我國公募基金行業發展已經歷20余年，目前管理規模已超26萬億，但面對9000多只各類基金，投什么、怎么投對老百姓(603883)來說并非易事。
為解決投資者的基金投資難題，2019年底證監會推出了一種新的業務類型——基金投顧。基金投顧機構對全市場基金開展調研、構建備選庫，接受客戶委托后，將根據客戶情況匹配適合的基金投資組合策略，不僅直接代客戶進行授權賬戶基金產品的買賣，還會根據基金產品和市場等變化情況幫客戶適時調倉，并為客戶持續提供定期賬戶報告和投教活動等多樣化的陪伴服務。
基金投顧從客戶立場出發代為進行基金投資決策，不從產品的交易費和管理費中分成，在業務邏輯上確保與客戶利益一致的買方立場。同時，基金投顧機構重視盈利客戶占比和 “回頭率”（即客戶復投率）等指標，因此致力于通過持續服務，努力改善客戶的綜合投資體驗。
易方達基金投顧是首批獲得基金投顧業務開展資格的機構，專門建立了包含投資、研究、金融科技、市場、運營等在內的獨立全鏈條業務團隊。據悉，易方達基金投顧服務已上線東北證券(000686)，本次上線的策略的風險等級從低到高排序，分別為：貨幣優選、貨幣增強、穩健理財、平衡增長、激進投資。客戶可聯系東北證券各營業部或登陸東北證券融e通app了解該服務。
東北證券與易方達就基金投顧業務合作的接觸早在2021年就已開始，在正式上線前雙方經過了長期的對接、測試，希望盡可能給投資者提供更好的服務體驗。作為東北地區唯一一家本土上市券商，東北證券始終以服務客戶為己任，緊隨經濟社會發展脈搏，與市場同頻共振。公司財富管理業務以“客戶價值管理”為核心，聚焦客戶端服務，加快構建高凈值客戶服務財富管理生態體系。
【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
最新評論