由證券時報社主辦,招商證券、晨星資訊、上海證券和中國銀河證券提供數據和研究支持的“第十七屆中國基金業明星基金獎”獲獎名單于7月29日隆重揭曉,國泰基金一舉斬獲三項大獎。國泰基金榮獲2021年度十大明星基金公司獎,國泰聚信價值優勢靈活配置混合榮獲七年持續回報靈活配置混合型明星基金獎,國泰江源優勢精選靈活配置混合榮獲三年持續回報靈活配置混合型明星基金獎。
國泰基金榮獲2021年度十大明星基金公司獎。作為國內首批規范成立的公募基金之一,國泰基金成立24年以來,和中國基金業共成長,已發展成為能夠提供齊全產品線,滿足不同風險偏好投資者需求的綜合性、多元化的大型資產管理公司,截至2022年6月30日,各類資產管理規模7465億元。
根據海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》,截至2022年6月30日,在最近1年的結構性調整行情中,滬深300指數震蕩下跌14.15%,國泰基金旗下主動權益整體收益率在全市場21家權益大中型基金公司中排名第2。中長期業績來看,21家權益大中型基金公司中,國泰基金最近2年排名7,最近3年排名第4。(我國基金運作時間較短,過往業績不代表未來表現)
根據天相投顧數據,2021年,國泰基金旗下產品全年利潤:權益類183.04億元,賺錢能力全市場排名第1(1/166);非貨幣類210.78億元,賺錢能力全市場排名第3(3/176)。
國泰聚信價值優勢靈活配置混合榮獲七年持續回報靈活配置混合型明星基金獎。國泰聚信價值優勢由國泰基金主動權益投資三部負責人、基金經理程洲管理。作為一位擁有14年以上投資經驗,并且經歷了市場多輪牛熊轉換的老將,程洲在行業和個股研究以及投資管理等方面都有極為豐富的實戰經驗,并形成鮮明的投資風格和成熟的投資體系。
銀河證券數據顯示,截至2022年6月30日,國泰聚信價值優勢最近7年業績增長159%,在靈活配置型基金(基準股票比例60%-100%)(A類)中排名第5位(5/62),并榮獲銀河證券三年期、五年期“雙五星”評級(評級為銀河證券2022年二季度評)。
國泰江源優勢精選靈活配置混合榮獲三年持續回報靈活配置混合型明星基金獎。國泰江源優勢基金經理鄭有為則是市場較為稀缺的全天候、多元配置全能高手。所謂“全天候”,指他在資產配置上的分散與全面、不囿于單一賽道,也是指他在各個市場風格階段具有普遍適應性,不懼市場風云變幻。他的投資目標不是追求業績排名特別靠前,而是希望業績穩健同時具備持續性。
銀河證券數據顯示,截至2022年6月30日,國泰江源優勢最近3年業績增長194%,在靈活配置型基金(基準股票比例30%-60%)(A類)中排名第八位(8/425),并榮獲銀河證券三年期、海通證券三年期“雙五星”評級(評級為銀河證券、海通證券2022年二季度評)。
風險提示:文中提到“賺錢能力”為絕對數值而非收益率,指相關基金在2021年的凈利潤總和,即基金的本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益,反映基金在一段時間內給投資者賺了多少錢,基金利潤越高,賺的錢越多,在同等規模的情況下,一段時期內基金利潤越高的基金收益率也越高。數據來源:天相投顧,截至2021/12/31,統計口徑為2021年4個季度報告期凈利潤匯總計算全年利潤,統計范圍僅包含披露定期報告的基金,11-12月成立的基金不參與統計。其中權益類基金包括天相基金一級分類中股票基金以及混合基金(全市場共5395只,其中國泰基金140只)。國泰聚信成立于2013年12月17日,程洲自基金成立起開始管理,基金2017-2022年上半年的增長率/業績基準(%):13.46/17.32,-25.78/-19.66,60.25/29.43,66.75/22.61,21.66/-3.12,-17.71/-6.89,業績比較基準為80%×滬深 300 指數收益率+20%×上證國債指數收益率。國泰江源優勢成立于2018.3.19, 鄭有為自2019.6開始管理,2018-2022年上半年增長率/業績基準(%):-31.48/-10.60, 48.86/19.92, 85.10/15.20,31.58 /0.30,-0.99/-3.56,業績比較基準為滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。國泰聚信和國泰江源為混合型基金,屬于證券投資基金中預期風險和預期收益適中的品種,其預期風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。投資者購買前請詳閱法律文件,選擇風險匹配的產品謹慎投資。基金有風險,投資需謹慎。
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