金融科技行業(yè)（以下簡稱“金科”）的上半年，是布滿“危”與“機”的半年，疫情反復下，不可避免地帶來機構資產逾期率的攀升，利率壓降下，也對客群獲取與風控手段提出新的挑戰(zhàn)，屬地化要求下，同樣考驗著機構對特定區(qū)域內的資方接洽能力。“以穩(wěn)為主，謹小慎微”“沒有聲音就是最好的”，這是不少金科公司從業(yè)人士向北京商報記者強調的展業(yè)態(tài)度。嚴監(jiān)管與大環(huán)境影響下，機構更傾向于保守策略，重在守住基本盤，提升資產質量，優(yōu)化新的資產渠道；但成本壓力與定價挑戰(zhàn)下，也有機構不斷找尋新的突破口：鋪量、復貸、尋優(yōu)……有的開始將業(yè)務重心向B端小微企業(yè)延展，有的也在試圖通過異業(yè)合作尋找更多優(yōu)質用戶，還有的不斷加強和銀行端的對接以撮合更多的業(yè)務合作。
定價沖擊
說到上半年最深刻的感受，對于大部分金科公司來說，定價調整帶來的業(yè)務壓力當屬其一。一年前，24%利率紅線落槌，受到沖擊的不僅是持牌消金公司、民營銀行、信托公司，還包括一大波金科公司和助貸平臺。
早在2021年底，就有不少頭部金科公司將大部分客群利率壓降至24%以內。例如今年一季度，樂信曾介紹，截至2021年末，平臺促成借款年化利率低于24%的部分占比達到近60%；此外360數(shù)科也透露，在2021年四季度末，超過70%的客戶價格低于24%。截至目前再觀整個市場，大部分金科公司也已經將平臺產品壓降至24%以內。
定價調整后，最直接的影響是業(yè)務操作。一上市金科公司從業(yè)人員李強（化名）向北京商報記者透露，利率壓降下，間接帶來客群的變化，公司需要重新在風控上做一系列測試、調整、完善，這一過程中難免會有些損失。不過李強也補充稱，“我們現(xiàn)在還在摸索中，相信長久來看整體是積極正向的影響”。
雖長期向好，但短期來看，定調調整對利潤的沖擊仍不可避免。正應了一從事小額消費貸的王力（化名）所言，“簡單粗暴來說，定價調整后，壓縮了我們1/3的利潤”。
此話并非無稽之談，北京商報記者從多家金科公司一季度財報數(shù)據(jù)中也可窺出一二。今年一季報顯示，幾家頭部上市金科公司中，凈利潤同比增長的寥寥無幾，甚至有個別機構出現(xiàn)同比下降80%的情況；另外逾期率上，相較去年同期，還有多家公司出現(xiàn)逾期率上漲的情況，資產表現(xiàn)不容樂觀。
客群上探
多方沖擊下，業(yè)務需求仍在，但展業(yè)難度陡增，這也促使不同金科公司有不同的應對態(tài)度。從采訪反饋來看，今年上半年，有的機構仍然延續(xù)“謹慎穩(wěn)健”的保守態(tài)度，求穩(wěn)不求量；不過利率壓降下，更多金科公司雖然宣傳低調、風控保守，但實則已在暗暗絞盡腦汁去獲取更優(yōu)質的用戶。
正如一金科公司從業(yè)人士告訴北京商報記者，“其實，上半年各家在業(yè)務上的策略有一個轉變，可能在今年的一季度大家還是偏保守，更多的是守住基本盤，提升質量，然后優(yōu)化新的對公資產渠道。但到了二季度，因為疫情的關系，有的機構在放款規(guī)模策略上也會變得更激進一些”。
有“攻”有“守”，這或正是金科行業(yè)上半年的從業(yè)實況，而客群上探、以量抵價、科技降本或是可嘗試的一些路徑。另一金科公司業(yè)務人員同樣向北京商報記者透露，利潤走低后，機構也一直在想應對辦法。首先考慮的就是想著把業(yè)務規(guī)模做上去，以此來實現(xiàn)薄利多銷；實現(xiàn)規(guī)模平穩(wěn)增長后，平臺也會在風控上做出調整；此外在市場投放上，運營也會做出更精細化的操作，以此來降本增效。
發(fā)力小微
雖然定價調整、利潤下滑、疫情沖擊，但業(yè)務合作層面也傳來不少利好消息。例如6月傳出的“監(jiān)管要求銀行月度新增貸款要超過去年同期”消息下，有金科公司告訴北京商報記者，已有銀行在計劃和平臺加大線上貸款合作，并有越來越多銀行表示愿意和平臺重點發(fā)力小微業(yè)務，未來資金量將更加充裕。
事實上，從多家上市金科公司一季度財報也能看出這一行業(yè)趨勢。例如樂信就在一季度財報中提到，已為個人、個體工商戶、小微企業(yè)提供一攬子金融幫扶服務，一季度促成小微信用借款規(guī)模42億元，同比大幅增長102%；信也科技也提到，在小微領域單季促成的借款金額增長至98億元，占一季度促成借款總額的24.7%；此外，陸金所控股83.5%的季度新增借款流向小微企業(yè)主，較上年同期增長7.8個百分點，已連續(xù)三個季度八成新增借款流向小微實體。
“大家現(xiàn)在確實都在發(fā)力小微企業(yè)類資產，但也有難點，就是背后的資方往往有很明確的放款地域限制。這個可能涉及到線上線下資產渠道的平衡調整，還有對于特定區(qū)域內資方的接洽能力。”一上市金融科技公司相關業(yè)務負責人說道。
北京商報記者 劉四紅
最新評論