吉電股份擬定增募資不超60億元 2年前定增募資22.4億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月3日訊 今日，吉電股份(000875)(000875.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)6.13元，漲幅0.66%。

吉電股份2022年12月30日晚披露《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司的控股股東國(guó)家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉林能投”）在內(nèi)的不超過(guò)35家特定對(duì)象。除吉林能投外，其他本次非公開發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象尚未確定；具體發(fā)行對(duì)象將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

其中，吉林能投認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開發(fā)行股票總額的34%。截至預(yù)案出具日，國(guó)家電投及一致行動(dòng)人持有公司94867.08萬(wàn)股，持股比例合計(jì)為34.00%。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象包括吉林能投。吉林能投為公司的控股股東，屬于公司的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，吉林能投認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)董事回避表決相關(guān)事項(xiàng)。

本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易，非公開發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)8.37億股（含本數(shù)）。發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)60.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金將用于投資建設(shè)大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目、扶余市三井子風(fēng)電場(chǎng)五期 10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、吉林長(zhǎng)嶺10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、白城綠電產(chǎn)業(yè)示范園配套電源一期10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、邕寧吉電百濟(jì)新平農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行前，實(shí)際控制人國(guó)家電投及其一致行動(dòng)人吉林能投、財(cái)務(wù)公司、成套公司合計(jì)持有公司94867.08萬(wàn)股，持股比例合計(jì)為34.00%。根據(jù)本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量測(cè)算，以及公司與吉林能投簽署的認(rèn)購(gòu)協(xié)議的約定，本次發(fā)行完成后，國(guó)家電投及其一致行動(dòng)人對(duì)公司的合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)不低于34%，吉林能投仍為公司的控股股東，國(guó)家電投仍為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次非公開發(fā)行票有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，為公司清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)提供必要的資本條件，進(jìn)一步促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，有利于緩解公司資金壓力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；有利于充分發(fā)揮公司新能源業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)和區(qū)域布局優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

吉電股份同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2020]2610號(hào)核準(zhǔn)，公司于2021年3月向國(guó)家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司等不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開發(fā)行普通股股票6.44億股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為3.48元/股，募集資金總額為人民幣22.41億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣21.97億元。2021年3月17日，公司和國(guó)信證券(002736)與中國(guó)工商銀行(601398)股份有限公司長(zhǎng)春南大街支行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議，開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放非公開發(fā)行A股股票的募集資金。上述募集資金人民幣已于2021年3月16日匯入公司募集資金專戶。

據(jù)吉電股份2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.68億元，同比增長(zhǎng)31.88%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6809.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)354.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7749.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)250.25%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.69億元，同比增長(zhǎng)24.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.22億元，同比增長(zhǎng)14.11%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8.24億元，同比增長(zhǎng)22.63%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為57.94億元，同比增長(zhǎng)116.20%。