圖蟲創意/供圖 陳錦興/制圖
證券時報記者 吳瞬
中國與中東的雙向奔赴仍在繼續：一方面是越來越多的中東資金進入中國投資中國，另一方面則是中國企業加速布局中東，甚至掀起一股建廠熱潮。
近日，多家知名中國企業官宣在中東建廠。7月16日，晶科能源、TCL中環相繼公告計劃在沙特投建新項目。海南礦業(601969)同日也宣布，正與沙特知名的國際化投資公司——阿吉蘭兄弟控股集團共同探討在沙特合作建設鋰鹽廠項目的可行性。
值得關注的是，在這一輪中國企業出海搶灘中東的過程中，供應鏈“借船出海”的趨勢或將更為明顯。
中企為何瞄準中東
同一天，3家A股上市公司官宣在中東建廠或正探討建廠可能性，這密集的消息披露意味著中國企業赴中東建廠的熱潮正在興起。以本次晶科能源、TCL中環為例，二者均為光伏產業鏈龍頭企業，它們在海外建廠外界并不意外。
對此，廣州睿資創業投資管理有限公司總經理李天一告訴證券時報記者：“中國光伏企業加速海外建廠有幾個主要原因：首先是為了打破貿易壁壘，包括來自歐美國家的貿易限制以及高額的關稅。中國光伏產品的性能和價格都是全球第一，但受困于地緣政治原因，中國產品的直銷呈現周期性波動。在當今全球化發展放緩的情況下，歐美國家對華產品的限制越發嚴格，但一方面歐美傳統能源價格仍然很高，對清潔能源的需求仍舊旺盛，另一方面東南亞、中東等建廠目的地也不愿意放棄歐美大市場，因此歐美與建廠目的地都有很高的意愿對光伏產業鏈進行本土化，即要求其至少75%的生產或采購源于本土，這對中國光伏企業來說也是新的機遇，改變思路，從過往‘產品出海’進化為‘供應鏈出海’。”
在李天一看來，其次是光伏組件成本已經非常透明，要進一步降本增效，海外更廉價的勞動力市場、更低的物流運輸成本都是光伏企業正在考慮的因素。“對產業發展而言，光伏組件生產環節部分向外溢出，尋找生產成本更低的洼地，是正常的產業發展規律，但也會促進中國往研發方向和應用市場等價值更高的環節上發展，推動產業走向下一個范式創新的新周期。”
更為重要的是，中東在發展光伏等新能源上有著得天獨厚的優勢。中東地區常年炎熱干燥，以亞熱帶沙漠氣候為主，干旱少雨，因此中東地區擁有豐富的日照和風能資源以及大量無人居住的土地，當地政府也正大力推進可再生能源的發展。
國金證券研究指出，根據Global Energy Monitor統計，2023年中東和北非阿拉伯國家的可再生能源裝機容量增加了57%，達到19GW，并且預計到2024年將再增加一半。目前，光伏和風電的規劃項目增加了292GW，其中6%的項目正處于建設階段，47%處于前期建設階段。整體看，中東地區的可再生能源規劃高速增長，建設尚處于前期起步發展階段。
因此，中國光伏企業此時決定赴當地建廠正逢其時。而對于中國光伏企業為什么會選擇沙特，李天一表示，沙特是中東國家中面積最大、市場最大、影響力最大的幾個國家之一，而且沙特的科技人才和產業人才也是中東地區領先的，這些都是產業資本落地的重要考量。另外，沙特政府提出的“2030愿景”，致力于發展可再生能源，為光伏產業提供了廣闊的市場空間。
牽手當地公司快速布局
從合作細節來看，中國企業在中東選擇“牽手”當地公司合作建廠或將成主流模式。
公告顯示，晶科能源全資子公司與PIF（沙特公共投資基金）全資子公司RELC等簽訂股東協議，在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，項目總投資約9.85億美元。TCL中環亦公告，擬與RELC等簽署股東協議，預計以約20.8億美元共同在沙特投建年產20GW光伏晶體晶片項目。
晶科能源和TCL中環兩大光伏巨頭的項目投資總額超過30億美元，同時，這兩大項目有一個顯著特點是，均是“牽手”當地公司合作建廠，且合作方相同，都是RELC和VI，三方持股比例也都分別是40%、40%、20%。
TCL中環表示，中東項目將充分發揮公司在新能源光伏領域長期積累的技術、智能制造和運營管理等優勢，依托PIF的國家戰略職能和政府資源，以及VI及其股東方的區域資源、產業投資經驗和本地化經驗，在沙特建立技術領先的光伏產業鏈，打造中東地區具有全球競爭力的綠色能源產業標桿，共同推動中東地區能源轉型。
不僅是晶科能源和TCL中環，海南礦業在當地建廠的規劃中同樣是“牽手”了當地公司阿吉蘭兄弟控股集團。該公司是沙特知名的國際化投資公司之一，近年來攜手多家中國企業在多領域建立了長期密切的合作伙伴關系。
供應鏈出海正逢其時
中國企業的出海正在帶動整個產業鏈出海，尤其是一些龍頭企業的帶動效應更為明顯，正在將單純的產品出海升級成為供應鏈出海和技術標準出海。
如TCL中環就表示，前述的沙特項目協議簽署后，將進一步推動TCL中環首個海外光伏晶體晶片工廠在中東的落地，在全球范圍提升產品標準、制造工藝、知識產權等方面的影響力。作為光伏產業鏈中重資產、技術復雜度最高的核心環節出海，一方面將作為與中東、北非、歐洲等地區展開商業合作的重要支點，促進TCL中環更深度地參與到全球光伏供應鏈中，輻射更廣泛的全球市場；另一方面實現從產品輸出向技術標準輸出的轉型，為中國光伏企業的產業全球化提供借鑒和支撐，助力公司繼續保持全球范圍內的競爭優勢。
“中國的新能源汽車、光伏企業的海外建廠熱潮將帶動整個供應鏈實現‘借船出海’，因為我們都已合作多年，配合默契。”一家激光切割企業的技術負責人告訴證券時報記者，公司的激光切割設備廣泛應用于新能源汽車和光伏等領域加工，這些龍頭企業出海建廠勢必也會大量采購國產供應鏈中的設備，為公司帶來大量的新增長空間。
精工鋼構在7月17日的一份公告中也透露，今年1到6月，公司新簽海外工業建筑訂單8.7億元，同比增長195.3%，已超過去年全年承接的海外工業建筑訂單。精工鋼構(600496)表示，公司繼續借助“借船出海”機會為國內客戶到海外建廠提供服務，如星星冷鏈泰國項目、海天塑機塞爾維亞項目等，實現海外工業建筑訂單的快速增長，“國際業務的快速發展充分體現了公司將原本作為戰略儲備的海外市場逐步轉化為公司發展新增長點的戰略思路的貫徹落實，有效彌補了國內市場激烈競爭環境下對公司業務的影響”。
因此，中國企業出海建廠將為國內供應鏈帶來又一次飛速發展的機會。
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