NO.1 2021世界制造業大會11月19日在安徽合肥開幕。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴作書面致辭。劉鶴指出，制造業是大國經濟的“壓艙石”，對推動經濟增長和提高就業質量至關重要。我國正在經歷經濟發展模式的深刻轉變，高質量發展的基礎，是更高水平、更有競爭力的制造業。必須不斷增強產業競爭力，提高勞動生產率，保持制造業和生產性服務業的合理比重。各地方、各部門要切實為制造業企業解決當前的現實難題。金融機構要加大對制造業企業的金融信貸支持，保證企業合理的資金需求。（新華社）
NO.2 11月19日，央行網站發布2021年第三季度中國貨幣政策執行報告。報告指出，下一步，要繼續綜合施策，積極穩妥應對發達經濟體貨幣政策調整。一是穩健的貨幣政策穩字當頭，以我為主，增強自主性，根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏。二是深化人民幣匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導市場主體堅持“風險中性”理念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。三是不斷深化金融雙向開放，增強境內人民幣資產吸引力。
報告指出，目前房地產市場風險總體可控，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者的合法權益。
報告還提到，充分發揮資本市場在鋼鐵企業技術改造、節能環保、智能制造、兼并重組中的作用，加大直接融資支持力度，促進鋼鐵企業綠色轉型、低碳發展。
NO.3 11月19日，國資委網站發布關于加強中央企業融資擔保管理工作的通知，其中提到，中央企業嚴禁對集團外無股權關系的企業提供任何形式擔保。原則上只能對具備持續經營能力和償債能力的子企業或參股企業提供融資擔保。不得對進入重組或破產清算程序、資不抵債、連續三年及以上虧損且經營凈現金流為負等不具備持續經營能力的子企業或參股企業提供擔保，不得對金融子企業提供擔保，集團內無直接股權關系的子企業之間不得互保。嚴格控制融資擔保規模，中央企業應當轉變子企業過度依賴集團擔保融資的觀念，鼓勵擁有較好資信評級的子企業按照市場化方式獨立融資。根據自身財務承受能力合理確定融資擔保規模，原則上總融資擔保規模不得超過集團合并凈資產的40%，單戶子企業（含集團本部）融資擔保額不得超過本企業凈資產的50%，納入國資委年度債務風險管控范圍的企業總融資擔保規模不得比上年增加。
NO.4 11月19日，上交所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號—財務類退市指標：營業收入扣除》《科創板上市公司信息披露業務指南第9號—財務類退市指標：營業收入扣除》，自發布之日起實施。《指南》旨在明確財務類退市指標中營業收入具體扣除事項，提升財務類退市指標可執行性，落實落細退市新規。上交所在《指南》制定過程中，對于不具備持續經營能力的空殼公司進行了摸排，提煉出此類公司利用做大營業收入保殼的常見手段，以目標為導向，有的放矢地制定出相關扣除標準，旨在精準打擊空殼公司，力求實現“應退盡退”。
NO.5 據銀保監會官網11月19日消息，前10個月，各項貸款新增17.9萬億元，同比多增783億元，資金供給合理充裕，有效滿足了實體經濟合理資金需求。其中，房地產合理貸款需求得到滿足。10月末，銀行業金融機構房地產貸款同比增長8.2%，整體保持穩定。個人住房貸款中90%以上用于支持首套房，投向住房租賃市場的貸款同比增長61.5%。
近期，個別商業銀行與企業客戶因存單質押銀行承兌匯票業務發生糾紛，引發社會廣泛關注。銀保監會對此高度重視，已第一時間要求相關銀保監局組成工作組，進駐銀行開展現場調查。目前，調查工作正在加緊進行。如調查發現銀行存在違規行為，將依法依規嚴肅處罰問責。如調查發現涉嫌違法犯罪行為，將依法移交司法機關處理。案件相關方也已向公安機關報案，案件偵辦工作正在開展。
NO.6 上期所、鄭商所、大商所、中金所、上期所子公司上期能源11月19日同步發布了修訂《違規處理辦法》的公告。本次修訂著重強調保持各家期貨交易所監管規則的統一、協調，各家期貨交易所在違規行為類型、處分措施等方面原則上保持一致。本次修訂也是近年來首次對《違規處理辦法》進行大規模修訂，修訂內容主要包括以下方面：一是增加了新型違規行為有關規定。二是細化完善部分違規行為的規定。三是擴大制度規范對象的范圍，豐富限制措施種類。四是強化期貨公司和交割倉庫的管理義務。五是提高紀律處分懲處力度和執行力度。六是完善紀律處分相關程序性規定。(上證報)
NO.7 中證指數有限公司官網日前宣布，為適應證券市場發展變化的需要，經充分聽取市場意見，并經指數專家委員會審議，決定修訂滬深300指數樣本空間規則，將創業板證券進入指數樣本空間時間規則調整為上市時間超過一年，編制方案其余部分保持不變。上述修訂將于下一次樣本定期調整時（2021年12月13日）實施。據悉，中證指數有限公司預計于11月26日公布新規則下滬深300指數樣本定期調整方案。
NO.8 據財政部網站11月19日消息，1-10月累計，全國一般公共預算收入181526億元，同比增長14.5%。其中，中央一般公共預算收入84665億元，同比增長15%；地方一般公共預算本級收入96861億元，同比增長14.1%。全國稅收收入156508億元，同比增長15.9%；非稅收入25018億元，同比增長6.5%。此外，印花稅3800億元，同比增長36.4%。其中，證券交易印花稅2446億元，同比增長43.2%。
另據中國結算數據顯示，10月新增投資者98.07萬，同比下降12.45%，環比下降39.4%。
NO.9 教育部、人力資源和社會保障部19日在京召開2022屆全國普通高校畢業生就業創業工作網絡視頻會議，據介紹，2022屆高校畢業生規模預計1076萬人，同比增加167萬人。會議強調，各地各高校要拓寬市場化就業渠道，鼓勵中小企業更多吸納高校畢業生，引導支持靈活就業，大力支持創新創業。（央視新聞）
教育部辦公廳日前印發《普通高等學校舉辦非學歷教育管理規定（試行）》，明確高校應嚴格規范非學歷教育招生和自行組織招生，嚴禁委托校外機構進行代理招生。招生宣傳內容必須真實、明晰、準確。高校不得以“研究生”“碩士、博士學位”等名義舉辦課程進修班，非學歷教育不得冠以“領導干部”“總裁”“精英”“領袖”等名義。（央視新聞）
NO.10 11月20日，美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌近270點，跌幅0.75%，標普500指數跌0.14%，納指漲0.4%。在線教育、新能源車板塊漲幅居前，好未來漲超18%，Lucid漲超17%，高途漲超5%，特斯拉漲超3%。油氣股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英國石油、道達爾跌超3%。
NO.1 多家公司公告獨立董事辭職：11月19日晚間，多家公司發布公告稱獨立董事辭職。金花股份(600080,股吧)公告稱，收到獨立董事張小燕提交的要求公司盡快披露辭職事宜的書面文件。科新發展稱，收到獨立董事鐘凱文的書面辭職報告，鐘凱文因其個人工作原因，申請辭職。優博訊(300531,股吧)稱，郭靂因個人原因申請辭去公司獨立董事及董事會下屬專門委員會委員職務。眾信旅游(002707,股吧)稱，獨立董事孫云任期屆滿辭職。宇信科技(300674,股吧)稱，獨立董事封競因個人原因辭職。（證券時報）
NO.2 威博液壓：北京證券交易所第一場“發審會”來了！根據安排，威博液壓將于11月26日闖關北交所第1次審議會議。而北交所第11只新股吉岡精密將于11月24日上市，北交所上市公司將增至82家。（證券時報）
NO.3 北交所主題基金：據記者最新獲悉，8只北交所主題基金19日開售之后，僅半天時間即全部超募，均已實現滿額5億元認購，或將全部啟動按比例配售。渠道人士透露：“截至中午，匯添富接近20億，易方達超10億，華夏基金超6億，嘉實基金(博客,微博)超6億。其余幾家也都超5億元。”（每日經濟新聞(博客,微博)）
NO.4 交通銀行(601328,股吧)：將自北京時間2021年12月26日起，逐步對符合一定條件（包括但不限于：無持倉或庫存且一年以上未進行交易）的上海黃金交易所貴金屬代理個人業務簽約客戶關閉貴金屬代理個人業務交易功能。同時，根據貴金屬市場風險情況，交行可能進一步限制貴金屬代理個人業務，包括但不限于逐步提高保證金比例、調整持倉限額、停止開倉、代為平倉、強制關閉業務功能等，對于有持倉余額的客戶，建議您關注市場風險，擇機減少持倉。
NO.5 恒大集團：據恒大集團11月19日消息，珠三角公司做好各項保障措施，全力推動復工復產工作。目前，珠三角公司位于廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等15個區域的63個在建樓盤已全面復工復產。下一階段，公司將繼續凝心聚力，提速攻堅，確保樓盤保質保量交付。
NO.6 恒大汽車：公司于2021年11月19日和配售代理簽訂了配售與認購協議，通過先舊后新方式，以每股3.00港元配售9億股，預期配售事項的所得款項總額為約27億港元。擬將收取的所得款專項用于新能源汽車的研發及生產制造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。
NO.7 比亞迪(002594,股吧)：擬對全資子公司比亞迪汽車工業有限公司增資17億美元或等值人民幣；汽車工業作為公司開展新能源汽車業務的重要主體，本次增資是基于汽車工業生產經營及業務發展的需要。
NO.8 小鵬汽車：11月9日，有消息稱，在2021廣州車展上，一名小鵬汽車車主在小鵬汽車發布會上維權。曝光的視頻內容顯示，該男子與小鵬汽車工作人員發生爭執，隨后被車展保安帶出車展現場。對此，小鵬汽車相關負責人告訴《每日經濟新聞》記者：“葉先生（即上述維權男子）此前曾多次在車主群內挑起與其他車主的爭執，惡意攻擊其他車主，其行為引起群內多數車主不滿。為維護車主群公開友好的討論環境，在多位車主的要求下，我們將葉先生請離了車主群。”“雖然，我們對葉先生無法融入當地車友群的日常交流表示遺憾，但這并不影響葉先生作為小鵬G3的車主，享受和其他車主一樣的售后服務。小鵬將一如既往地服務好每一位選擇了小鵬的車主鵬友。”上述小鵬汽車相關負責人說。
NO.9 天下秀：公司并未參與AR、VR、MR及相關硬件技術研發，亦無相關硬件技術儲備或專利，目前“虹宇宙”產品也尚未接入前述硬件技術。“虹宇宙”作為實驗階段產品有較大的風險和不確定性。有限售條件流通股中的5.91億股將于2021年12月31日上市流通，占公司總股本32.68%。
上交所對天下秀及有關責任人予以監管警示：在“元宇宙”等相關產品、技術處于當前市場高度關注的熱點時期，公司通過非法定信息披露渠道自行對外發布涉及公司經營業務、未來發展的重要信息，且相關發布信息可能對投資者形成誤導。公司時任董事長李檬、時任董事會秘書于悅致使上述信息不當對外發布，予以監管警示。（注：11月18日，天下秀通過公司自媒體公眾號發布時任董事長李檬署名的公開信稱“公司開發的虹宇宙是一款基于區塊鏈技術的3D虛擬社交產品”等。）
NO.10 恒生指數公司：截至9月30日之恒生指數系列季度檢討結果，所有變動將于12月6日(星期一)起生效。恒生指數成份股將華潤啤酒、新奧能源、京東集團、網易納入，成份股數目將由60只增加至64只；恒生中國企業指數成份股將信達生物制藥納入，剔除中國恒大集團；恒生科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30只。
周五A股市場低開高走，三大指數午后集體拉升，收盤時均漲超1%。房地產板塊大漲，Wind數據顯示，房地產板塊漲幅達3.21%位居申萬一級行業之首，萬通發展、高新發展(000628,股吧)漲停，陽光城(000671,股吧)逼近漲停。
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11月19日，北向資金合計凈流入82.93億元。其中滬股通凈流入39.25億元，深股通凈流入43.67億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時代(300750,股吧)、貴州茅臺(600519,股吧)、歌爾股份(002241,股吧)，分別獲凈買入14.22億元、9.38億元、6.51億元。凈賣出額居前三的是東方財富(300059,股吧)、晶澳科技、韋爾股份(603501,股吧)，凈賣出額分別為4.99億元、2.02億元和1.4億元。
南向資金凈買入12.93億港元。碧桂園服務、快手-W、融創中國分別獲凈買入9.65億港元、2.94億港元、2.63億港元。凈賣出方面，騰訊控股、安踏體育、東岳集團分別遭凈賣出5.9億港元、2.28億港元、2.16億港元。
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記者|謝振宇 范芊芊（實習）
編輯|王曉波 張楊運 盧祥勇 杜恒峰 王嘉琦
校對|孫志成
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