4月14日，瑞士瑞聯（Union Bancaire Privée, UBP）與胡潤研究院聯合發布《2022中國式家族辦公室行業發展白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。白皮書首次提出了“中國式家族辦公室”這一概念，從家財、家業管理到家人、家風建設，不僅融合了西方成熟家族辦公室的業務特征，也更加適應中國市場本土監管特點，提升服務中國企業家的適配度。白皮書指出，家族辦公室文化和中華傳統文化一脈相通。中國財富家族對家族辦公室的需求，源自財富傳承的底層需要，而在財富家族回饋社會的頂層邏輯指引之下，中國式家族辦公室成為踐行共同富裕目標的重要參與者和專業服務提供者。
瑞士瑞聯亞洲首席執行官貝名康（Michael Blake）
瑞士瑞聯亞洲首席執行官貝名康在致辭中表示：“中國正處于財富管理的轉折時期，國內超高凈值家族快速增長，對于家族辦公室的高端需求與日俱增。如何通過中國式家族辦公室更好地滿足這些家族的需求，成為在轉折時期亟待探索的課題。”
白皮書調查發現，現階段中國式家族辦公室獲取客戶的途徑主要依賴于其創始人過往從業積累的資源或公司股東、集團資源的推薦。而家族辦公室的服務內容涵蓋財富規劃、資產規劃和專業服務。82%的被訪從業者認為，財富規劃是優秀中國式家族辦公室所需具備的核心競爭力，其次是資產規劃（55%）和專業咨詢服務（36%）。中國式家族辦公室作為家族“守門人”，需要通過財富規劃的職能，發揮“代際傳承規劃師”、“信托設計和財富規劃師”及“融資智囊團”等功能。
瑞士瑞聯財富管理（中國）負責人王超博士
瑞士瑞聯財富管理（中國）負責人王超博士表示：“隨著中國財富市場的日益壯大，中國財富管理行業正在積極探索如何正確引導國內財富家族樹立成體系的傳承觀念，從自身家庭的財富規劃和工具運用，到家風家教的建設，最終完成利用家族財富回饋社會，創造社會價值和影響力，并形成正向且可持續的閉環鏈條。”
白皮書還指出，對于中國式家族辦公室的資產規劃服務，七成家族辦公室提出“資產全球配置”的理念，但目前配置區域90%仍為境內，境外市場最多的是中國香港（62%），1/3布局新加坡和美國市場，尚待探索和涉足其他市場。盡管境外配置的需求和理念明確，但中國式家族辦公室仍需要進一步加強對于境外政策、環境和監管等多方面的認知和理解，以提升全球資產配置效率。
日益復雜的國際形勢和國際資源配置需求的變化為家族辦公室的發展帶來了挑戰和機遇。中國式家族辦公室作為中國企業家管理家族事業和財富的重要參與者和家族守門人，其把握機遇和規避風險的能力，將影響中國高凈值人群財富可持續發展的深度。白皮書聚焦中國式家族辦公室未來值得關注的一體化服務、ESG投資、社會影響力以及未來合作生態圈等四個發展方向。
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