作為國家安全的重要組成部分，生物安全涉及人體健康、資源環境可持續、社會倫理、國防安全等多個方面，國家將從經費投入、基礎設施建設、人才培養、物資儲備等方面入手，保障生物安全能力建設。受益于下游應用場景的擴容、政策法規的持續利好以及技術的持續迭代進步，生物安全解決方案市場空間預計將進一步擴大。
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受益重磅政策發布，生物安全和網絡安全等概念股今日走強，截至目前，其中生物醫藥方面，九安醫療(002432,股吧)、萬澤股份(000534,股吧)、奧翔藥業(603229,股吧)漲停，三諾生物(300298,股吧)、博雅生物(300294,股吧)領漲；網絡安全方面，信安世紀領漲，中孚信息(300659,股吧)、啟明星辰(002439,股吧)、安恒信息等領漲。
中共中央政治局11月18日召開會議，審議《國家安全戰略（2021-2025年）》、《軍隊功勛榮譽表彰條例》和《國家科技咨詢委員會2021年咨詢報告》。中共中央總書記習近平主持會議。
在此次會議中，《國家安全戰略（2021-2025年）》尤其重要，涉及國家安全的內容達732字。會議強調，必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治安全、經濟安全、社會安全、科技安全、新型領域安全等重點領域、重點地區、重點方向國家安全工作。會議還提出，要增強產業韌性和抗沖擊能力，筑牢防范系統性金融風險安全底線。
2015年1月23日，中央政治局召開會議，審議通過《國家安全戰略綱要》。強調制定和實施《國家安全戰略綱要》是有效維護國家安全的迫切需要，是完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求。此次再度強調國家安全，意義深遠。
一、政治安全放首位，統籌做好五大安全領域
中共中央政治局11月18日召開會議，審議《國家安全戰略（2021-2025年）》、《軍隊功勛榮譽表彰條例》和《國家科技咨詢委員會2021年咨詢報告》。
會議指出，新形勢下維護國家安全，必須牢固樹立總體國家安全觀，加快構建新安全格局。必須堅持黨的絕對領導，完善集中統一、高效權威的國家安全工作領導體制，實現政治安全、人民安全、國家利益至上相統一；堅持捍衛國家主權和領土完整，維護邊疆、邊境、周邊安定有序；堅持安全發展，推動高質量發展和高水平安全動態平衡；堅持總體戰，統籌傳統安全和非傳統安全；堅持走和平發展道路，促進自身安全和共同安全相協調。
會議強調，必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治安全、經濟安全、社會安全、科技安全、新型領域安全等重點領域、重點地區、重點方向國家安全工作。要堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，嚴密防范和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動。要增強產業韌性和抗沖擊能力，筑牢防范系統性金融風險安全底線，確保糧食安全、能源礦產安全、重要基礎設施安全，加強海外利益安全保護。要強化科技自立自強作為國家安全和發展的戰略支撐作用。
要積極維護社會安全穩定，從源頭上預防和減少社會矛盾，防范遏制重特大安全生產事故，提高食品藥品等關系人民健康產品和服務的安全保障水平。要持續做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、網絡安全、數據安全、人工智能安全等領域的治理能力。要積極營造良好外部環境，堅持獨立自主，在國家核心利益、民族尊嚴問題上決不退讓，堅決維護國家主權、安全、發展利益；樹立共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，加強安全領域合作，維護全球戰略穩定，攜手應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。
要全面提升國家安全能力，更加注重協同高效，更加注重法治思維，更加注重科技賦能，更加注重基層基礎。要堅持以政治建設為統領，打造堅強的國家安全干部隊伍。要加強國家安全意識教育，自覺推進發展和安全深度融合。
會議指出，制定《軍隊功勛榮譽表彰條例》，對加強黨對軍隊功勛榮譽表彰工作的領導、完善黨和國家功勛榮譽表彰制度體系，對增強軍事職業吸引力和軍人使命感榮譽感、教育引導官兵發揚我軍大無畏的英雄氣概和英勇頑強的戰斗作風，激勵全軍官兵奮力實現建軍百年奮斗目標，具有重要意義。
會議指出，國家科技咨詢委員會成立兩年來，在國家科技規劃制定、新冠肺炎疫情應對、科技人才發展、科技支撐碳達峰碳中和等方面積極為黨中央建言獻策，為國家重大科技決策提供重要參考。要準確研判國際國內科技發展趨勢，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入研究國家科技戰略，深入研究構建符合國情的科技創新路徑，深入研究優化完善科技力量布局，深入研究為疫情防控和綠色低碳發展等重大緊迫問題提供科技支撐。
會議提到了生物安全、網絡安全、數據安全、人工智能安全等方面安全問題，反應到資本市場上，就是上述相關行業將在未來一段時期內享受到持續性的政策紅利，上市公司歸家有望走強。
二、生物安全：國家多方投入，保障生物安全能力建設
作為國家安全的重要組成部分，生物安全涉及人體健康、資源環境可持續、社會倫理、國防安全等多個方面，國家將從經費投入、基礎設施建設、人才培養、物資儲備等方面入手，保障生物安全能力建設。受益于下游應用場景的擴容、政策法規的持續利好以及技術的持續迭代進步，生物安全解決方案市場空間預計將進一步擴大。
生物安全立法，國家生物安全基礎能力建設加快
2020年新冠肺炎疫情的發生讓生物安全再次成為焦點。2020年10月通過了《生物安全法》，設專章規定了生物安全能力建設，主要體現為通過加大經費投入、基礎設施建設、人才培養，鼓勵和扶持自主研發創新、科技產業發展等途徑對生物安全工作給予財政資金支持和政策扶持等。
相應的，國家和各地方出臺多項政策并加大資金投入力度，促進公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設，引導醫療衛生資源下沉。在此背景下，公共衛生體系建設將得到長期重視，國家在改善群眾就醫環境、提高醫療服務能力、保障廣大民眾健康等方面的投入也會持續增加，對產業的進一步發展起到積極的促進作用。
新技術蓬勃發展，“自動化、智能化、信息化”升級趨勢明顯
以物聯網、5G為代表的新技術發展推動了場景方案的創新和迭代，大大加速了行業數字化進程，有力支撐“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃等醫療產業信息化升級的政策落地，也順應了“十四五”中“加快壯大生物技術等產業，推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合”的國家戰略。以自動化升級為例，傳統樣本存取依靠人工操作，頻繁人工存取影響了整個生物樣本庫的穩定性，對操作人員的身體健康帶來損害，也不能適應智能化生物樣本管理的趨勢，以上諸多痛點使用戶對生物樣本庫的自動化存取及管理需求逐漸增長。
以用戶為中心，產業鏈生態整合提速
隨著經濟發展和科技水平的提高，越來越多的用戶已經由單一產品需求向場景綜合方案體驗需求過渡升級。在此背景下，行業頭部企業憑借在終端用戶中建立的口碑與產品布局基礎，圍繞用戶需求，整合產業生態攸關方提供一站式綜合解決方案及服務的態勢愈發明顯。中國醫療健康服務市場交易量及規模在2020年雙雙達到新高峰，共發生交易243筆，年交易規模超過600億元。
從行業生命周期來看，目前中國生物安全解決方案市場參與者大多仍處在成長期發展階段，尚無可以鏈接產業鏈上下游各攸關方的平臺型企業出現。從這一點看，創新行業模式，深化生態融合，滿足用戶需求持續迭代升級，成為行業長期發展的關鍵。
生物育種安全將得到知識產權保護
我國轉基因政策放開已成定局，隨著知識產權保護政策的逐步落地以及頭部企業商業化育種體系的逐步建立，我國種業競爭門檻將大幅抬升，轉基因技術儲備充足的企業市場占有率將快速提升，標的選擇方面，依次推薦蘇墾農發(601952,股吧)、登海種業(002041,股吧)、農發種業(600313,股吧)、荃銀高科(300087,股吧)、萬向德農(600371,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、大北農(002385,股吧)等。
三、網絡安全：政策落地產業提速，細分賽道存在機會
11月14日，為落實《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律中關于數據安全管理的規定，規范網絡數據處理活動，保護個人、組織在網絡空間的合法權益，維護國家安全和公共利益，根據國務院2021年立法計劃，國家互聯網信息辦公室發布《網絡數據安全管理條例（征求意見稿）》。
對網絡安全產業的影響，主要體現在以下兩個層面：
一是從行業層面看，今年乃至于明后幾年，數據安全將成為網絡行業景氣度最高的賽道。且從國家對數據安全的重視程度和政策出臺的頻率來看，未來將會有相關政策的持續落地，產業提速將成為大概率事件。無論是數據安全整體解決方案，還是數據防泄漏、APP隱私合規、大數據交易沙箱、數據信托等細分賽道均存在較大的機會；
二是從廠商角度看，由于數據安全涉及的內容更加體系化，因此相較此前等保2.0等政策推動了許多用戶于對單點技術單點產品的采購，數據安全將更加利好具備較強的數據安全頂層設計能力，以及能交付數據安全完整解決方案的頭部廠商。同時，由于數據安全涉及到安全和信任問題，國資背景的安全廠商將具備明顯優勢。
四、數據安全：已成行業基本共識，金融和醫療等領域廣泛應用
數據安全將成為數字經濟的基礎設施，安全漏洞數量逐年增加，數據安全是企業業務開展的基石。根據國家信息安全漏洞共享平臺數據，近三年信息安全漏洞年復合增速達20%。目前全球網安需求重點客戶包括政府、金融、電信運營商及電力能源等信息敏感行業�；诖�，網安重點客群遭受的網安攻擊事件，呈現如下特征：
1、攻擊方式變化小，攻擊頻率有所加快：網安攻擊的方式仍然是我們所能看到的病毒、漏洞、釣魚等，單純看攻擊形式并無太大變化，但攻擊頻率呈現增長態勢；
2、攻擊的手段由單一變得復雜：隨著企事業單位實戰攻防能力提升，通過流量監測、智能預警等技術發展，攻擊方法正變得愈加復雜，一次重大攻擊往往需要精密的部署，長期的潛伏，以及多種攻擊手段相結合以達到最終目的；
3、攻擊目的多樣化：攻擊的目標從個人電腦攻擊到經濟、政治、戰爭、能源，甚至各個國家的網安建設已經作為國家戰略實力一部分。
數據這一新的資源，必須在交換流動中才能被釋放出更大的價值，這已經逐步成為各行業的基本共識。而如何對重要數據進行有效保護，就成為了整個共享交換場景中的關鍵點。數據脫敏，是指對某些敏感信息通過脫敏規則進行數據的變形，實現敏感隱私數據的可靠保護。在涉及客戶安全數據或者一些商業性敏感數據的時，在不違反系統規則條件下對真實數據進行改造并提供測試使用，如身份證號、手機號、卡號和客戶號等重要個人信息都需要進行數據脫敏。
數據深度價值挖掘過程中需要兼顧數據應用和安全，平衡效率和風險，在保障安全的前提下發揮數據價值。隱私計算技術解決了數據流通過程中的“可用不可見”難題，有助于破解數據保護與利用之間的矛盾，已在金融、醫療、政務等領域開始推廣應用：
1）對于個人消費者，隱私計算應用有助于降低隱私數據在應用過程中的泄密風險；隨著信息化程度不斷提高，個人信息被采集和廣泛應用，同時也面臨著信息泄露風險，而隱私計算在很多場景的應用，可以提升對個人信息的保護水平，降低個人信息在應用過程中泄露的風險。
2）對于B端企業，隱私計算兼顧數據協作過程中的安全性與效率性，監督企業履行數據保護義務。企業內部借助隱私計算，能夠切實保護企業在采集、存儲、分析等過程中的關鍵信息。另一方面，隱私計算能夠促進企業的跨界數據合作，由于隱私計算能夠實現數據可用不可見，能夠幫助不同企業和機構與產業鏈上下游的主體進行聯合分析。
4）對于G端政府、社會機構，隱私計算可促進數據價值和社會福利最大化。一是借助隱私計算能夠在政府數據開放過程中，在采集、存儲、協作等方面提升數據安全和隱私保護水平，在保障數據安全的同時增強全社會的數據協作，通過數據的應用最大化社會福利。二是借助隱私計算推動數據要素賦能產業升級。
深信服
率先在智能數據分類分級上進行了探索，目前國內大部分的數據分類分級依舊停留在基礎層面，且大部分以人力為主，導致一方面會比較耗時，成本較高，另一方面，由于受到人力因素的影響，傳統的以正則表達式為主的工具識別準確率非常低。深信服(300454,股吧)智能數據分類分級平臺率先引入了人工智能與機器學習算法，相較于傳統數據分類分級做法，采用機器學習技術，大大提升了準確率，進一步提升了工作效率，減少了人力成本，在數據分類分級上作了一次有效實踐。
安恒信息
定增募投數據安全島項目，公司可利用自身在大數據安全領域的技術積累，豐富網絡信息安全平臺產品線，提升整體盈利能力。根據賽迪顧問的預測，2019-2021年，大數據安全市場規模年均增長率為35.3%，2017-2019年，公司大數據安全產品收入年復合增長率達到100.2%，隨著《個人信息保護法法》、《數據安全法(草案)》相繼公布，政策規范有望驅動數據交易平臺及相關技術服務需求增長。
天融信
作為國內最早發布數據安全防護體系的網絡安全企業，依托數據安全多年的經驗，構建了以行業特征為基礎，通過數據安全治理、數據安全防護、數據安全監管、數據安全運營賦能，實現數據全生命周期的安全防護整體解決方案，目前已在運營商、金融、政府、能源、衛生、海關等行業領域得到廣泛應用。同時，天融信是中國信息安全測評中心授權的注冊數據安全治理專業人員（CISP-DSG）運營機構，是首家且目前唯一一家運營機構，負責注冊數據安全治理專業人員（CISP-DSG）專項證書的知識體系研發和維護、考題研發、考試服務、授權培訓機構管理及市場推廣等內容，助力國家培養數據安全專業人才。
（來源：Wind、太平洋證券、浙商證券、西南證券(600369,股吧)、東亞前海證券等）
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