圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
近年來，中國光伏產業(yè)高速發(fā)展，并在全球產業(yè)鏈中占據(jù)關鍵位置；同時也接連受到歐盟、美國等主流市場的貿易限制。但在全球能源轉型大趨勢下，中國光伏產業(yè)展現(xiàn)了極強韌性，發(fā)展成為全球產業(yè)鏈中的重要組成，新增裝機規(guī)模連續(xù)11年位居全球第一。
今年一季度，我國出口光伏產品超300億元，太陽能、風力等可再生能源發(fā)電機組超12萬臺；2023年我國“新三樣”（新能源汽車、光伏產品、鋰電池）出口在2022年高增長的基礎上進一步增長了29.9%，規(guī)模已突破萬億元。
在歐美等國家的貿易壁壘之下，東南亞一度成了中國光伏企業(yè)的“避風港”，逐漸被建設成了中國光伏的“后花園”。但近期美國對東南亞四國光伏產品發(fā)起新一輪“雙反”調查，打破了這一平靜局面。
據(jù)媒體報道，近期有頭部光伏企業(yè)在東南亞的部分工廠關閉或停產。其中，隆基綠能（601012.SH）被曝在馬來西亞、越南的光伏工廠將逐步關停，天合光能（688599.SH）泰國工廠近日也進入停產檢修狀態(tài)。
隆基綠能有關人士告訴時代財經，公司不同區(qū)域基地的生產計劃有所調整，在此期間，隆基綠能采取跨基地支援、排班輪休等多種措施，將生產計劃調整對員工的影響降至最低。
不過，阿特斯（688472.SH）早在4月針對美國對東南亞地區(qū)反規(guī)避豁免期到期相關事宜表示，行業(yè)內一直是有預期的，大多數(shù)頭部企業(yè)提前布局了東南亞輔材產能或硅片產能來滿足持續(xù)的豁免條件。
除東南亞外，中國光伏企業(yè)在美國、中東等地的產能也在“遍地開花”。6月6日，時代財經以投資者身份致電天合光能證券部，相關工作人員表示，公司阿聯(lián)酋項目正在規(guī)劃中，該項目不僅能覆蓋中東市場，也能覆蓋到全球市場。
從2010年開始中國企業(yè)就在應對各種反傾銷和反補貼調查，從本地化服務國際化過渡到了東南亞供應鏈的產業(yè)模式，應對“雙反”早已身經百戰(zhàn)。在新的海外形勢下，中國光伏企業(yè)也已逐步轉向構建全球區(qū)域產業(yè)鏈一體化的商業(yè)模式，開啟全球化新征程。
部分光伏企業(yè)調整東南亞工廠生產計劃
中國光伏持續(xù)領跑全球，但企業(yè)海外發(fā)展仍面臨諸多不確定性。
今年5月，美國宣布進一步提升對自華進口的光伏電池的關稅；還宣布對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補貼調查。
據(jù)美方統(tǒng)計，2023年美國自各涉案國家進口被調查產品的金額分別約為柬埔寨23億美元、馬來西亞19億美元、泰國37億美元和越南40億美元。
此輪“雙反”調查風波之下，頭部光伏企業(yè)隆基綠能、天合光能宣布東南亞部分工廠開始調整生產計劃。
隆基綠能有關人士對時代財經表示，目前行業(yè)環(huán)境錯綜復雜，公司持續(xù)對全球光伏市場和政策等關鍵因素進行洞察和研判。同時，為了實現(xiàn)敏捷智造模式的廣泛推廣，公司持續(xù)推動全球基地工廠的數(shù)字化升級和技術改造，因此出現(xiàn)不同區(qū)域基地的生產計劃調整。
“這是行業(yè)共性，大家都面臨一樣的問題。目前，光伏企業(yè)面臨一定的經營挑戰(zhàn)。隆基綠能將持續(xù)進行產品技術創(chuàng)新和智能制造升級，堅定看好全球光伏行業(yè)的長期向好趨勢。”上述隆基綠能有關人士說道。
天合光能則稱，公司在泰國和越南的產能即將進入停產檢修狀態(tài)，這個檢修每年年中都會有；其次，公司在泰國和越南的產能主要面向美國，美國市場的需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會有一些波動，公司會依據(jù)行業(yè)和市場的情況，對生產計劃進行動態(tài)、最優(yōu)的調整。
除上述兩家頭部企業(yè)外，晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、阿特斯、東方日升（300118.SZ）、固德威（688390.SH）、中潤光能等光伏企業(yè)均在上述東南亞國家有產能布局。
東方日升在馬來西亞基地的年化產能為3GW電池片+3GW組件；晶澳科技在越南有2.5GW拉晶及切片產能，年產5GW高效電池項目也在推進；中潤光能于柬埔寨建成2GW單晶PERC電池片產能、1.2GW組件產能；晶科能源則在東南亞擁有行業(yè)最大的垂直一體化產能。
而2010年加入光伏賽道的橫店東磁(002056.SZ)在東南亞有三個產業(yè)基地，今年6、7月東南亞光伏工廠預計將建成并逐步投產。
6月5日，阿特斯、固德威、晶科能源有關工作人員均向時代財經表示，其位于東南亞地區(qū)的工廠仍在正常生產，暫無影響。
此前晶澳科技也曾表示，關于針對東南亞產能的雙反還在調查階段，目前暫無影響，后續(xù)公司會根據(jù)調查結果和具體落地實施的政策來調整公司的相應策略，保障美國市場客戶的供應，以滿足美國市場客戶的需求。
全球落“子”，開啟新征程
盡管部分光伏企業(yè)在東南亞的工廠調整了生產計劃，但中國光伏企業(yè)早已將供應鏈拓展至全球各地，開啟全球化的新征程。
中國光伏企業(yè)在美國市場的本土化布局，或能更好占據(jù)當?shù)氐氖袌龇蓊~。隆基綠能在美國5GW合資工廠在今年一季度已開始投產；天合光能正在建設美國5GW組件產能；晶澳科技美國2GW組件也在計劃中。
6月6日，上述天合光能證券部相關工作人員告訴時代財經，今年四季度，公司在美國的5GW組件產能會陸續(xù)投產。其表示，在美國建廠的成本會較東南亞高一些，如設備運輸?shù)瘸杀緯仙?/p>
此外，中國光伏企業(yè)也在積極“落子”中東地區(qū)。TCL中環(huán)（002129.SZ）于去年10月與Vision Industries簽署了合作協(xié)議，共同推動在沙特建設的晶體晶片項目開工，明確項目一期設計產能為20GW；協(xié)鑫科技（03800.HK）則正在阿聯(lián)酋進行多晶硅項目的相關布局。
天合光能中東地區(qū)阿聯(lián)酋的項目也在規(guī)劃中。去年10月，天合光能與AD Ports Company PJSC、江蘇省海外合作投資有限公司簽署了《關于天合光能阿聯(lián)酋項目的合作諒解備忘錄》（以下簡稱“《備忘錄》”）。
根據(jù)上述《備忘錄》，天合光能有意向在示范園和哈利法經濟區(qū)內投資建設垂直一體化大基地項目，包含硅料、硅片、電池組件在內的光伏全產業(yè)鏈。規(guī)劃中的產能包括約5萬噸高純硅料、30GW的晶體硅片和5GW的電池組件，分三期建設。
“公司阿聯(lián)酋項目正在規(guī)劃中，該項目不僅能覆蓋中東市場，也能覆蓋到全球市場。”上述天合光能證券部相關工作人員表示。
在光伏行業(yè)周期底部，中國光伏企業(yè)“練內功”，通過技術升級、降本增效實現(xiàn)高質量發(fā)展；面對貿易壁壘升級，中國光伏企業(yè)著眼于全球能源轉型的大背景，積極探索在美國、中東等區(qū)域的布局。
盡管這使得海外建廠成本上升、困難與挑戰(zhàn)加劇，但“凡是打不倒你的，終將使你更強大”，歷經了供應鏈的重塑，中國光伏企業(yè)將在全球化的路上走得更穩(wěn)、更遠。
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