“以舊換新”在醫療設備領域加速落地，各省密集發布“可行性公示”、“項目審批公示”、“招標采購公告”，給市場注入一針“強心劑”。
多家上市公司厲兵秣馬，準備“考試”。醫療器械行業在新一輪“以舊換新”的政策推動下，有望迎來增速拐點。
多省公示醫療設備更新項目
今年3月國務院印發“以舊換新”方案后，各地緊鑼密鼓地推動落實。
在醫療衛生領域，由于我國近年醫療體系的快速建設，各級醫療機構設備存在性能老化的現象，甚至有些已經“超期服役”，患者對于醫療設備提升質量、提高效率有著強烈的需求。
“以舊換新”方案出爐后，醫療設備領域快速出臺多項配套設施。先是國家發改委發布《關于做好醫療衛生領域2024年設備更新工作的預通知》，強調要“推進縣域醫共體設備更新”，提升縣域醫學影像設備配置水平。國家發改委、衛健委等部門還聯合印發《推動醫療衛生領域設備更新實施方案》，支持鄉鎮衛生院合理配置CT、提升縣域醫學影像中心設備配置水平，促進遠程醫療延伸到鄉村，以及推進城市醫療設備更新升級和數字化轉型等。
政策支持下，各省級發改委、財政局、衛健委等部門加速行動。5月22日，首個省級統籌的醫療設備更新項目審批公示：安徽省公示13個項目可行性研究報告；7月2日，最大規模的醫療設備更新項目公示：廣東省公示醫療領域設備更新審批項目總金額超50億元；8月12日，首個縣域醫共體設備更新采購意向公示：安徽省發布緊密型縣域醫共體設備更新一期項目。
據不完全統計，已有超30個省（自治區、直轄市）發布了大規模醫療設備更新升級的詳細指標及具體實施方案，并有多個省份陸續公布相關的資金支持政策。據醫裝數勝的統計，截至9月底，醫療設備更新批復項目已超過1000個。
資金如何安排：四大主渠道
今年7月，國家發改委和財政部在加力支持大規模設備更新文件中表示，統籌安排3000億元左右超長期特別國債。原則上，這3000億元要分配到工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療領域。
醫裝數勝副總經理楊靂對記者介紹，在目前公開的1000余個批復項目中，明確披露了資金來源的項目占40%，根據這部分信息統計，資金來源包括中央預算內投資或超長期國債、地方財政資金、地方政府專項債、自籌幾大來源，并存在交叉情況，即某個項目資金由多個來源組成。
醫裝數勝對截至2024年9月設備更新項目資金來源的統計顯示，近90%的項目資金的申請中包含超長期特別國債，73%的申請中包含地方財政資金，6%的申請包含地方政府專項債。整體上，批復項目的資金來源以“中央預算內投資或超長期國債+地方財政資金”的方式居多，國家及地方的財政支持力度較大，需要自籌部分資金的項目僅占22.98%。
規模上，截至9月底，1000個批復項目預算總金額突破412億元。據醫裝數勝測算，第一批設備更新預計拉動600億元醫療設備采購規模。
流向上，縣域醫療機構可能是重點之一。據統計，截至9月底，縣域醫共體設備更新進入采購意向階段的金額約占22%，進入招標階段的金額約占5.10%；城市醫院采購意向約17.32%，招標進度約4.59%。
根據相關流程，國家資金支持的設備更新項目，需得到國家發改委審批后，醫院才正式發布招標公告。隨著大量項目獲批，全國各地醫院的醫療設備采購意向公告明顯增加。楊靂預計，四季度將是采購意向集中發布、形成相關醫療器械公司訂單的重要時間窗口。
流向這些重點領域
從各省份設備更新采購意向披露來看，超聲、CT、消化道內鏡、DR、MR是各省份采購的重點產品，麻醉機、監護儀等招標公告也在增加。
業內人士總結，本輪醫療領域“以舊換新”有四大重點方向，一是醫學影像、放療、手術機器人等醫療裝備的更新改造，二是醫療監護、遠程醫療等信息化設備的升級，三是推進智能化，四是加強基層醫療衛生基礎設施建設。
日前，在深圳召開的第90屆中國國際醫療器械(秋季)博覽會(CMEF)上，近4000家醫療器械品牌參會，記者在會上走訪了康泰醫學、東星醫療、精微視達多家上市公司展位，相關工作人員均表示，非常看好和期待“以舊換新”對公司銷售帶來增長。
開立醫療日前被投資者問及“三季度以來，以舊換新政策對公司業務的拉動如何”時表示，目前以舊換新政策在國內各地已開始陸續落地實施，各地進度不一，從七月份開始，醫院端的開標在增加，公司內部訂單合同簽署的節奏在加快，但整體以舊換新的量尚未大量釋放，預計三季度末或四季度會明顯呈現，也有部分會落在明年，整體可期但時點不能預測準。開立醫療今年6月份推出了覆蓋超聲醫學影像、內鏡診療、微創外科和心血管介入及數字醫療領域推出“以舊換新”方案。
邁瑞醫療近日在機構調研中表示，在國家政策的鼓勵下，醫療設備的采購需求有望得到一定程度的釋放。邁瑞也積極響應國家政策，推出“設備+IT+AI”解決方案，以信息化、自動化、智能化位抓手，為醫院的數智化轉型提供支撐。
重慶山外山表示，公司將密切關注相關以舊換新招標項目的開展情況，積極主動配合政策的執行，力爭從中挖掘更多發展機遇。山外山表示，目前我國血液透析機約70%市場份額仍被外資品牌所占據，以山外山、威高和寶萊特為代表的國產企業占有率僅為30%左右，國產設備成長空間巨大。
仁信新材表示，隨著《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等一系列刺激內需、促進產業升級的政策措施相繼出臺，進一步推動了上游化工品等原材料的需求增長，帶動公司產品價差的逐步修復。
四季度行業有望迎來拐點
根據國家統計局數據，2023年規模以上醫藥工業增加值約1.3萬億元，按照不變價格計算同比下降5.2%；規模以上醫藥工業企業實現營業收入近3萬億元，同比下降4%；實現利潤4127.2億元，同比下降16.2%；三項指標增速多年來首次均為負數。IQVIA艾昆緯數據顯示，今年上半年我國醫療器械市場規模同比下滑3.2%。
在此背景下，大規模設備更新政策的發布，無疑給國內醫療器械行業打入了一支“強心劑”。
西南證券分析師認為，根據發改委政策目標，到2027年醫療設備投資規模較2023年增長25%以上，側面反映出6%復合增速由政策托底。下半年采購項目大規模落地后，政策對2025年表觀業績影響將更大。
楊靂表示，四季度是監測行業復蘇的重要時間窗口。他還提示，隨著今年國家設備更新政策的實施，以及國家對外資企業一視同仁參與大規模設備更新的態度轉變，國內外醫療器械廠家在面對競爭加劇的同時，也將迎來前所未有的市場需求和發展機遇。
責編：彭勃
校對：蘇煥文
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