內北寧省的智能手機工廠雇傭1000名工人。
而就在此時，不堪封城造成經濟損失的越南決定放松防疫管制，重啟經濟活動。自9月21日起，越南首都河內放松防疫管控，解除自7月以來實施的保持社交距離措施，允許理發、餐飲等非必需服務行業恢復營業。
9 月26日，在繼續幫扶企業措施的視頻會議上，越南國際仲裁中心 (VIAC) 主席武進祿強調越南不會讓疫情阻擋發展步伐，認為如今選擇開放市場是為了避免全球供應鏈的投資方向轉移。
就在越南火急火燎重啟經濟的時候，當地疫情形勢依然嚴峻。
據越南衛生部9月26日消息，過去24小時，越南新增新冠肺炎確診病例達到10011例。截至當地時間26日晚間，越南累計確診新冠肺炎病例756689例，其中527926例治愈，18584例死亡。?
連日新增破萬，在沈萌看來，這樣的局面將對越南制造業造成巨大的沖擊。“疫情對越南的影響，既有勞動力方面的限制，還有物流方面的限制。越南缺少足夠的市場腹地，嚴重依賴國際市場，一旦勞動力和物流，尤其是對其物流方面產生限制，都將嚴重影響當地制造業。”他向21世紀經濟報道記者說道。
“越南世界工廠”岌岌可危？
被疫情打亂腳步的，不僅有在當地設產業鏈的企業，還有越南想要成為“世界工廠”的計劃。
就拿這次“受傷”最為嚴重的美國鞋類和服飾品牌來說，它們的生產鏈就展現出對越南高度的依賴。根據公開數據，耐克有一半以上的鞋都是在越南生產的，GAP和Lululemon大約1/3的生產在越南。美國服裝和鞋類協會的數據顯示，按美元價值計算，越南制造的產品幾乎占到美國鞋類制造業的1/3，占美國服裝制造業的1/5。
在疫情暴發前，外資企業的青睞讓越南享受過一段出口經濟的“紅利期”。
據越南統計總局公布的數據顯示，2020年該國貿易順差約2600億美元、創下5年來新高，在2021年1月更是以創紀錄的50.5%出口增速成為全球消費側需求的新供給力。另有數據顯示，2020年越南的出口總額比上年增加6.5%，達到 2815億美元，其中7成以上來自外資企業。
近年來，外資企業的制造業訂單開始流向越南，也是因為越南有它獨有的優勢。“越南地理條件優越，又毗鄰南海，港口城市眾多，再加上當地的勞動力成本很低，對于發展出口型經濟優勢明顯。”宋清輝向21世紀經濟報道記者解釋道。
除此之外，越南出口的繁榮還因承接了部分中國產業轉移的訂單。
外交學院世界政治研究中心主任施展曾在接受媒體采訪時表示，轉移到越南的制造業環節其實是最終的組裝環節，因為組裝環節后就是終端產品，終端產品是直接要賣給消費者的，其中很多直接出口到美國，直面關稅沖擊，若轉到越南去，貿易條件好。在與21世紀經濟報道記者交談時，商家周明也表示，自己在越南投資做生產看中的是當地的政策和關稅便利。
越南似乎靠出口型經濟打開了經濟提速的引擎。據世界銀行建立的營商環境指數顯示，近十年來，越南經商容易度指數已有明顯的改善，從2011年的第98位，上升至2020年的第70位。正因如此，越南甚至喊出了“要成為世界工廠”的口號。
然而，越南這一“宏大”的愿景并沒有獲得外界的看好。
宋清輝向21世紀經濟報道記者表示，雖然在發展出口型經濟上有優勢，但越南整體工業基礎薄弱，整體的勞動力和經濟水平不高，通常從事的是產業鏈上的最終組裝環節，想要取代中國成為“世界工廠”還為時尚早。
同樣地，外交學院世界政治研究中心主任施展也認為，越南不可能取代中國成為“世界工廠”，最重要的原因是越南的經濟規模太小，很難靠國家的力量去扶持重化工業。他認為，缺乏獨立重化工業的越南在未來會同中國的供應鏈形成一種相互嵌套的關系。
而在與其他供應鏈合作之前，嘗到甜頭的越南已然對出口型經濟形成了高度依賴。“越南的消費和投資的潛在空間相對有限，這讓越南很容易就依賴出口，”沈萌向記者表示。
但在疫情之下，越南的經濟模式讓它遭遇極大的風險。近期代表歐美和韓國投資者的四大商會聯合致信越南總理，呼吁給予企業明確的復工時間表，稱至少五分之一制造企業已將部分生產轉移別國。
“越南在改革開放后經濟迅速增長，其中外資對其增長有重要貢獻，但同時越南經濟增長也嚴重依賴外資、依賴進出口，經濟前景并不明朗，”宋清輝向21世紀經濟報道記者指出，當前，嚴重依賴外資已經成為阻礙越南經濟健康發展的最大隱憂，一旦外資從越南撤資或者轉移，越南經濟表面光鮮的數字將會黯然失色。
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