12月3日，由中央廣播電視總臺粵港澳大灣區(qū)總部和南方財經全媒體集團聯(lián)合主辦、21世紀經濟報道承辦的南方財經國際論壇2021年年會在廣州舉辦。年會現(xiàn)場，21世紀資本研究院南方責任投資行動正式啟動。
啟動儀式參與者包括南方財經全媒體集團副總編輯、21世紀經濟報道副主編賈肖明，南開大學金融學院副院長劉瀾飚、廣東領益智造(002600,股吧)股份有限公司董事長曾芳勤、紅星美凱龍(601828,股吧)家具集團執(zhí)行總裁潘曉林、盟浪可持續(xù)數(shù)字科技（深圳）有限責任公司CEO白虹、深圳市萬全智策企業(yè)管理咨詢服務股份有限公司董事長崔紅以及21資本-聯(lián)儲并購研究中心負責人、聯(lián)儲證券投行業(yè)務負責人尹中余等。
ESG理念不斷深入人心
在本次年會上，由21世紀資本研究院、南方責任投資行動和銀華基金(博客,微博)三方聯(lián)合出品的《“雙碳”使命下的ESG實踐路線圖暨中國上市公司ESG發(fā)展評價報告（2021）》，正式對外公開發(fā)布。
ESG投資是環(huán)境（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）的縮寫，是提倡責任投資和弘揚可持續(xù)發(fā)展的新興投資方式。從上世紀90年代以來，隨著全球資源緊缺問題的凸顯，可持續(xù)發(fā)展和綠色金融的理念開始普及，現(xiàn)代化的ESG投資理念開始形成并蓬勃發(fā)展。
近年來，中國資本市場對外開放明顯提速，在加快與國際資本市場接軌的背景下，國內ESG投資的生態(tài)圈正處于不斷自我完善的過程。
進入2021年后，全球新冠疫情的持續(xù)與反復和國內“雙碳”目標的明確，為ESG投資帶來了新的催化劑，環(huán)境、社會和治理問題比以往任何時候都更加突出。
根據(jù)MSCI的調查，經調查200位機構主管后，77%的投資者為了應對疫情大幅地增加或適度增加了對ESG的投資。其中，30%大型機構投資者明確表示，在未來的3-5年內，將會視氣候變化為投資考量非常重要的關鍵因素。
另一邊，隨著國內資本市場建設的不斷完善，尤其是“雙碳”目標的明確，對各傳統(tǒng)行業(yè)帶來了深刻改變，這使得ESG理念以前所未有之勢融入至國內各個領域。
市場主體積極參與
以往傳統(tǒng)的企業(yè)評價主要是基于公司的基本面情況和財務指標。與傳統(tǒng)投資方式單純追求財務績效的目標不同，社會責任投資更提倡實現(xiàn)長期持續(xù)回報，更強調促進社會可持續(xù)發(fā)展。
那么以ESG為代表的社會責任投資會給資本市場參與各方帶來怎樣的回報？市場主體給予了積極的答案。
對于金融機構來說，通過構建環(huán)境與社會風險管理體系，將ESG納入授信全流程有助于促進金融支持進一步向低碳項目及低碳企業(yè)傾斜。踐行ESG理念還可以減少因自身業(yè)務活動、產品服務對環(huán)境造成的負面影響。同時，金融機構以ESG為抓手，通過提供多樣化的低碳金融產品，促進低碳、循環(huán)經濟的發(fā)展及碳中和目標的實現(xiàn)。
銀行方面，上市銀行定期報告顯示，國有六大行2020年末綠色貸款余額就達到了6.27萬億元。截至2020年末，工商銀行(601398,股吧)、農業(yè)銀行(601288,股吧)和建設銀行(601939,股吧)綠色貸款余額均突破1萬億元。
公募基金方面，以ESG為主題的公募基金產品數(shù)量迅速增長，也給投資者帶來了不錯的回報。今年9月，中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會發(fā)布的《ESG基金：國際實踐與中國體系構建》顯示，相比普通基金，ESG基金在收益方面具有優(yōu)勢。整體來看，今年以來超八成的ESG基金都取得了正收益。具體來看，在全市場可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的160只ESG主題基金中，今年以來收益超過20%的有47只，其中有8只基金的收益超過了40%。不過，盡管國內ESG主題基金發(fā)展迅速，但與全球水平相比，占比仍然顯著偏低。
而在上市公司方面，在政策和監(jiān)管的持續(xù)推進下，我國上市公司的ESG信披報告數(shù)量和質量不斷提升。從目前市場上很多機構對ESG評級及投資回報進行過數(shù)據(jù)分析，盡管評級標準不同但是結論都趨同的，即評級高或者評級提高均會提升公司價值。
21世紀資本研究院南方責任投資形式課題組將與業(yè)界一起聯(lián)手研究共建ESG體系，助力推動責任投資的長遠發(fā)展。
（作者：張玉潔 編輯：李新江）
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