智通財經APP獲悉，東吳證券(601555)發布研究報告稱，7月8日，上海市政府發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》，到2025年產業規模達到3500億元。元宇宙是最能統領行業發展方向的投資主線，當前各領域頭部企業均開始基于自身優勢加碼布局，隨著終端、場景、產品及標準的快速完善，看好賽道長期成長的潛力。相關標的：藍色光標(300058)(300058.SZ)、風語筑(603466)(603466.SH)、視覺中國(000681)(000681.SZ)、中文在線(300364)(300364.SZ)、浙文互聯(600986.SH)、吉宏股份(002803)(002803.SZ)等。
事件：7月8日，上海市政府發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》，方案中提到將力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業、100家“專精特新”企業，推出50+示范場景、100+標桿性產品和服務，到2025年產業規模達到3500億元，帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元，帶動電子信息制造業規模突破5500億元。
東吳證券主要觀點如下：
四個行動、八項工程涵蓋范圍廣、落地性強。
該方案是截止目前由地方政府發布的最完整行動方案。重點包括四個行動：1)產業高地建設行動，在關鍵技術、基礎設施、交互終端、數字工具方面發力;2)數字業態升級行動，推動在商業、教育、文旅及娛樂領域的虛實交互升級;3)模式融合賦能行動，支持智能制造、醫療健康、協同辦公、數字城市領域的虛實融合;4)創新生態培育行動，包括創作者經濟、數據流通要素及標準規則體系建設等。八項工程包括關鍵技術突破工程、數字IP市場培育工程(試點上海數交所開設數字資產交易板塊)、工業元宇宙標桿示范工程、數字人全方位提升工程、數字孿生空間建設工程、行業龍頭企業引育工程、產業創新載體培育工程及數字空間風險治理工程等。
發展目標清晰對行業也構成指引，有望成為發展示范之一。
方案定位元宇宙是未來虛擬世界和現實社會交互的重要平臺，是數字經濟新的表現形態，將堅持虛實結合、以虛強實價值導向，發揮上海在5G、數據要素、應用場景、在線新經濟等方面優勢，推動元宇宙更好賦能經濟、生活、治理數字化轉型。2021年至今，全國多地政府均給予元宇宙高度關注，2022年武漢、成都、合肥等地的政府工作報告中均提到了元宇宙，浙江、江蘇等地出臺了元宇宙發展的相關政策規劃，上海率先發布的該方案有望成為發展示范之一。
上海有望在元宇宙領域保持領先優勢，相關企業有望率先受益。
在行動方案發布前，上海各個層面已多次釋放了發展培育元宇宙新賽道的積極信號，如前不久的上海黨代會的報告里明確提到，要強化高端產業引領功能，積極布局未來發展新賽道，推動新興產業積厚成勢、傳統產業改造升級。此外，上海經信委此前印發的《上海市電子信息制造業發展“十四五”規劃》也提出，加強元宇宙底層核心技術基礎能力的前瞻研發，推進深化感知交互的新型終端研制和系統化的虛擬內容建設，探索行業應用，這也是元宇宙首次被寫入地方“十四五”產業規劃。在本次行動方案中，除四個行動、八項工程中提到的建設方向外，還提到將加強資金保障、人才育引等，元宇宙建設主體及相關企業將有望率先受益。
風險提示：行業仍處發展早期，公司進展不及預期，市場系統性風險等。
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