資深互聯(lián)網(wǎng)觀察家，長期致力于中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)研究。
互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的，預測是有風險的。
這段時間，“中金預測2022，十個預測錯了九個”引發(fā)群嘲。作為頭部券商，預測所在領(lǐng)域的趨勢變化，準確率竟然還不如“閉著眼睛就選C”的小學生，實屬有趣。
不過，變化超越預測，這恰恰是我們所處時代的魅力所在。若我們的世界總是在計劃中運行，抬頭就能看到明天和未來，那只能說明這個世界一潭死水。
就好比在一個多月前，新增病例激增，有幾位朋友信誓旦旦表示2023兩會過后疫情(封控)才會放開，結(jié)果我們用一個月就幾乎實現(xiàn)了全民感染以及免疫。這種超出預期的變化，不見得是壞事。
回到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，做預測分析也很難，有太多變化偏離了我們預期的軌道。前一天還在打架的兩大巨頭可能第二天就合并了，昨天還是“牛夫人”的平臺經(jīng)濟今年又成為“小甜甜”，當當網(wǎng)也入駐了當年的死對頭——京東。
一段時間以來，因為眾所周知的原因，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)又呈現(xiàn)近年少有的復蘇跡象。我們有必要對2023年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展抱有樂觀預期，同時有必要預期這一年可能發(fā)生的變化。
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我簡單聊幾個大家關(guān)注的領(lǐng)域，分享下我的預測。
一、資本回暖 螞蟻集團上市
平臺經(jīng)濟和資本息息相關(guān)，相互成就。在平臺經(jīng)濟預冷的這兩年，資本熱潮也急速退潮。
中國信通院發(fā)布《2022年一季度互聯(lián)網(wǎng)投融資運行情況》研究報告。報告顯示，我國互聯(lián)網(wǎng)投融資延續(xù)下降走勢。2022Q1，我國互聯(lián)網(wǎng)投融資案例數(shù)環(huán)比減少35.3%，同比減少38.3%;披露的金額環(huán)比減少42.6%，同比減少76.7%。此后相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度、2022年三季度也均呈現(xiàn)幅度不等的下滑。
與此同時，包括百度、阿里、騰訊、京東、美團、小米、快手、拼多多、滴滴等在內(nèi)的所有一線互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，無一例外，在過去兩年市值均出現(xiàn)了幅度不等的下跌，還未上市的字節(jié)跳動和螞蟻金服估值也出現(xiàn)下滑。
好在2022年12月到2023年1月份官方釋放的一系列信號，都在說明這一切已經(jīng)成為過去式。這些信號包括：2022年12月的中央經(jīng)濟工作會議提出，要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟;浙江省委書記易煉紅視察阿里巴巴集團，鼓勵阿里巴巴在推動發(fā)展、國際競爭和造福社會中大顯身手;央行確認螞蟻集團完成整改。
可以預見，在2023年，平臺經(jīng)濟回暖、資本回暖、市場活躍回暖是大概率事件。
資本回暖會伴隨一系列大事小事，我們總得挑一件標志性事件來記錄。這件事情無疑就是萬眾期待的螞蟻金服重啟上市，按照目前各方聲音，螞蟻集團年內(nèi)有很大可能重啟上市。
至于上市地址選擇，香港市場無疑是最優(yōu)選擇，但美國市場也并非完全封堵。近期中美跨境審計監(jiān)管取得積極進展，為后續(xù)中概股赴美上市提供了無限可能。
另外，期待中的“滴滴解封”也有可能在2023年實現(xiàn)。畢竟，螞蟻集團這么大的問題都能完成整改，何況滴滴?
二、拆墻加速 淘寶可以用微信支付
眾所周知，中國互聯(lián)網(wǎng)有一道道墻，人為隔絕了信息地交互和業(yè)務(wù)的往來。當然，我這里說的不是方濱興的那個“墻”，而是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為了強化市場競爭力，設(shè)置了有利于自身發(fā)展的護城河或者護城墻。
有了這一道道墻，百度搜索不到淘寶的信息，阿里大搞二選一禁止商戶去其他平臺開店，微信支付也無法在阿里系平臺使用。不過，這些墻一個個被拆除，很快將一去不復返了。
2021年7月，我發(fā)了文章《互聯(lián)網(wǎng)巨頭間的“世紀柏林墻”要拆掉?》，契機是彼時媒體報道阿里巴巴和騰訊正考慮互相開放生態(tài)系統(tǒng)。
此后，阿里巴巴和騰訊的開放雖沒有明顯進展，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一堵堵墻確實逐步被拆除。
比如，在2022年雙11期間，抖音平臺一些當紅主播流轉(zhuǎn)到淘寶平臺做直播，也獲得了淘寶支持。這就是拆墻后帶來的直觀變化，主播可以多平臺無障礙流轉(zhuǎn)，服務(wù)更廣大用戶群體，創(chuàng)造更大的商業(yè)價值。當然，拆墻是相互的，淘寶直播平臺當紅的主播和機構(gòu)也去了抖音開播，雙方你中有我，我中有你。
比如，近期京東圖書與當當網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，當當官方旗艦店在京東全面上線運營。根據(jù)此次合作，當當旗艦店將涵蓋當當網(wǎng)所有圖書品類，包括當當網(wǎng)獨家渠道的貨品，實現(xiàn)與當當網(wǎng)全站的貨品通聯(lián)、價格對標，形成聚合效應(yīng)。
更早之前，蘇寧易購(002024)入駐了美團、抖音和餓了么戰(zhàn)略合作、快手和美團達成合作、騰訊視頻可以搜索到優(yōu)酷的內(nèi)容，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的拆墻呈現(xiàn)持續(xù)加速態(tài)勢，未來越來越多的行業(yè)堵點將被打通。
關(guān)于拆墻，還有幾堵最大的墻沒有拆除，期待2023年能有改變。其中最受期待的拆墻自然就是“淘寶可以用微信支付”，當然也包括“京東可以用支付寶”。另外，百度何時能搜索到淘寶的商品鏈接，微信小程序何時接入淘寶產(chǎn)品等，也都是關(guān)注的焦點。
這些動作都很難，可能會對巨頭經(jīng)營造成戰(zhàn)略級影響，但在這個“百年未有之大變局”時代，一切皆有可能。
三、輸出中國文化 《原神》或?qū)崿F(xiàn)登頂
2022年，中國游戲海外收入再次突破1000億，連續(xù)3年超千億讓文化產(chǎn)業(yè)為之震驚。
可能很多人不知道，中國游戲在海外的銷售額已經(jīng)超過中國電影(600977)+中國音樂+中國動漫+中國圖書的銷售額總和。不管你們是否認同，中國游戲事實上已經(jīng)成為輸出中國文化最主要的載體之一。
從全球游戲收入排行榜來看，那些輸出中國文化的產(chǎn)品，可能更具競爭力。在2022全球手游收入排行榜上，前十游戲中有四款游戲是以“中國文化”為賣點，包括《王者榮耀》《原神》《三國志戰(zhàn)略版》《夢幻西游》，在這其中最有代表性的無疑就是《原神》。
相比其他幾款游戲主要靠中國玩家支撐收入，《原神》的海外收入占比明顯更高。在剛剛過去的2022年12月，《原神》收入1.9億美元(約12.87億人民幣)位居第二，已經(jīng)超過《和平精英》，距離《王者榮耀》的近2億美金只有一步之遙。而且《王者榮耀》國內(nèi)iOS端收入占比94.4%，基本都是中國本土用戶，而《原神》在中國iOS端收入占比僅為47%，妥妥的全球化游戲。
原神為什么成功，用現(xiàn)在流行的話說，就是“用世界語言，講好中國故事”。過去一年，《原神》因輸出中國文化多次被官方權(quán)威媒體盛贊，甚至一些業(yè)界人士認為，《原神》是新世紀以來中國對外輸出文化的代表產(chǎn)品。
那么，距離《王者榮耀》僅一步之遙的《原神》，在2023年能否實現(xiàn)最終逆襲，進而登頂全球手游收入排名榜首呢?
這個答案是未知數(shù)，但有較大可能性。一方面，雖然《王者榮耀》依然強大，但《王者榮耀》的基本盤在中國本土，中國本土游戲增幅陷入瓶頸甚至2022年負增長，繼續(xù)收入大增的可能性不大，而《原神》的用戶來自全球各地，有多個市場游戲還處在爆發(fā)期。另一方面，《王者榮耀》從產(chǎn)品形態(tài)到玩法已經(jīng)定型，大幅度突破可能性不大，《原神》相比之下，算是一款次新游戲，每年還在較大幅度變化，后期更新升級空間更大。
當然，即便《原神》真的超過《王者榮耀》，二者的差距也將在伯仲之間，不會有誰明顯領(lǐng)先。
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