經濟觀察報 記者 李紫宸 擾動的疫情，讓水泥市場在乍暖還寒的3月變得撲朔迷離。來自銷售末端的漲價消息接踵傳來，但來自下游的反饋和銷量數(shù)據(jù)卻顯示出需求的疲軟。
2022年1-2月，全國累計水泥產量1.99億噸，同比下降17.8%，去年同期為增長61.1%，產量絕對值低于去年同期4196萬噸。創(chuàng)2011年以來同期次低水平，再次跌破2億噸，僅高于受疫情影響嚴重的2020年同期值。
和水泥同為重要建材的砂石市場表現(xiàn)亦相對疲弱。中國砂石協(xié)會會長胡幼奕向經濟觀察報分析認為，產量的整體下滑，和疫情導致的生產停滯以及下游需求疲軟都有關系。疫情導致有些地區(qū)的石礦不能正常生產，產量減少；下游基礎設施建設項目工程開工不足，又使得需求量減少。
但在4月尚未到來之前，真正的旺季似乎還沒開啟。在樓市顯示出松動跡象以及“適度超前”的基建計劃下，市場對2022年抱有期待。在砂石以及水泥協(xié)會看來，相較于房地產，適度超前的基建或將給2022年帶來主要的想象空間。
疫情和漲價
“沒有到貨的，大家相互理解吧，我盡力了。”3月19日晚10點多，河北一家大型水泥品牌的天津代理商在朋友圈發(fā)出消息。
當天晚上，唐山市境內道路實施了封閉。去往唐山水泥廠取貨的貨車，在唐山和天津交界處被攔了下來，此時距離前方的水泥廠已經沒有多遠的距離。道路上設置了路障，防疫人員的一些車輛在此處值守。
“唐山各家水泥廠基本處于關閉狀態(tài)”，這位代理商說。3月22日晚間，唐山市發(fā)布《關于嚴格實施臨時性全域封控管理的公告》，要求唐山市全域封控，“封控管理堅持里不出、外不進、內不動的原則。每個村、小區(qū)只留一個出入口，24小時安排專人值守，值守人員不少于2人。”
來自唐山市本地人士向經濟觀察報表示，當?shù)毓芸睾車栏瘢飞喜辉试S有私家車。3月24日下午，上述水泥代理商表示，目前依然沒有水泥現(xiàn)貨。當?shù)卮笮推髽I(yè)的生產依然在繼續(xù)，但因車輛通行受阻，水泥難以運出。
3月24日晚間，前述水泥代理商表示，目前尚不清楚供貨何時恢復正常，該人士提醒客戶，最好提前備貨，一來供貨不穩(wěn)定，二來水泥價格近期一直在上漲。不僅水泥廠，作為國內鋼鐵第一大市，唐山的鋼企也很快受到影響，前述唐山人士表示，由于鐵粉原料儲備不足，部分高爐已經開始悶爐。
3月24日，唐山市工信局發(fā)布《關于為重點工業(yè)企業(yè)辦理通行證的緊急函》，要求按照實事求是、確有必要、從嚴控制的原則，迅速為符合保障范圍的重點工業(yè)企業(yè)申報辦理《進出唐山市疫情防控應急物資運輸車輛通行證》。而根據(jù)另一份文件《唐山市重點工業(yè)企業(yè)運輸車輛管控方案》，重點工業(yè)企業(yè)的運輸車輛，要辦理通行證，需向所在縣（市、區(qū)）工信管理部門提出申請，縣（市、區(qū)）工信管理部門審核同意后，報縣（市、區(qū)）政府，各縣（市、區(qū)）政府審核通過后連報送市工信局，市工信局再進行復核，最終將通行證發(fā)放申請企業(yè)。
今年3月初，一些水泥主流企業(yè)相繼對水泥價格進行上調，整個行業(yè)繼而跟進。在唐山地區(qū)，冀東水泥(000401)等企業(yè)先后向客戶發(fā)布價格調整告知函。在北方之外，長三角地區(qū)和珠三角水泥市場行情亦普遍上漲，水泥迎來一波顯著的漲價潮。
市場乍暖還寒
疫情擾動下的唐山水泥市場像是一個縮影。
蹊蹺的是，剛出爐不久的產量數(shù)據(jù)似乎并不能反映市場的熱度。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，全國累計水泥產量1.99億噸，同比下降17.8%，去年同期為增長61.1%，產量絕對值低于去年同期4196萬噸。創(chuàng)2011年以來同期次低水平，再次跌破2億噸，僅高于受疫情影響嚴重的2020年同期值。
冀東水泥在漲價通知中提及調價的原因：由于企業(yè)環(huán)保投入、限電以及煤炭等原燃材料成本不斷增加，致使水泥成本不斷提高。
談及水泥價格的上調，地方水泥行業(yè)從業(yè)者提到了“煤炭價格上漲”這一原因。數(shù)據(jù)顯示，煤炭價格自去年12月以來震蕩上漲，漲幅超過30%。而根據(jù)地方行業(yè)人士的反映，水泥企業(yè)在一季度較多處于錯峰停產狀態(tài)。
3月24日，經濟觀察報從中國砂石協(xié)會獲悉，作為和水泥同為混凝土的重要原材料，砂石的產銷量亦有所下滑，從全國石礦的生產情況來看，今年前兩個月沒有達到滿負荷，但砂石比水泥下降幅度要小。
中國砂石協(xié)會會長胡幼奕當天介紹，砂石骨料的產銷情況與水泥產銷市場規(guī)律基本一致，不過，砂石除了應用于建筑當中，還用于道路瀝青混凝土、鐵路道砟等領域。
胡幼奕指出，需要注意的是，產量和銷量數(shù)字并不完全一致，全國整體情況和局部地區(qū)情況也不完全相同。例如，在全國水泥產量大幅下滑的情況下，1-2月上海市水泥消費量卻同比增長21%。同理，對于砂石來說，由于砂石是屬地化產品，具有很強的區(qū)域性，各地情況不盡相同。
對于砂石以及水泥的產量整體下滑，胡幼奕認為，這和疫情導致的生產停滯和下游需求疲軟都有關系。疫情導致有些地區(qū)的石礦不能正常生產，產量減少；下游基礎設施建設項目工程開工不足，又使得砂石骨料等材料需求量減少。
2022年1-2月，全國固定資產投資（不含農戶）5.08萬億元，同比增長12.2%，增速低于去年同期22.8個百分點，較2021年加快7.3個百分點。 全國基礎設施投資（不含電力）同比增長8.1%，但去年同期為下降30.3%，其中，水利管理業(yè)投資同比增長22.5%，道路運輸業(yè)投資同比增長8.2%，鐵路運輸業(yè)投資同比下降8.0%。
2022年1-2月，全國房地產開發(fā)投資1.45萬億元，同比增長3.7%，增速較去年同期下降34.6個百分點。房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積78.45億平方米，同比增長1.8%；房屋新開工面積1.5億平方米，同比下降12.2%。其中，住宅新開工面積下降14.9%%。
“適度超前”的基建
按照往年，3月底伴隨北方施工季的來臨，建筑材料即將開啟旺季需求。但2022年拉動市場需求的最大動力是來自房地產還是基建，抑或是其他？
胡幼奕向經濟觀察報分析認為，隨著天氣轉暖，施工項目增加，下游砂石骨料需求量將會迅速增加。
他分析，根據(jù)今年“兩會”發(fā)布的2022年政府工作任務：適度超前開展基礎設施投資；重點建設水利工程、綜合立體交通網、重要能源基地和設施，加快城市燃氣管道等管網更新改造，完善防洪排澇設施，繼續(xù)推進地下綜合管廊建設；推進京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展，高標準高質量建設雄安新區(qū)，支持北京城市副中心建設；有序推進城市更新，加強事中設施和防災減災能力建設，開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，推進無障礙環(huán)境建設和適老化改造；加強縣城基礎設施建設等，可以看出，基礎設施建設仍將是今年砂石骨料的市場重點，其中拉動砂石骨料市場需求的最大動力是來自現(xiàn)代化綜合立體交通網絡的建設。
從最新統(tǒng)計看，年后全國范圍內多達幾十個城市出現(xiàn)樓市松動跡象，如降低首付比例，降低房貸利率等，胡幼奕認為，“今年的《政府工作報告》再次明確堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，同時提出要探索新的發(fā)展模式；推進保障性住房建設，支持商品房市場更好地滿足購房者的合理性需求；有序推進城市更新；推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設，再加上上面說的降低首付比例，降低房貸利率等信息，今年的房地產市場會比前幾年要好。”
但他同時認為，盡管樓市的松動或會在2022年帶動房地產市場的平穩(wěn)增長，在堅持房住不炒的前提下，房地產市場較難出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。
中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠亦對2022年的基建增長空間抱有期待。此前他曾分析，中央經濟工作會議及國家發(fā)改委、工信部兩部委發(fā)布的《關于振作工業(yè)經濟運行 推動工業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》顯示出一個明顯的信號，就是將工業(yè)經濟增長作為穩(wěn)定國家經濟增長的重點，將適度超前開展基礎設施投資，作為增強發(fā)展的內生動力，這增強了行業(yè)對水泥市場未來發(fā)展的信心。“穩(wěn)定經濟增長的重點是要抓好工業(yè)。針對要適度超前基礎設施建設，財政部已向省級財政部門下達了2022年提前批專項債額度，拉動有效投資，加強重點領域建設，有利于推進基礎設施項目建設；房地產方面，堅持租購并舉，加快發(fā)展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場，因城施策促進房地產業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。”孔祥忠彼時表示。
孔祥忠預計，2022年水泥需求會有一個向上的過程，全年總體需求仍將維持在高位平臺期。
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