2022年8月31日,全國首批保障性租賃住房REITs上市儀式成功舉行,深圳市人才安居集團有限公司作為國內首批嘗試發行保租房公募REITs產品的企業之一,成功實現產品上市。國信證券作為該產品的獨家財務顧問,助力該產品以迄今為止最高的網下認購倍數和公眾認購倍數,圓滿完成發售工作,成功登陸公募REITs市場。國信證券合規總監陳勇代表公司出席上市儀式,并獲邀敲響開市寶鐘。
2021年7月,隨著國家發展改革委發布《關于進一步做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點工作的通知》(發改投資〔2021〕958號,以下簡稱“958號文”),保障性租賃住房納入基礎設施REITs試點范圍。經過一年來監管部門與行業各方的積極推進,全國首批三單保障性租賃住房REITs成功上市,這既是“958號文”新資產擴容的又一成功實踐,也是貫徹落實“房住不炒”政策、探索建立新時期房地產行業長效機制的又一重大創新。
國信證券作為“紅土深圳安居REIT”的獨家財務顧問,在產品申報階段,對底層資產進行了深入的盡職調查,助力該產品高效獲批。在網下銷售階段,國信證券對接超200家機構投資人,依托于公募REITs業務豐富的承做經驗,結合在科創板、創業板詢價定價方面的成熟經驗和強大的投研能力,積極安排與各類投資者的溝通和路演,推動該產品取得了創紀錄的133.03倍網下認購倍數。在網上銷售階段,國信證券作為主要場外銷售機構之一,與其他銷售機構一起密切合作,為該產品創下了254.35倍的公眾認購倍數紀錄。
截至目前,國信證券已擔任總協調人、ABS管理人和財務顧問成功發行了“鵬華深圳能源REIT”,擔任獨家財務顧問成功發行了“紅土鹽田港REIT”和“紅土深圳安居REIT”兩單項目,先后獲得深交所授予的“2021年度優秀基礎設施公募REITs中介機構”、證券時報聯合新財富頒發的“最佳公募REITs財務顧問”等榮譽,在公募REITs行業的優秀業績得到了監管部門、主流媒體、參與企業和機構的廣泛認可,國信證券公募REITs品牌建設已初見成效。
未來,國信證券將繼續深耕公募REITs領域,發揮好專業能力優勢,穩步推進公募REITs項目的申報和發行,繼續做大做強國信證券公募REITs品牌。
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