2022年的市場跌宕起伏，大家對即將到來的2023年既存在未知也有滿滿期許，如何把脈變得尤為重要。
12月18日~22日，《紅周刊》重磅企劃的“前瞻2023 優(yōu)質資產 牛途再現(xiàn)”線上投資策略會圓滿舉行。本策略會邀請了深圳林園投資管理有限公司董事長林園、思睿集團首席經濟學家洪灝、北京中晴資本管理有限責任公司總經理何巖、上海利檀投資董事長陳昊揚、深圳森瑞投資管理有限公司董事長林存五位國內著名資產管理人，與投資者共同前瞻2023年中國資本市場走向，尋找優(yōu)質資產的布局機會。
洪灝：2023年股市好于2022年
在投資策略會上，各位大咖紛紛發(fā)表了對2023年市場的看法。在洪灝看來，2023年人民幣不會再走弱，甚至會走強。隨著美元的強勢消退，對應美元曾經的強勢所展示出相對弱勢的新興市場、大宗商品、能源、A股和港股，這些市場或都會有一個周期性的修復。
那么，在這樣的背景下，應該如何去布局，什么樣的板塊可能會跑贏市場呢？具體內容詳見《洪灝最新發(fā)聲：2023年股市表現(xiàn)好于2022年，人民幣將走強，中國經濟周期將觸底》文章。
林園：看多房地產，年初已開始布局
林園也持相似觀點。林園指出，市場正在朝著向好的方向發(fā)展。近幾年里，指數表現(xiàn)大多維持在2700點以上，整體的上漲行情還在持續(xù)。“三年的疫情對經濟的影響是很明顯的，但當前經濟正在逐漸恢復，經濟最壞的時候已經過去了。雖然消費等經濟主體受疫情的影響很大，但疫情同時也使得上市公司進入了去產能的進程。能夠保持盈利、能夠生存下來的公司，盈利則會好于疫情前。”
同時，林園表示，以支柱產業(yè)房地產為代表的行業(yè)目前都是在“冬天”，都處在行業(yè)的艱難時期。這正是布局的好時候。在房地產之外，林園還看好哪些困境反轉的行業(yè)呢？具體內容詳見《林園罕見公開發(fā)聲：看多房地產，年初已開始布局！還透露了對中藥龍頭、預制菜、白酒等領域最新看法》文章。
何巖：國家戰(zhàn)略新藍籌值得更高估值
對國企和央企有著持續(xù)的跟蹤和深入的研究的何巖則認為，在當下投資應該把握核心資產的投資機會。核心資產是有時代性特征的，市場每個階段的核心資產都是不同的。投資就要選擇核心資產，且如果能夠鎖定每個時代不同的核心資產，通常都會有不錯的收益。
那么，當下哪些核心資產最值得關注？具備哪些特質的公司有成長為新核心資產的潛力？具體內容詳見《何巖最新觀點：國家戰(zhàn)略新藍籌企業(yè)值得被賦予更高估值，關注具備內生增長和資產注入預期的新核心資產公司》文章。
陳昊揚：現(xiàn)在是集中布局地產“最后贏家”的好時機
對地產有深入研究的陳昊揚同樣持有樂觀的態(tài)度，他表示，“從大方向來看，房地產仍是我們整個國民經濟中占比最大的一個行業(yè)。從11月以來國家不斷推出的支持發(fā)展舉措來看，這都是實打實的政策。所以，我們相信房地產行業(yè)已經進入了一個底部反轉的右側周期。”
不僅如此，陳昊揚進一步表示，“在右側投資時，一定要通過分析篩選去發(fā)現(xiàn)行業(yè)中競爭能力更強，但股價卻還沒有反應的企業(yè)，只有這種企業(yè)未來才能獲取作為贏家的溢價。”那么，如何篩選出“最后贏家”呢？具體內容詳見《陳昊揚最新解讀：房地產底部反轉進行時，現(xiàn)在是集中布局“最后贏家”的好時機》文章。
林存：價值洼地醫(yī)藥股，迎來反轉契機
林存則發(fā)表了對醫(yī)藥股的看法。林存認為，已經超跌同時又具有不錯成長性的醫(yī)藥股，2023年會有一個非常好的比價效應，從而也將會迎來不錯的反彈態(tài)勢。此外，一直以來，集采是醫(yī)藥行業(yè)投資的關鍵變量，但對此林存表示，“目前，從醫(yī)藥政策的角度來看，不僅僅是緩和，而未來隨時也有可能轉向，進入政策鼓勵、扶持帶動的一個重要節(jié)點。”
具體到投資機會上，林存發(fā)表了近期熱門的防疫概念股以及生長激素、醫(yī)美、眼科、牙科等賽道的最新看法。那么，哪些細分領域更具有投資機會？具體內容詳見《森瑞投資林存最新發(fā)聲：談及防疫概念股、醫(yī)藥藍籌，這些方向正在迎來反轉契機》文章。
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