美東時間8月12日，美國白宮發布關于促進晶硅光伏電池進口積極調整公告。
根據公告，雙面組件方面，撤銷將雙面組件排除在保障措施之外的決定，理由是該決定已經損害并可能繼續損害保障措施的有效性，將保障措施第四年的保障性關稅從15%調整為18%，并實現該行動設想的全面補救效果。
太陽能電池的關稅配額將從5GW增加到12.5GW，關稅目前設定為14.25%。盡管稅率仍然在14.25%的高位，但配額卻有所增加。這對于往美國市場出口太陽能電池的企業而言，算是一個利好消息。
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“這算是一個利好消息。”一家光伏電池片廠商的從業人員告訴時代周報記者，“但美國市場不是我們的主要市場，所以影響有限。”
不過，這一舉措仍然被視為美國對本土光伏產業的重要支持，有望繼續推動資本進入光伏領域，促進本土光伏產業發展。
“淘金”美國光伏市場，難題已解？
在全球光伏市場中，美國市場一直是“多金”的藍海，而中國光伏企業往往愿意冒著不確定性風險前往美國“淘金”。
伍德麥肯茲數據顯示，美國市場組件價格顯著高于中國市場，以2024年1月價格為例，美國組件價格是中國組件的2倍以上。
只不過，“多金”的背后是美國本土光伏產業鏈的產能缺失。而美國提高太陽能電池關稅配額，或為降低本土光伏企業生產成本。
美國能源部能源效率和可再生能源辦公室（EERE）曾發布《發展美國光伏制造產業鏈》白皮書。白皮書指出，美國生產太陽能組件的成本比中國高出大約30%至40%，這主要是由于美國在光伏產業鏈某些環節的缺失有關。而根據SolarPowerWorld資料，截至2024年1月底，美國本土光伏電池在產產能為0。
西南證券研報指出，電池片技術難度較高、投資額較大，且當前處于P型向N型升級迭代的窗口期，海外電池片產能規劃和落地速度遠滯后于組件。在政策刺激下，美國、印度、土耳其等地組件制造業蓬勃發展，未來將從進口組件轉向進口電池片。
根據SEIA統計數據，美國本土組件產能規劃78.4GW，其中34GW已建成投產，在建產能23.65GW。電池片產能規劃30.4GW，其中在建產能7.8GW。但本土光伏電池在產產能為0，意味著美國光伏產業鏈在短期內難以填補規模缺口，更難以在全球競爭中塑造價格優勢。
因此，對太陽能電池關稅配額的提升，一定程度上能夠提振了美國光伏產業鏈的發展。
InfoLink預計，2024年底，美國電池片年產能將達約7.3GW，且由于為美國本土首度大規模電池產能擴充，實際運營效果尚待觀察。
借道中東，挖潛美國市場
此前，中國一二線光伏企業紛紛選擇在東南亞布局產能，隨后將東南亞制造的產品銷往美國市場。
根據美國人口調查局數據，2023年美國進口了55.6GW dc光伏組件（包括45.5GW晶硅組件和10.1GW碲化鎘薄膜組件）和3.7GW電池片。其中，東南亞四國的晶硅電池/組件進口量占比高達79%。
今年5月，隨著美國商務部宣布對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發起反傾銷、反補貼調查，對進口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊）加征關稅，東南亞出口美國市場的計劃遭遇阻礙。
但東南亞的渠道受阻，不代表中國光伏企業無法進入美國市場。
“隨著雙碳目標的臨近，光伏產業作為全球能源轉型的重要路徑被廣泛認同。美國此次提高免關稅光伏電池配額，不僅有利于降低本土光伏企業的生產成本，提升可再生能源在本土的價值，更能促進本土光伏產品的全球競爭力。”8月13日隆基綠能相關人士對時代周報記者說。
據時代周報記者了解，隆基綠能與美國清潔能源開發商Invenergy合作，在俄亥俄州建設5GW光伏組件廠，這是隆基首次進入美國光伏制造產業。該工廠在去年年底至今年年初間已實現滿產。
除隆基綠能外，也有一線廠商選擇在美國投建產能。晶澳科技美國2GW組件工廠預計今年三季度投產；晶科能源美國2GW組件產能于今年上半年相繼建設投產；阿特斯美國5GW組件工廠于2023年底投產，目前正在爬產中。
“美國5GW組件產能預計均將于2024年下半年投產。”天合光能相關人士對時代周報記者說。
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此外，在中東建設產能也是一條可行路徑。
西南證券研報指出，東南亞四國產能受關稅影響，印尼、老撾、中東產能有望受益。截至截至2023年底，印尼、老撾組件產能合計3.5GW。國內廠商中，天合光能印尼1GW電池、組件，橫店東磁印尼2GW電池都預計于2024年投產。中潤光能在老撾建設4GW電池、3GW組件產能，將在2024年開始陸續建成投產。
中東電池產能規劃上，晶科能源計劃在沙特成立合資公司投資建設10GW高效電池級組件項目；鈞達股份計劃在阿曼投資建設5GW高效電池生產基地；天合光能有意在阿聯酋分三期投資建設5萬噸高純硅料、30GW晶體硅片和5GW電池組件項目。
“我們在阿曼建的工廠，阿曼當地我們所在的開發區，它跟歐美很多國家它都有長期的自由貿易關稅協定。”8月13日，時代周報記者以投資者身份致電鈞達股份董秘辦，相關工作人員回復稱，“我們和阿曼當地政府也簽了一個備忘錄，用地協議等各方面都在談判中，我們會盡快推進，希望能在明年上半年能投產。”
前述券商研報觀點認為，美國電池片供應緊缺將至少持續2-3年。缺口部分將轉向東南亞四國（需承擔雙反關稅），或者從成本較高的印度、土耳其、歐洲電池片廠商采購。無論何種方式，都將提高進口電池片成本。
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