取得了巨大進步的同時，農村金融工作也面臨著新的挑戰。
初春二月的一天，黃河邊的夾河灘村道路泥濘。李偉（化名）是村里少有留下來的青壯年，靠買賣二手農機具謀生，在縣城有房也有車。做這門生意需要資金周轉，為此他以不到6%的年化利率從當地農商行申請了貸款。
如果倒退10年，李偉想辦貸款會難得多。而5年前，銀行貸款利率高的超過10%，但他仍覺得現在不到6%的利率高。聽記者說有銀行的貸款利率低至3%，額度能有數十萬元，李偉心動了，想把農商行的貸款置換掉。
與夾河灘相隔10公里的白云山村，馬路寬闊整潔，氣派的村委會映襯著整個村子的興旺。每年僅靠種植西紅柿全村收入就有上千萬元，兩家銀行把網點都開到了村口。
這兩個差別巨大的村子位于河南蘭考，我國首個國家級普惠金融試驗區。今年以來，證券時報記者實地走訪東中西部十余地市近百個鄉村，觀察農村金融現狀。上述發生在蘭考的故事，正是當下農村金融的“切片”和“縮影”。
一路探究下來，記者發現，這種反差是當下農村金融的一體兩面。十多年間，農村金融工作取得了巨大進步，如今也面臨著新的挑戰。
觸達農民的方式
根據央行數據，截至2024年一季度末，我國涉農貸款余額為60.19萬億元。進一步細分，其中農戶貸款余額為17.72萬億元，農業貸款余額6.33萬億元，兩項合計占涉農貸款余額近四成。此次記者所要觀察與探究的涉農貸款，主要是這兩項。
根據央行數據，2014年末，我國涉農貸款余額為23.6萬億元，其中農戶貸款余額5.4萬億元。10年來，兩項數據分別增長了1.55倍、2.28倍，農戶貸款增速更快。這是過去10年國家大力推進普惠金融取得的成績。在體感上，如夾河灘村的村民李偉，如今貸款相比過去既方便又便宜。可以說，農村地區融資難、融資貴的問題已大為改善。
觀察農村地區的貸款情況有許多維度。如政府政策目標如何監管和引導市場發展？金融機構在渠道、產品、利率等方面如何競爭？當下農民群體的貸款需求是否充足？由于農村諸多天然條件所限，無論從哪個角度來看，農村貸款工作都與城市有巨大差異。
首要討論的是農村貸款的可得性與觸達方式。城市人口密集、市場主體集中、銀行網點密布，無論是客戶找銀行還是銀行訪客戶，都很方便。但在農村，這些條件都不存在，農民貸款僅在物理空間上相比就很不方便。
比如浙江麗水，很多農村處在深山，去趟鄉鎮都要翻過許多山頭，銀行想要盡調也費時費力。又如滿是戈壁荒漠的內蒙古阿拉善地區，單戶牧民與牧民間的距離有的達數十公里，銀行的客戶經理一天只能拜訪三五戶牧民。
把時間拉回20年前，沒有數字化，普惠金融工作也未鋪開，除了民間借貸外，農民想要辦貸款，基本就只能通過設在鄉鎮上的農村信用社來辦。農民要去銀行網點提交各種資料，銀行的客戶經理也以網點為大本營，在周邊農村開展業務。
根據記者觀察，如今農村地區銀行網點最多的是當地的農商行或農信社，通常每個鄉鎮都會設一個。中國郵政儲蓄銀行（下稱“郵儲銀行”）以單一銀行論，在農村的網點數量最多，許多網點并不辦理貸款業務。農業銀行（下稱“農行”）的網點基本覆蓋了農村地區，但大多網點集中在縣城，與農民的距離沒那么近。
記者從十余個地市銀行或政府部門了解到，當地農村貸款規模方面，地方農商行（農信社）總量基本都是第一，占比多的能到一半。其次是農行和郵儲銀行。這三家的貸款規模一般就會占去當地農村貸款總量的大部分。
這些情況，書寫和奠定了農村貸款市場的基本格局。
如今，銀行網點依然還是農民辦貸款最主要的通道。過去10年，國家大力推進普惠金融發展，推動農村金融工作，在諸多政策指標的“指揮”下，農村貸款市場起了很大的變化，熱鬧了起來。許多此前很少開展農村業務的銀行來到農村，更多觸達農民的方式在政府推動、銀行主導下出現了。
此前，證券時報專門報道的農村普惠金融服務站（見本報此前報道《農村金融現狀調查：看不見的村村通》）便是銀行觸達農民的重要一環。
這些服務站一般設在農村的商店門市或村委會中，由銀行提供存取款設備，并對人員進行技術指導。服務站主要作用是幫助不善使用手機的老年人取現、存款、轉賬、繳費等基礎金融服務。同時，服務站還會承擔收集村民貸款需求的任務，扮演農民和銀行間貸款信息中轉站的角色。
這對那些在農村地區沒有網點的銀行，是一種快速、低成本觸達農戶的方式。比如在農村很少有網點的建設銀行，通過設立的37萬個“裕農通”服務點，短短幾年就將服務覆蓋范圍擴展到了全國近80%的行政村（數據截至2023年8月）。
以服務站為抓手
如何讓農村金融服務站有效地幫助銀行開展貸款業務，是門學問。
一些銀行把服務站的負責人發展成風險防控的一環。這些常年生活在本村的店主、村委會工作人員，對村里各家各戶的經濟條件、信用情況很熟悉，可以為銀行發放貸款提供重要參考。
一些服務站的負責人還會幫銀行起到貸中風險監測的作用。比如，一農戶貸款養牛，遇到疾病大量死亡，會直接導致農戶還款困難；有的農民嗜賭，拿到貸款后去賭博，最后很容易成為一筆壞賬。這些動態發展的情況銀行很難日常監測，有了服務站的及時通知，銀行也可較早干預處置。
所以，包括本地農商行（農信社）在內，各個想要或需要在農村開拓業務的銀行，都或多或少會設立農村金融服務站。當然，這背后與政府的支持和要求也密切相關。
蘭考作為第一個國家級普惠金融試驗區，政府在這方面做得更早、更多，也更細。記者采訪了蘭考縣政府相關部門負責人和多個鄉鎮、村委會工作人員后了解到，蘭考在行政體系內設立了縣、鄉、村三級金融服務體系，包括縣級金融服務中心、各鄉鎮金融服務中心及各村級的金融服務站。
農民的貸款需求由村級服務站統一收集后，上報至鄉，再匯總至縣級金融服務中心。彼時蘭考縣政府為激勵農民貸款、銀行放款，會對部分符合條件的農民貼息，對銀行進行風險補償。由這一體系收集而來的貸款需求，經篩選后由縣金融服務中心對接至合作銀行，進行放款。
運行多年后，不少銀行客戶經理已與許多村子建立了穩定聯系，很多業務也便無需再經由上述系統轉手，雙方直接對接。如白云山村的金融協管員，會定期收集好村民的貸款需求后，提交給長期開展業務的客戶經理。客戶經理也會把最新的各種貸款產品、貸款政策及時發給金融協管員，再廣而告之。
記者在各地調研中注意到，不同地區在設立農村金融服務站的同時，也都會提及向農村派駐了大量“金融村干部”“金融特派員”等。但大多地區這類人員是由本地農商行網點的客戶經理兼任，既非專職，也不會真正常駐農村，更多是在形式上結對子，以加強村委和銀行間的日常聯系。
農村金融服務站整體上為村民、銀行提供了一個重要的服務平臺和連接渠道，是農村金融在地化的一個重要抓手。但發展到今天，這一農村金融重要的基礎設施也遇到了許多問題和瓶頸。
一方面，如證券時報此前報道，一些銀行或地方為了數據好看，在形式主義上做文章，設立的一些農村金融服務站有名無實。有些地方的服務站數量不增反減。
貸款方面，上述提及的以服務站為抓手，在銀行放貸過程中提供的諸多作用，很大程度上受限于每一個服務站的負責人。而現實中人員的素質、積極性參差不齊，使得很多服務站遠未能實現理想的效果。記者在調研過程中就屢屢碰到一問三不知的人員，既包括商店店主，也包括村委會工作人員。
如今，在農村金融服務站數量已基本見頂的情況下，各地應將重點放在“提質”上，通過有效的激勵機制來促使服務站發揮更多作用。
豐富的貸款產品
記者從多地政府和銀行獲取的文件中看到，上述關于農村金融服務站的情況是各地在總結農村金融工作成績時都會提及的方面。另一被重點提及的，是如何創新金融產品來適應地方農村特色。
以前，除了地方農村金融機構外，大部分銀行很少涉及農村業務，自然也缺乏相應的貸款產品。在從中央到地方的政策推動下，各個銀行都開始向農村下沉。在打通觸達客戶的渠道后，銀行首要思考的就是提供什么樣的貸款產品給農民（或者農業經營主體）。
幾年來，各式各樣針對農村、農民的貸款產品大量出現。
比如江西吉安——建設中的國家級普惠金融改革試驗區——在2024年初的實踐總結中提到，已創新性地推出了包括鄉村振興等領域在內的180余款各類金融產品，其中如“宅基地使用權抵押貸”為全國首創，“井岡蜜柚貸”“三寶普惠貸”等為吉安專屬農村金融產品。
廣東高州農商銀行在2023年的農村金融工作報告中表示，一方面豐富涉農信貸產品，緊扣“一縣一園、一鎮一業、一村一品”，針對專業鎮村的集群行業和特色產業，積極開發“荔枝龍眼貸”“羅非魚貸”等專屬金融產品；同時針對不同客群和需求推出分別面向個體工商戶、農戶和市民等的專屬貸款產品。
總結下來，全國各地的涉農貸款產品可分為三大類：一、以土地和農業資源為抵質押，如上述吉安的“宅基地使用權抵押貸”，浙江麗水的“取水貸”等；二、以地方特色產業為核心，如茂名的“荔枝貸”、蘭考的“大棚貸”等；三、以人群作為劃分依據，如方大村鎮銀行在內蒙古阿拉善地區推出的“務工貸”，許多地方銀行針對農村婦女設立的“巾幗貸”等。
記者在粵西一農商行鄉鎮網點調研時，看到墻上的一塊展示牌上，密密麻麻列了30余款貸款產品，上述三類皆包含其中。普遍來看，地方性銀行的涉農貸款產品豐富性更高，國有大行和股份行相比之下貸款產品就較為單一。
涉農貸款產品愈加豐富整體上是好事。從營銷角度看，許多農民還受傳統觀念影響不愿貸款，有的則看不懂銀行產品，以人群、產業、抵質押物作為核心特征推出的貸款產品，便于讓農民理解和接受，有利于開展業務。
但值得注意的是，現實中也有一些所謂的特色貸款產品是為了創新而創新，將原先的產品換個殼子，或者底層邏輯不變形成“套娃產品”。這類產品既浪費資源，也無多少貸款需求，更像是貸款產品中的“形式主義”。
貸款需求承壓
與豐富的貸款產品相對應的，是貸款需求的不足。
整村授信是銀行普遍在農村貸款工作中采取的方法。簡單說，銀行以村為單位，對各家各戶進行前期盡調，符合條件后，農戶變成“信用戶”，村子就成了“信用村”，村民會從銀行獲得一定額度的授信額。
以蘭考為例，從2017年開始，蘭考在全縣推廣整村授信模式，共采集農戶信息168項指標，依照信用評定情況將農戶信用評級分為三級，分別對應3萬元、5萬元、8萬元的普惠授信額度，進而評定信用村、信用鄉鎮。截至2023年底，蘭考共評定信用戶近14萬戶，信用村318個。
但授信不等于用信，只有農民實際使用了授信額，才算一筆貸款。證券時報記者通過采訪了解到一些地區的整村授信核心指標，據此可一定程度上觀察當下農村的貸款需求情況。
華南某農業大市農商行董事長告訴記者，目前當地農信系統對各農商行整村授信用信率的考核指標為18%，亦即1000萬元的授信額度，實際產生貸款180萬元。這個指標要求并不高，但有的農商行用信率仍只有10%。
廣東茂名一大特色產業是荔枝，地方銀行專門推出了“荔枝貸”產品。但多位自己種植荔枝的村民向記者表示，他們并不需要靠貸款來進行種植。這些農民的種植面積通常在10畝左右。高州一位公司化經營、有千畝荔枝園的種植大戶告訴記者，當地荔枝種植以小、散農戶為主，他們普遍不需要貸款。更需要貸款的是種植大戶，從種植面積來看，有貸款需求的種植大戶占比不過三成。
不同地區的貸款需求程度有所不同。記者在浙江了解到，當地整村授信的用信率約在30%左右。在江西吉安，一位村鎮銀行的負責人感嘆，經過多年深耕，該行在存款上取得了令不少同行艷羨的表現，如今犯愁的大問題卻是資金“貸不出去”。村鎮銀行的存款利率要高于其他銀行，放不出去貸款，令人艷羨的高額存款，反倒成了負擔。
內蒙古阿拉善地區的情況與東中部地區差異巨大。
阿拉善農商行普惠信貸部的負責人在接受證券時報記者采訪時表示，目前該行整村授信的用信率超過70%。主要原因與阿拉善地廣人稀的自然地理環境相關。阿拉善農耕區一戶農民可有數十畝甚至上百畝地，牧民擁有的畜牧區面積更大。農民到了種植季、牧民需要大量購買飼料時，資金需求可達數十萬元。在這種情況下，阿拉善的農牧民用信率自然較廣東、江浙等地遠高。但70%并非阿拉善農商行整村授信用信率的高點，往年最高時能到90%，近年來也在不斷下降。
記者多方采訪后發現，農村老齡化與人口流失是貸款需求下滑的一個重要原因。而對于農村金融的主力軍——農商行來說，它們面臨的貸款需求下滑，還因為大行下沉后搶走了許多客戶。
同業“內卷”何解？
證券時報記者自調研以來，半年間先后與三十余位不同地區的銀行高層、一線業務人員和監管部門進行了交流，聊到最后總是避不開的一個話題，就是大行向農村下沉后，銀行間“內卷”嚴重，“價格戰”“掐尖”“壘大戶”等情況擠壓了中小銀行尤其是農商行的生存空間。
證券時報在此前普惠金融系列報道中，多次著重分析過當下銀行業在普惠金融領域的“內卷”情況。報道開頭提到的李偉的案例，便是當下農村貸款市場里銀行間大打價格戰的體現。
東中西部三家不同地方農商行的負責人在接受記者采訪時都表示，目前他們銀行普惠貸款的平均年化貸款利率都在5%左右，這已是農商行這類金融機構幾乎降無可降的生死線。在他們看來，這正是大行下沉后造成的結果。在以前，這些銀行的平均貸款利率在8%，甚至10%左右，有足夠的利潤空間。當大行下沉后用3%甚至更低的利率來快速搶市場時，農商行的客戶流失嚴重，不得不跟著降低利率。
不少為大行辯護的業內人士將這視為正常的市場競爭行為。但通常會忽視的是，大行如今的下沉是在政策的強力干預下出現，而非將農村金融業務視為長期可持續發展的重要方向。不少農商行人士向記者抱怨，大行之所以會出這么低利率的產品，是因為它們的首要目標是完成考核任務，是否盈利反倒不是優先考慮的。即使虧了錢，家大業大的大行也能依靠其他利潤豐厚的業務彌補。
一些農商行人士還指出，大行下沉到農村搶客戶，所出現的“掐尖”“壘大戶”等情況，會讓許多人可支配資金突然大大增加，最后卻反受其累。比如盲目擴大生產，又因經營不力產生難以承受的損失，進而給銀行帶來風險。
另一方面，他們還反問，如果今后政策層面不再強力干預，如今下沉的大行會不會又撤出農村市場？倘若撤出，留下來的會是什么？
這些問題目前可能沒有答案。需要思考的是，在重點防范中小金融機構風險的背景下，農商行、村鎮銀行的風險狀況和生存空間本就狹小，大行下沉后所引起的一系列連鎖反應，在一定程度上加劇了中小金融機構的風險，不利于風險化解大局。
十余年過去，曾少有人問津的農村金融市場，如今卻成了各個銀行不斷“內卷”的戰場。何解？
責編：萬健祎
校對：彭其華
版權聲明
證券時報各平臺所有原創內容，未經書面授權，任何單位及個人不得轉載。我社保留追究相關行為主體法律責任的權利。
轉載與合作可聯系證券時報小助理，微信ID：SecuritiesTimes
END
本文首發于微信公眾號：證券時報。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評論