證券時報記者 朱聽武
據中國船舶(600150)工業行業協會消息，今年1—3月，我國造船完工量1235萬載重噸，同比增長34.7%；手持訂單量15404萬載重噸，同比增長34.5%；新接訂單量2414萬載重噸，同比增長59%。以載重噸來計算，完工量、手持訂單量指標分別占到了全球總量的53.8%、56.7%。新接訂單量占據全球總量的近七成，達到69.6%。
從省市分布來看，江蘇省、上海市、遼寧省、山東省、浙江省5個省市的造船完工量總數占到全國總數的90.1%。其中，造船大省江蘇一季度造船完工量占到全國的50.1%，拿下了全球超過30%的訂單，船舶的數字化、智能化、綠色化水平也越來越高。
5月7日，全球重箱裝載量最大集裝箱船“中遠川崎397”輪出海試航。該集裝箱船融合了最新技術成果及智能化手段，具有安全、節能、環保、載箱量大、智能化程度高等技術優勢，綜合性能達到國際先進水平。
一季度，我國船舶出口金額99.2億美元。排名來看，一季度我國分別有6家、5家、6家企業進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。另外，全國造船完工量前10家企業集中度為67.4%，新接訂單量前10家企業集中度為61.2%，手持訂單量前10家企業集中度為57%。
2024年CCI將保持在
較高水平波動
5月13日，韓國產業研究院發布報告顯示，2023年，在韓國、中國、日本、歐盟四大造船國家和地區中，中國造船業以90.6分的綜合競爭力評分超越韓國，位列全球榜首。韓國的綜合競爭力評分為88.9分，日本為83.1分，歐盟為71.4分。截至2023年，中國造船業三大指標已連續14年位居世界第一。
2023年中國造船產能利用監測指數（CCI）894點，與2022年相比提高130點，同比增長17.0%。同時，也創出11年來新高。從全年來看，CCI呈現逐季增長的態勢。
今年4月29日，中國船舶集團有限公司與卡塔爾能源公司舉行18艘全球最大27.1萬立方米超大型液化天然氣(LNG)運輸船建造項目簽約儀式。中國船舶創下全球最大單筆造船訂單紀錄。
另外，中國船舶集團旗下中國重工(601989)子公司大連船推成功簽訂了10船套24000TEU LNG雙燃料集裝箱船螺旋槳購銷合同，合同總金額超億元，打破該箱位船螺旋槳長期被國外螺旋槳廠商壟斷的局面。
航空母艦、LNG運輸船和大型郵輪，世界造船業三顆“皇冠上的明珠”，近年來已成功被我國接連摘取。
造船行業景氣度高
根據中國船舶工業協會的數據，行業整體生產保障系數已經超3.5年。從產能利用率角度看，造船企業多處于滿負荷生產狀態，整個造船行業正處在高景氣度區間。
中國船舶近日在互動平臺上表示，根據克拉克森數據統計，2024年第一季度全球累計成交新船訂單353艘，達2730.9萬載重噸，新船成交同比增加10.9%。公司目前訂單排期已至2027年、2028年。
中船防務也透露，公司當前手持造船訂單飽滿，交船期最遠已排至2027年，未來將持續通過優化原材料和零部件采購規劃、壓縮關鍵節點周期、提升船塢使用效率及優化勞動力資源配置等方式，進一步釋放產能。
江龍船艇2023年年報顯示，2023年新簽訂單26.1億元，較2022年增長128.75%，公司在手訂單26.49億元，較2022年同期增長120.93%，公司2023年新簽訂單及2023年年底在手訂單均創歷史新高。
行業開啟“紅利三重奏”
造船業周期性特征明顯，以中國船舶為例，2004年之后，中國船舶扣非凈利潤先經歷4年增長，2008年達到41.17億元的歷史高點，此后整體回落。公司于2023年第四季度實現轉機，扣非凈利潤轉正，并連續保持兩個季度。2023年及2024年第一季度，中國船舶營收與歸母凈利潤均實現較大幅度增長。
中國重工一季度凈利潤1.35億元，同比增長103.63%。報告期內，公司完工交付的船舶產品顯著增加，營業收入同比增加，經營業績穩步提升。
對于造船業的復蘇，二級市場已先知先覺。板塊個股自2023年10月低點以來平均最大漲幅超50%，其中中國船舶最大漲幅超60%，中科海訊、海蘭信(300065)均漲超70%。
國投證券郭倩倩認為，本輪船舶大周期顯性驅動主要為“綠色動力(601330)”加速下的朱格拉周期，當前正處于周期早期“量價齊升”階段，看好2024年頭部船企將兌現“紅利三重奏”，即產能紅利、價格紅利、盈利紅利。
國海證券也表示，2022年三季度以來，造船鋼板價格呈下降趨勢，人民幣兌美元匯率處于高位，新造船價則因產能緊張而持續上漲，利好船廠未來業績。
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