【熱點新聞】
蔡進：國內宏觀經濟穩中有增未來5-10年仍將保持4-5%的增長：當前整體宏觀經濟情況如何？未來中國經濟如何運行？6月14日，在“蘭格鋼鐵網2024年膠東半島鋼鐵新生態產業鏈發展高峰論壇”上，中國物流與采購聯合會副會長蔡進就國內宏觀經濟形勢進行了深度剖析。
蔡進表示，當前宏觀經濟形勢從日前國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布的5月份制造業PMI指數來看，整體呈現“三弱”“五穩”的態勢。
5月份國內汽車銷量同比環比均實現增長 全年出口有望延續強勢：近日，中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）發布了最新的汽車市場數據。5月份，國內汽車產銷分別完成237.2萬輛和241.7萬輛，同比增長1.7%、1.5%。今年前5個月，國內汽車產銷累計完成1138.4萬輛和1149.6萬輛，分別同比增長6.5%、8.3%。
中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，5月份，企業生產經營活動保持恢復發展態勢。當月，汽車銷量環比、同比均實現小幅增長，新能源汽車產銷和汽車出口延續快速增長態勢，中國品牌也繼續保持良好表現。
美聯儲哈克預計2024年適宜降息一次 強調決策依賴經濟數據：費城聯儲行長哈克發表講話稱，基于其當前的經濟預測，他認為在2024年底前實施一次降息舉措將是合適的。這一表態進一步強化了利率或將長期保持高位的市場預期。
哈克指出：“如果經濟走勢與預期相符，我預計年內進行一次降息是合理的，盡管我也認為今年降息兩次或根本不降息的可能性都存在，這最終將取決于后續經濟數據的導向。”他強調，美聯儲的決策將繼續緊密跟蹤經濟數據的變化。
【鋼市要聞】
內蒙古自治區人民政府人事任免：提名劉培勛為包頭鋼鐵（集團）副總經理：6月18日，內蒙古政府辦公廳發布人事任免消息，提名劉培勛為包頭鋼鐵（集團）有限責任公司副總經理。
重磅！廣東中南鋼鐵重大人事變動！2024年6月17日，廣東中南鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2024年第三次臨時會議以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任副總裁的議案》。公司因經營管理需要，經公司董事、總裁賴曉敏先生提名，公司董事會提名委員會資格審核，董事會聘任胡明先生為公司副總裁（其簡歷附后），其任期自董事會審議通過之日起與公司第九屆董事會相同。
發改委：15%粗鋼產能能效尚未達到基準水平 行業節能降碳潛力巨大：6月18日，在國家發展改革委召開的6月份新聞發布會上，國家發改委新聞發言人李超就“‘十四五’規劃《綱要》確定的節能降碳約束性指標完成情況不及預期，請問國家發改委在推進節能降碳工作方面將采取哪些舉措？”問題進行了答記者問。
李超表示，為推進完成“十四五”規劃《綱要》明確的節能降碳目標，近期，國家發展改革委會同有關部門報請國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，部署當前節能降碳重點工作。同時，為深入挖掘重點領域、重點行業的節能降碳潛力，國家發展改革委會同有關部門制定了分領域、分行業專項行動計劃，針對鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等4個重點行業的首批文件已經印發。下一步，國家發展改革委將會同有關方面大力推進全社會節能降碳，重點做好4方面工作。
【鋼市綜述】
今日國內鋼市漲跌互現運行；建材市場價格穩中趨強、熱軋價格止跌探漲、冷軋價格主穩個調、涂鍍價格暫穩運行、帶鋼價格局部偏強震蕩、焊管鍍鋅管價格主流盤整、無縫管價格持穩運行、型材價格保持弱穩、優特鋼價格小幅趨弱運行；各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下：
建材：6月18日國內建筑鋼材市場價穩中趨強；主導市場，北京、杭州、廣州、天津價格穩中趨強。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格3691元，較昨日成交價漲3元；國內重點城市Ф8.0mm三級盤螺平均價格為3924元，較昨日成交價漲3元。主導城市方面：北京三級盤螺(8mm）4040元，持穩；三級螺紋鋼(25mm)主流規格3770元，持穩；上海三級盤螺(8mm)3890元，漲10元；三級螺紋鋼(25mm)3550元，漲10元。
今日開市，早盤期螺震蕩運行，各地區現貨價格持穩觀望。午后期螺震蕩趨弱，市場價格主穩個調。具體來看，北京今日市場價格持穩，螺紋主流價格在3680元。武漢建材主流資源市場價持穩，主流價格報3490元。廣州市場主流價格持穩，目前一線資源主流韶湘粵3430-3450元，柳鋼萬鋼3410-3430元，河鋼西林3390-3410元。另外需求端釋放緩慢，部分低價資源有成交。綜合上述分析，預計6月19日市場行情或以穩為主。
熱軋：6月18日，國內重點城市5.5mm熱軋卷平均價格為3767元，價格較上個交易日下調12元。今日開市，國內熱卷市場價格止跌探漲，重點城市中，唐山、上海、無錫、重慶等地價格較昨日小幅探漲10-20元左右。整體來看，隨著黑色系期貨止跌趨強，各地現貨報價紛紛呈現穩中探漲格局，不過本輪期貨波動，螺卷主力漲勢明顯好于雙焦板塊，截止發稿，期卷主力呈現減倉下行趨勢。從消息面來看，近期國內部分地區出臺2024年粗鋼產量調控明細，市場炒作限產預期心態比較明顯，資金面率先在黑色系期貨有所表現，從現有因素判斷，期貨仍有小幅探漲的空間，但隨著各類消息過度透支，淡季市場因素仍然存在，不排除短期內市場有急速下行的可能，有鑒于此，預計明日國內熱卷市場價格或呈現盤整趨穩格局。
冷軋：6月18日國內冷軋市場價格主穩個調。據蘭格鋼鐵云商平臺監測統計，國內1.0mm冷卷均價4211元，較上一個交易日下降1元。上海1.0mm冷軋板卷價格4130元，較上一交易日持平；廣州1.0mm冷軋板卷價格4200元，較上一交易日下降10元；天津1.0mm冷軋板卷價格4160元，較上一交易日持平。
全國冷軋板卷市場價格主穩個調，十大主導城市價格九平一降。黑色期貨盤面震蕩盤整，漲跌互現。截止收盤熱卷漲0.24%，收于3791。成本端：今日冷軋基料午后成交價格3690元，較上個交易日上漲10元，成本端處在一個震蕩調整期。市場方面，今日冷軋市場價格主流持穩，華東華南資源流入壓力較大，價格競爭激烈，鋼企邊際利潤遞減，但仍有微利，開工節奏暫未減緩。冷軋社會庫存壓力依然較大。預計明日冷軋板卷市場或弱勢盤整運行。
涂鍍：6月18日國內涂鍍價格暫穩運行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：現國內重點城市1.0mm鍍鋅板平均價格4778元，較上一個交易日價格跌1元；現國內重點城市0.47mm彩涂板平均價格5896元，較上一個交易日價格持平。
今日國內涂鍍價格暫穩運行。熱卷期貨震蕩上漲，但尾盤漲幅較小，多空博弈依然激烈。現貨方面，十大城市鍍鋅板價格9平1降，僅樂從下降10元；十大城市彩涂板均持平。需求端來看，廣東、福建等地發生洪澇和地質災害，北方高溫持續，終端需求受到抑制。據貿易商反饋，近期出貨仍較為一般，終端拿貨以剛需為主，市場觀望情緒較濃。各地價差不明顯，資源就近流通。鋼廠方面，福建發布分解2024年粗鋼產量調控任務，其他地區暫無動作，后期減產預期較強。綜合來看，現貨需求變化不大，終端受天氣影響較大，鋼廠存在產量調控預期，預計明日國內涂鍍板卷價格持穩運行。
帶鋼：18日國內帶鋼價格局部偏強震蕩。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，國內重點城市2.5*355mm熱軋帶鋼均價過磅含稅3752元，較昨漲7元。
今日開盤期貨持紅震蕩后下探，帶鋼出廠價格先漲后跌；盤中隨盤面再次上探，又重新回漲。截至發稿：唐山寶生小窄帶出廠3610元含稅，較昨上調10元；355系主流鋼廠唐山東海報3600元，較昨上調20元；唐山瑞豐485-540出廠價格3660元，較昨上調20元。市場方面，華東地區，無錫熱軋帶鋼2.5*(232-355mm)天鋼報價3740元，漲10元；華南地區，樂從熱軋帶鋼2.5*(460-585mm)唐山瑞豐報價3800元，漲10元。南方區域價格調整幅度不及北方，價差有所收窄。
盤中盤面走勢震蕩，高位需求跟進緩慢，帶鋼廠商價格漲后有回吐，下游冷軋、焊接鋼管、架子管廠等用鋼企業維持按需采購，個別廠家出清日產；不過南方市場由于庫存已經降至低位，下游有一定補庫，廠商全天成交較昨略有改善。
綜合來看，今日廠商報價氛圍提升，而盤面走勢干擾，消息面壓減目標不定，廠商心態仍亦當前出貨為主，價格跟隨波動5-10元小幅漲跌調整試探。而期卷10主力合約最終小幅收紅，收盤價在5日均線以上，可見消息面利空原料而利多成材，資金對宏觀政策的出臺仍有一定預期。另外，目前部分鋼廠窄帶資源有一定價格優勢，再次低于倉儲資源報價，挺價意愿提升。預計國內帶鋼市場價格將窄幅整理，出貨為主。
焊管鍍鋅管：18日國內焊鍍管市場價格主流盤整。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，國內重點城市，4寸*3.5mm鍍鋅管平均報價4721元，焊管平均報價4087元，均與昨持平。
今日期現偏強開局，焊鍍管廠商價格陸續跟漲20元。目前4寸*3.5mm鍍鋅管，華東地區主流報價4400-5000元；中南地區主流報價4400-5200元；華北地區主流報價4450-4800元；東北地區主流報價4450-4600元。
但盤面短暫上漲后，未能延續，上游價格亦有漲后回吐，中下游采購未見踴躍，高報低出現象比較普遍；中午前后期貨再次上探，現貨價格5-10元幅度漲跌試探，但交易普遍仍以剛需為主，統計管廠、市場出貨量與昨變化不大。
綜合今日走勢來看，廠商出貨心態為主，現貨緊跟盤面而動，不過調整幅度不算大。期螺10合約收盤基本和開盤價持平，仍收在5日均線附近，資金小幅減倉，多空博弈未改。目前焊鍍管廠商觀望心態下多延續謹慎操作，預計價格窄幅整理，靈活出貨為主。
無縫管：18日國內無縫管出廠價格持穩，管坯出廠價格持穩運行，現20#熱軋管坯市場價格報3758-3920元。據蘭格鋼鐵網數據平臺監測顯示，截至18日國內十大主導城市108*4.5連軋無縫管市場均價4849元，與上個交易日相比持平。
今日黑色期貨盤面震蕩盤整，期現市場謹慎觀望心態偏濃，無縫管市場交投氛圍偏弱，昨日市場日出貨量剛有起色，但今日管廠及鋼貿商出貨再次減量，廠商對于后市預期不太樂觀，市場行情偏弱的情況下，下游需求弱化，鋼貿商補庫意愿偏弱，無縫管社會庫存處于中高水平。目前市場缺乏利好消息提振，下游需求啟動緩慢，市場看空情緒愈發濃厚，預計明日國內無縫管價格或繼續呈現穩中趨弱的態勢。
型鋼：18日國內型鋼市場價格保持弱穩。據蘭格鋼鐵網調研數據顯示，國內市場工字鋼平均價格為4013元，價格較上一成交日下降3元。槽鋼平均價格為3957元，價格較上一成交日下降3元。角鋼平均價格為3943元，價格較上一成交日下跌1元。H型鋼平均價格為3897元，價格較上一成交日下跌4元。
上游方面：18日唐山遷安地區普方坯價格漲10元，執行3380元含稅出廠。江蘇正祥工字鋼和山西晉南鋼鐵型鋼掛牌價格維持不變。唐山多地鋼廠保持出廠價維穩。今日新加坡鐵礦主連合約漲幅0.82%。整體來講成本端消息利好，對價格存在支撐上漲作用。
現貨市場：蘭格調研據統計截止15：30唐山24家型材鋼廠出貨總量約53550噸，較上一交易日漲幅231.4%，其中工字鋼3450噸；槽鋼14400噸；角鋼35700噸。今日受黑色系期貨的上漲帶動市場情緒，現貨市場成交相比昨日出現增加。另外由于目前處于價格低位，部分下游終端陸續主動訂購來作為庫存，今日多數鋼廠并沒有降價促銷紛紛挺價，整體交投活躍性得到改善。
期貨方面期螺今日走勢和我們預期呈現沖高回落走勢，日線最終收出一根上影線較長的小陽線K線形態，不過K線組合沒有創出新低，MACD指標綠色柱能減少，空頭力量逐漸撤離，整體有向上反彈的可能性。不過日線斐波那契均線依然空頭排列，目前短線面臨修復反彈可能性。綜合來看預計明日國內型鋼價格向上反彈運行格局。
優特鋼：今日優特鋼市場價格整體小幅趨弱運行，據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，國內重點城市45#碳結鋼85mm平均報價4103元，較上一交易日下降5元；40Cr合結鋼85mm平均報價4268元，較上一交易日下降5元。
鋼廠方面：常州東方優特鋼出廠價格維持不變。現45# 碳結鋼中25-42mm出廠4000元，20cr、40cr合結鋼中25-42mm出廠4200元，20 # 熱軋管壞中25-42mm出廠4000元，20CrMoA-42CrMoA鉻鉅鋼中25-42mm出廠5020元，20CrMnTi齒輪鋼中25-42mm出廠4350元。
山東地區主流鋼廠報價3800-4010元。華東地區主流報價4050-4220元。華中地區鄭州濟源鋼鐵主流規格報價4470元。華北地區天津鋼鐵主流規格報價3760元。整體來看，從利潤角度來看，目前生產企業利潤情況不佳，淡季期間下游終端以及貿易商自身訂單不足的情況下，采購節奏有所放緩，成材銷售乏力。鋼廠端挺價意向減弱，根據自身鋼廠情況調整出廠價格。
市場方面：今日國內優特鋼市場價格小幅下跌，整體成交表現一般。優特鋼市場下游企業需求量降低，資源流通主要是以各地本地消化為主。市場逐步回歸弱現實，基本面表現為供小于求，整體處于供需錯配格局。綜合來看，預計明日國內優特鋼市場價格或持穩運行。
【爐料動態】
今日爐料市場價格漲跌互現。進口礦石市場價格小幅上漲、國產礦石市場價格偏弱運行、焦炭市場價格穩中偏弱運行、鋼坯市場價格偏弱、廢鋼市場價格持穩運行、生鐵市場價格趨弱運行；據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示具體情況如下：
進口礦石：6月18日進口礦市場小幅上漲。根據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，截止15:00，新加坡鐵礦石掉期主連合約104.85美元，跌2.43%。日照港61.5%PB粉參考價格為820元，較上一工作日漲10元，61%麥克粉參考價格為800元，較上一工作日漲15元。青島港61.5%PB粉參考價格為820元，較上一工作日漲15元。61%麥克粉參考價格為800元，較上一工作日漲15元。天津港61.5%PB粉參考價格為830元，較上一工作日持平；超特粉參考價格670元，較上一工作日漲10元。
今日進口礦市場小幅上漲。鐵礦石主力合約昨日夜盤低開高走，今日上午價格震蕩運行，下午價格震蕩運行。鐵礦石市場偏強運行，市場情緒回暖，貿易商報價積極性尚可，隨行就市為主；鋼廠鐵水產量上漲，帶動鐵礦石需求，但隨著淡季的到來，鐵水產量增量空間有限，鋼廠采購謹慎，剛需補庫為主，整體成交寥寥。
綜合來看，預計6月19日進口礦市場震蕩運行。
國產礦石：6月18日國產礦市場價格偏弱運行。據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為815元，較上一工作日價格持平；建平地區65%—66%酸粉濕基不含稅市場價格為795元，較上一工作日價格跌10元；淄博地區65%—66%酸性干基含稅現金市場價格為1025元，較上一工作日價格持平。
承德地區：區域內選礦企業維持正常生產，訂單以維持長協客戶為主，散貨選擇隨銷隨產策略。目前市場成交表現平平，礦企報價隨行就市，多根據盤面走勢波動。需求端，主導鋼企壓價尋貨，繼續維持剛需補庫，加之目前市場震蕩不穩，業內對后市觀望為主。遼西地區：區域內選礦企業生產情況一般，資源供應偏緊，礦企報價暫穩。一方面，部分鋼企對鋼招預期偏悲觀，市場出貨放緩，謹慎觀望市場；另一方面，對預付款采購訂單，交投政策有所讓步。需求端，目前下游采購狀態偏弱，市場需求釋放緩慢，鋼企對后市看法謹慎，短期以剛需采購為主。綜合來看，預計明日國內國產礦市場震蕩調整。
焦炭：6月18日國內焦炭主流市場穩中偏弱運行。據蘭格鋼鐵網監測數據顯示：唐山地區準一級冶金焦1910元承兌到廠，較上一交易日穩；臨汾地區準一級冶金焦1850元現匯出廠，較上一交易日穩；呂梁地區準一級冶金焦1750元現匯出廠，較上一交易日穩。
今日焦炭市場穩中偏弱運行。原料方面，主產地煤礦生產活動受到安檢制約，焦煤日產回落，下游多維持按需采購，中間環節觀望情緒濃厚，市場活躍度較低，礦點簽單量下降，廠內焦煤庫存呈增加趨勢，線上競拍成交價格多有下跌，煤價缺乏彈漲動力，礦方報價小幅回落。供應方面，焦炭二輪提降落地執行，擠壓焦企利潤空間，焦企提產意愿降低，焦爐多維持前期開工水平，當前焦炭出貨相對順暢，廠內焦炭庫存幾無壓力。需求方面，鋼材銷售情況一般，鋼廠盈利水平下降，生產積極性一般，對焦炭采購以按需為主，貿易商多保持謹慎態度，集港心態偏弱。綜合來看，煤礦價格雖有下調，但跌幅較小，對焦價底部仍存在一定支撐，且鋼廠產量尚未出現明顯回落，焦炭剛需仍存，焦炭供需基本面基本平衡，預計短期內焦炭市場或平穩運行。
鋼坯：截至發稿，唐山遷安普方坯出廠價執行3380元含稅，較昨日漲10元；松汀普方坯出廠價格執行3390元，較昨日持穩。鋼坯現貨價格偏弱，唐山報3450-3460元左右，華東價格在3450-3470元左右，整體交投表現一般。下游成品材價格主穩，部分品種上調10-20元左右，整體成交表現一般。截至今晨，唐山地區樣本倉庫鋼坯庫存總量約83.54萬噸，單日入庫總量2.43萬噸，出庫總量1.41萬噸。。
今日期盤小幅拉漲運行，但尾盤小幅下挫，下游成品材價格主穩個調，市場交投氛圍表現一般，截至15：30唐山樣本型鋼軋鋼企業，成品材出貨總量在5.36萬噸，較上個交易日增加3.74萬噸。午前受期螺提振，市場交易情況略有好轉，但近期總的來看，現貨出貨壓力難減，使得部分商貿難以好看后市，綜合預計明日鋼坯價格或延續弱調。
廢鋼：6月18日蘭格鋼鐵網廢鋼流通基準價格指數為2416漲1:其中重廢品種綜合基準價格指數為2394漲1，破碎料品種綜合基準價格指數為2438漲1。唐山地區重廢市場報價2530元，較上個交易日持平，張家港地區重廢市場報價在2430元，較上交易日價格持平，今日唐山比張家港地區市場價格高100元，較上交易日價格差保持穩定。
鋼廠方面：今日全國鋼材價格普遍呈現下跌趨勢，各類品種的平均價格跌幅在10-30元之間。近期南方地區頻繁降雨，北方地區則高溫酷暑，導致市場需求疲軟。同時，近期公布的5月份規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資以及房地產開發投資數據均低于預期，使得市場信心受到嚴重影響。然而，當前鋼材價格相對較低，進一步下跌的空間已經有限。
市場方面：卷螺期貨市場今日呈現震蕩走弱的態勢，其中期螺10合約收盤價為3613元，較上一交易日下跌27元；期卷10合約收盤價為3780元，較上一交易日下跌24元。與此同時，上證指數報收于3015.89點，下跌了0.55%。
綜合看來，短期內全國廢鋼價格或將呈現震蕩走勢。
生鐵：6月18日國內生鐵市場趨弱運行。據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，煉鋼生鐵（L10）：唐山地區報2990元，較上一交易日跌10元；翼城地區報3070元，較上一交易日持平；臨沂地區報3050元，較上一交易日持平。鑄造生鐵（Z18）：翼城地區報3330元，較上一交易日持平；徐州地區報3350元，較上一交易日持平；淄博地區報3250元，較上一交易日持平。球墨鑄鐵（Q12）：翼城地區報3300元，較上一交易日持平；徐州地區報3380元，較上一交易日持平；臨沂地區報3340元，較上一交易日持平。
成本方面：受消息面影響，鋼坯價格小幅上調；鐵礦石市場走勢趨弱；焦炭第二輪提降落地后，延續前期小幅下跌趨勢；成本支撐不強，生鐵市場趨弱調整。
供需方面：受新訂單不足及廠家利潤倒掛影響，個別鐵廠新增檢修高爐，生鐵供應壓力略有松動。但日產仍高于出貨，短期市場報價難有提振，以一單一議出貨為主。需求端，由于新訂單情況欠佳，下游企業維持多觀望少采購策略。
市場方面：在淡季影響之下，行情驅動力仍或落在宏觀層面。當前生鐵供應維持在高位，下游企業需求難以釋放，疊加成本端仍有下行預期，生鐵供需矛盾突出，繼續謹慎觀望后市。
綜合因素分析，預計明日國內生鐵市場趨弱運行。
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