宏觀?要聞
中國9月外匯儲備規模為31151億美元 較8月末下降450億美元
國家外匯管理局統計數據顯示，截至2023年9月末，我國外匯儲備規模為31151億美元，較8月末下降450億美元，降幅為1.42%。2023年9月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。我國經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，有利于外匯儲備規模繼續保持基本穩定。
長假旅游多項數據已超疫情前
據文旅部消息，2023年中秋節、國慶節假期，文化和旅游行業恢復勢頭強勁，全國假日市場平穩有序。經文化和旅游部數據中心測算，中秋節、國慶節假期8天，國內旅游出游人數8.26億人次，按可比口徑同比增長71.3%，按可比口徑較2019年增長4.1%；實現國內旅游收入7534.3億元，按可比口徑同比增長129.5%，按可比口徑較2019年增長1.5%。
國家統計局：制造業PMI連續4個月回升 4月份以來首次升至擴張區間
國家統計局表示，9月份，制造業PMI連續4個月回升，4月份以來首次升至擴張區間。產需兩端繼續改善。隨著市場需求逐步恢復，制造業生產活動持續加快，生產指數和新訂單指數分別為52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3個百分點。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、汽車、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數均高于53.0%，相關行業產需較快釋放。為滿足生產需要，企業加大采購力度，采購量指數為50.7%，比上月上升0.2個百分點，連續兩個月保持擴張。
中美舉行亞太事務磋商
據外交部網站，根據中美雙方達成的共識并應美方邀請，2023年9月27日，外交部副部長孫衛東在華盛頓同美國亞太事務助理國務卿康達舉行中美亞太事務磋商。雙方圍繞中美關系、亞太地區形勢、各自地區政策及共同關心的國際和地區問題坦誠、深入、建設性地交換了意見。孫衛東闡述了中方在臺灣問題上的立場，強調一個中國原則是臺海和平穩定的基石。孫衛東并就美國推行所謂“印太戰略”及南海等問題表明中方立場。中方強調，中美在亞太開展良性互動符合雙方的共同利益，也是地區國家的共同愿望。雙方同意繼續就亞太事務保持溝通。同日，孫衛東會見了美國代理常務副國務卿紐蘭。
商務部回應美方再次以所謂涉俄為由將部分中國實體列入出口管制“實體清單”：堅決反對
商務部新聞發言人就美商務部將部分中國實體列入出口管制“實體清單”答記者問時表示：美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和“長臂管轄”，這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將采取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。
商務部回應歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查：缺乏充足證據支持 將堅定維護中國企業的合法權益
商務部新聞發言人就歐盟對我電動汽車發起反補貼調查答記者問時指出：歐方發起此次反補貼調查僅依據對所謂補貼項目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，中方對此表示強烈不滿。歐方要求中方在極短時間內進行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴重損害了中方權利。中方敦促歐方從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略伙伴關系的大局出發，審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境。中方將密切關注歐方后續調查程序，堅定維護中國企業的合法權益。
中東突變！巴以爆發數年來最大規模武裝沖突
當地時間10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）宣布對以色列發動軍事行動，不僅發射數千枚火箭彈，其武裝人員還進入以色列境內與以軍發生沖突。以軍則對加沙地帶展開多輪空襲作為回應。
美國9月非農就業數據遠超預期
美國勞工部10月6日公布了9月非農就業人口變動及失業率數據。9月，美國非農就業人數錄得增加33.6萬，較預期的17萬大幅增長，遠高于8月的18.7萬。這一最新數據無疑顯示出美國勞動力市場的強勁，超30萬人非農新增就業人數可謂是出乎所有華爾街機構的預料。此前，大型金融機構中，花旗給出了最高的非農預期，但也僅為新增24萬人。投資者更有理由相信美聯儲將維持高利率，甚至在通脹高企的情況下進一步加息。
2023年諾貝爾獎陸續揭曉
美國科學家卡塔林·卡里科（Katalin Karikó）和德魯·魏斯曼（Drew Weissman）因為發現了核苷酸基修飾，從而開發出有效的mRNA疫苗獲得2023年諾貝爾生理學或醫學獎。美國麻省理工學院教授蒙吉·G·巴文迪(Moungi G. Bawendi)、美國哥倫比亞大學教授路易斯·E·布魯斯(Louis E. Brus）和美國納米晶體科技公司科學家阿列克謝·伊基莫夫獲得諾貝爾化學獎，表彰他們在發現和合成量子點方面作出的貢獻。美國俄亥俄州立大學名譽教授皮埃爾·阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini）、匈牙利-奧地利物理學家費倫茨·克勞斯（Ferenc Krausz）和瑞典隆德大學教授安妮·呂利耶獲得諾貝爾物理學獎，表彰他們在阿秒光脈沖方面所做出的貢獻。挪威劇作家約恩·福瑟獲2023年諾貝爾文學獎。
金融?證券
A股T+0交易？滬深交易所回應：時機不成熟
近日有自媒體稱，節后A股將延長交易時間，并在部分股票上試行T+0交易。針對這一傳聞以及市場關切，滬深交易所10月7日統一作出回復。滬深交易所表示，關注到上述傳聞，相關內容不屬實。滬深交易所還表示，今年8月18日，證監會有關負責人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問時提出，研究適當延長A股市場交易時間。這項工作涉及面廣、影響面大，交易所正在按照證監會統一部署，深入研究論證。此外，前期有關負責人答記者問已明確提出，現階段A股市場實行T+0交易的時機不成熟。
長假期間主要市場表現 中國資產普漲
A股長假期間，以美債利率為代表的海外市場波動明顯，全球股市整體保持震蕩態勢同時，美元指數階段走強，國際油價出現大幅回落。
中國資產方面，恒生指數漲0.65%，恒生科技指數漲1.01%，納斯達克中國金龍指數漲0.34%，A50期指漲0.19%。
美股方面，納指漲1.74%，標普500漲0.2%，道指跌0.77%。
歐股方面，德國DAX30指數跌0.61%，法國CAC40指數跌0.79%，英國富時100指數跌1.41%。
亞太股市方面，韓國綜合指數跌2.29%，日經225指數跌2.75%。
大宗商品方面，黃金石油均出現回調。倫敦金現一度連續下跌，自9月25日起連跌9個交易日，長假期間累計跌約2%，COMEX黃金累計跌1.84%。原油方面，NYMEX原油累計跌9.8%，ICE布油累計跌9.31%。
香港擬推“臺風不停市”
據悉，今年香港財政預算案提出，探索在惡劣天氣下港股繼續運作的安排，監管機構和業界已組成工作小組討論“臺風不停市”安排。香港經濟日報最新報道稱，香港財政司司長陳茂波辦公室已為工作小組設定時間表，在未來數周內提交可行計劃。港交所回應稱，正積極與香港特區政府和監管機構研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排，確保人員的安全仍是港交所最重要的考慮，如有最新進展，港交所將適時向市場公布。
多家機構領證監會罰單！
9月28日，證監會下發多張行政監管函。因在擔任航天通信(600677)控股集團股份有限公司收購智慧海派科技有限公司重大資產重組財務顧問過程中存在違規情形，證監會對該項目的財務顧問中信證券(600030)，以及中信證券合規負責人、投行業務負責人采取監管談話的措施。除了中信證券外，各地證監局也在同一日對多家機構和個人采取行政監管舉措，涉及評估公司、擬上市公司等。
產業?公司
浙江國祥IPO暫停，原定于9號申購！上交所：將對其開展專項核查
10月7日晚，浙江國祥發布公告稱，因有關媒體報道，為切實保護投資者利益，發行人及主承銷商決定暫停后續發行工作，原定于10月9日（T日）進行的申購暫緩。待有關事項得到核實與澄清后再繼續發行工作。
此外，上交所也就浙江國祥暫停首次公開發行答記者問。上交所表示，針對自媒體關注的浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等情況，上交所在審核中已予以關注，進行了專門問詢。目前，浙江國祥已暫停IPO發行程序。“本著對市場負責、對投資者負責的態度，我們將針對自媒體反映情況，對浙江國祥開展一次專項核查。”上交所表示。具體請戳：
許家印被采取強制措施！涉嫌違法犯罪
9月28日晚間，中國恒大公告，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法采取強制措施。10月3日，中國恒大、恒大物業復牌，當日兩股盤中均現大漲，但隨后回落，截至當日收盤，中國恒大漲約28%，恒大物業跌約3%。
深圳首套利率下限調降40基點，二套降30基點
9月28日，記者從市住房建設局、人民銀行深圳市分行、金融監管總局深圳監管局獲悉，深圳從9月29日起調整優化個人住房貸款利率下限，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低于相應期限貸款市場報價利率（LPR）減10個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低于相應期限貸款市場報價利率（LPR）加30個基點。此次調整有利于降低居民家庭購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。此前，深圳首套房貸執行利率下限水平為LPR+30基點，二套房下限為LPR+60基點。
量化巨頭被重罰：暫停產品備案3個月！
中基協網站9月30日公布了對明汯投資的紀律處分決定書，明汯投資將被中基協公開譴責，并暫停受理私募基金產品備案三個月。
國辦：釋放旅游消費潛力 推動旅游業高質量發展
國務院辦公廳近日印發《關于釋放旅游消費潛力推動旅游業高質量發展的若干措施》，從5個方面提出30條推動旅游業高質量發展的工作措施。一是加大優質旅游產品和服務供給，推進文化和旅游深度融合發展，實施美好生活度假休閑工程，實施體育旅游精品示范工程，開展鄉村旅游提質增效行動，發展生態旅游產品，拓展海洋旅游產品，優化旅游基礎設施投入，盤活閑置旅游項目。二是激發旅游消費需求，改善旅游消費環境，完善消費惠民政策，調整優化景區管理，完善旅游交通服務，有序發展夜間經濟，促進區域合作聯動。三是加強入境旅游工作，實施入境旅游促進計劃，優化簽證和通關政策，恢復和增加國際航班，完善入境旅游服務，優化離境退稅服務，發揮旅游貿易載體作用。四是提升行業綜合能力，支持旅游企業發展，加強導游隊伍建設，提升旅游服務質量，規范旅游市場秩序。五是保障措施方面，要健全旅游工作協調機制，強化政策保障，拓寬融資渠道，加強用地、人才保障，做好旅游安全監管，完善旅游統計制度。
多家房企在美申請“破產保護”，有何影響？專家：美元債屬“劣后”受償，不影響境內債務處置和保交樓
近期有媒體報道，恒大集團、融創集團在美元債重組過程中，相繼在美申請“破產保護”，引發社會各界對于可能泄露我國經濟數據、境外投資人將優先于境內投資人得到賠償的質疑。多位業內人士認為，企業提供的資料主要是上市公司披露的經營及債務信息、重組展期方案表決情況和法院裁定等，范圍有限。同時，在主流美元債發行方式下，境內房企只有在償還全部債務且仍有盈余情況下，才能以“剩余股權”形式歸還境外控制人債務，申請認可程序料將不會對境內債務處置和保交樓工作造成大的不利影響。
本周關注
本周新股申購
根據發行安排，本周暫有4只新股申購，具體申購名單如下：
周一：
卓兆點膠 申購代碼：889779
周三：
阿為特 申購代碼：889693
周四：
思泉新材 申購代碼：301489
天元智能 申購代碼：732273
本周解禁股
證券時報·數據寶統計，10月9日至13日，A股市場將有93家上市公司迎來限售股解禁。以個股最新價計算，93股解禁市值合計861.47億元。從解禁規模看，共創草坪、富創精密、泰和新材(002254)、長華集團居前四，解禁市值依次為77.58億元、69.07億元、40.7億元、40.39億元。從解禁比例來看，共計18股解禁比例超過20%。共創草坪的解禁市值和解禁比例均居首，解禁比例高達89.98%。長華集團位居次席，解禁比例為79.53%；其后世華科技、巴比食品、麗人麗妝等解禁比例均超過50%，且類型均為首發原股東限售股份。
中美9月通脹數據將出爐
北京時間10月11日晚，美國9月PPI數據將發布，12日晚間9月CPI數據將出爐。對美國而言，美聯儲后續是延續現有高利率狀態還是進一步加息，相當大程度上取決于通脹趨勢的變化。
北京時間10月13日上午，中國9月CPI及PPI數據將出爐。Wind數據顯示，當前不少機構預期我國9月CPI將進一步走高，PPI跌幅亦將繼續收窄。
機構策略
海通策略：迎接轉機
海通證券策略團隊認為，①當前A股估值、情緒等指標處于歷史低位，大類資產對比顯示股市性價比高。②穩增長政策落地推動經濟修復，活躍資本市場措施改善市場環境，四季度市場望迎來轉機。③6月下旬以來傳統行業優于科技的再平衡短期可能延續，中期而言，科技成長望逐漸重新占優。
中信建投：守住籌碼，迎接行情
中信建投研報認為，前期政策底已被市場逐步認可，8月經濟數據環比改善，近期中美關系趨暖，市場底信號強烈，宜堅定守住籌碼，迎接新一輪行情。配置思路：圍繞“低位+基本面改善確定性”進行布局，考慮到節假日后即迎三季報業績預告披露期，需尤其關注Q3業績環比明顯改善的方向。行業推薦：有色、石油、半導體、通信、白酒、消費建材、銀行、汽零等。
光大證券：反彈看資金，反轉看經濟
光大證券研報認為，A股市場10月有望震蕩上行。當前市場仍然處于情緒低點，短期關注資金的拐點，中期關注經濟數據好轉的持續性。將10月市場處于“弱現實、強情緒” 的概率設為75%、“強現實、強情緒”的概率設為25%，市場風格大概率會偏向成長板塊。國防軍工、電子、家用電器、食品飲料、紡織服飾及計算機行業最值得關注。
銀河證券：A股大盤上漲概率加大
銀河證券研報認為，展望四季度，利空漸少、利好漸多，A股大盤上漲概率加大。從風格來看，截至9月25日，三季度，大盤股相對小盤股占優價值風格相對成長風格明顯占優。當前資金觀望情緒較濃，展望四季度，國內經濟增速有望繼續好轉，國內外政策利率分化小幅增大，總體上四季度延續三季度風格可能性較大。行業配置方面，（1）業績增速較高、估值較低、北向資金未來回流可能性較大的行業有：電力設備、食品飲料、國防軍工、公用事業、交通運輸等行業（2）前期政策的效果逐漸顯現，非銀金融、地產鏈仍有交易性機會；（3）消費板塊的整體估值處于偏低的水平，四季度消費潛力有望進一步釋放，部分消費行業業績有望持續改善；（4）短期內受益于國際能源價格上漲帶動的上游能源板塊，石油石化、煤炭等行業；（5）中長期配置價值高的TMT和國產科技替代板塊，建議關注。
責編：萬健祎
校對：高源
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