智通財經(jīng)APP獲悉，8月13日，崔東樹發(fā)布乘用車價格段市場結(jié)構(gòu)分析。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，全國乘用車市場價格段銷量結(jié)構(gòu)走勢持續(xù)上行，高端車型銷售占比提升明顯，中低價車型銷量占比減少，這是消費升級的推動，同時也是因為換購群體的消費升級推動。2024年進一步強化車市消費結(jié)構(gòu)高端化特征，2024年乘用車市場零售春節(jié)后出現(xiàn)暫時低迷，6-7月國內(nèi)燃油車零售下滑嚴峻，抑制車市增長，出口貢獻支撐也有下降。
從結(jié)構(gòu)分析看，入門級萎縮，消費基盤不扎實的問題較大，中低端購買力不足，價格戰(zhàn)也明顯爆發(fā)。傳統(tǒng)燃油車價格段上行的現(xiàn)象并不是促進消費的有利因素，需要普通消費群體更強的購買入門級車消費，也就是低端消費很重要。因此改善普通群體需求購買力，實現(xiàn)車市價格端相對均衡，拉動入門級消費，實現(xiàn)首購群體的消費入門。
從自主品牌出口海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現(xiàn)較強，因此受到相對針對性的加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動車是世界電動車的競爭核心，我們急需要引導電動車小型化的財稅政策，鼓勵小微型電動車發(fā)展，這樣才能讓中國電動車可持續(xù)走向世界。作為與純電動零碳車型對應的燃油車大類，在海外市場油電平權(quán)的現(xiàn)實下，插混車型依托低油耗長續(xù)航的優(yōu)勢，海外市場替代燃油車的表現(xiàn)日益突出。
近幾年的車市價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，2019年是14.2萬元，2020年是15.3萬，今年累計平均是17.9萬元，7月是18.2萬。主要原因是混合動力和增程式的價格較高，形成結(jié)構(gòu)性拉動，同時原有的燃油車也是出現(xiàn)平均銷售價格上漲情況，而且燃油車的高端化帶動價格上漲較大。
根據(jù)乘聯(lián)會零售數(shù)據(jù)，全國城市市場的價格段結(jié)構(gòu)走勢是持續(xù)上行，高端新能源車型銷售提升明顯，中低價車型銷量減少。
5萬元以下車型2021-2022年較2020年的占比持續(xù)上升，主要是微型電動車的銷量貢獻。但2023年以來又持續(xù)下降，2024年5萬元以下車型的銷量占比目前僅有2.4%，較2023年下降0.8個百分點。5-15萬的傳統(tǒng)車型的銷量下滑與新能源車的增長抵消后，總體下降趨勢仍明顯。
15萬以上車型市場份額持續(xù)上升，增長較快。20-30萬車型2023年國內(nèi)零售占比16.3%，今年7月是19%。近幾年30萬以上車型的各類段占比均持續(xù)上升，30-40萬車型零售占比2023年是10.6%，7月是10.4%，40萬以上車型2023年國內(nèi)零售占比3.2%，今年7月是4.0%。自主高端化突破體現(xiàn)乘用車新能源增長帶來高端化發(fā)展趨勢明顯。
新能源車滲透率最高的是小車，微型車滲透率100%，A0級小型車突破70%，A級的新能源提升較快。
B級車和C級車的新能源滲透率大幅提升，體現(xiàn)高端電動化的優(yōu)勢明顯。
高端車的新能源滲透率提升主要體現(xiàn)自主提升的趨勢。
純電動新能源車國內(nèi)零售持續(xù)高增長，近三年插混的表現(xiàn)突出，增程持續(xù)小幅增長。傳統(tǒng)乘用車的銷量出現(xiàn)持續(xù)下行壓力。
2023年的新能源車占比達到36%的較強比例，2024年7月的新能源車滲透率有51%，未來的新能源車貢獻度仍將小幅上升。
目前全國乘用車的5-15萬元是核心主力車型市場的特征，這主要是傳統(tǒng)燃油車占比較高。傳統(tǒng)車與新能源車中差異比較大，而在插電混動中的結(jié)構(gòu)是中檔相對集中的。
在價格段市場內(nèi)，動力分布式相對是不均衡的。其中在5萬元以下市場的純電動表現(xiàn)最為強，而增程式電動車是在高端市場表現(xiàn)分布相對是最強，而混合動力是在20-30萬元表現(xiàn)相對較強。
傳統(tǒng)燃油車是在10-15萬元表現(xiàn)相對較強，形成了差異化分布的特征，尤其是混合動力的分布相對較窄，屬于中高價區(qū)間的產(chǎn)品為主，而插電混動屬于主流車型為主的一個。年初的低端市場萎縮較嚴重，這也是消費較弱的影響對低端沖擊更大。
傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化較為明顯，主要是15萬以上車型的高增長，這是消費升級的直接體現(xiàn)。而10萬以下的燃油車的下滑速度很快，在純電動的高增長下，低價燃油車形成劇烈下滑的特征。
純電動車隨著成本的下降和產(chǎn)品提升，5萬以下的電動車微縮較快，15-30萬元的電動車表現(xiàn)較強，這其中特斯拉仍列在20萬以上，防止結(jié)構(gòu)波動太大。
目前看10-15萬元的電動車的占比下降，其中部分電動車是出租網(wǎng)約等的主力，近兩年的A級電動車市場走勢不強。隨著碳酸鋰價格下跌，10萬以下新能源增長的潛力仍大。
插混車型的增量主要在低價區(qū)間，自主的插混技術(shù)成熟后，已經(jīng)在中低價的市場獲得較大份額。
増程式作為純電動的分支被放到插混中，目前表現(xiàn)持續(xù)走強，高端和15萬元級別產(chǎn)品均較強。
混動的車市份額也是在持續(xù)提升，2024年的供給改善，導致份額逐步提升。政策驅(qū)動下的市場需求轉(zhuǎn)向插混，混動的市場表現(xiàn)一般。
2024年自主品牌表現(xiàn)很好，新能源全面發(fā)力，增程與插混表現(xiàn)均很好。總體看新能源的優(yōu)勢區(qū)域在自主的創(chuàng)新技術(shù)帶來的高端油電混動較突出，新勢力的結(jié)構(gòu)波動較大，增程表現(xiàn)較好。
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