七月炎炎，鑠石流金，莘莘學子卻熱情似火，篤學不倦。2024年7月26日~7月29日，為期四天的由上海金程教育主辦的AFM國際注冊財富規劃師認證班·iGAAS協會AFM 結業儀式暨財富管理新機遇和發展格局論壇會，在創新之城——深圳圓滿收官！
值得一提的是，在此次公開班招生中，內地學員報名熱情極為高漲，踴躍參與其中。與此同時，還有眾多香港尊鎂國際健康管理有限公司的學員紛至沓來。這一景象，一方面有力地促進了兩地學員針對行業的現狀及發展開展深入且全面的交流研討；另一方面也展示了 AFM 國際注冊財富規劃師的權威性與專業性，贏得兩地學員的高度認同與一致稱贊。同時也無疑表明，AFM 國際注冊財富規劃師已成功“登陸”香港，未來定將與香港金融精英們攜手并肩，共創輝煌。
1.1. 財富管理新要求-轉型即是破局
中國巨大的高凈值人群基數、可投資資產的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業提出了明確的需求。AFM國際注冊財富規劃師是面向從事財富管理相關人士的專業水平鑒定，旨在培養利用專業知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規，做好客戶財富管理規劃、資產配置與投資風險預防的專業人士。
此次AFM公開班，金程資深授課老師依托他們在財富管理領域長期積累的實踐經驗和深厚的學術造詣，將財富管理方案、種類繁多的金融產品、精心設計的稅務籌劃、復雜多變的風險管理以及切實可行的營銷實操等內容，與當前的前沿趨勢和具有代表性的經典案例緊密結合，進行了深入淺出、詳盡細致的講解。
內地與來自香港尊鎂國際健康管理有限公司的精英學員們齊聚一堂，共同追求知識的深度與廣度，享受行業資深授課老師帶來的一場場別開生面的知識分享，共同探討和學習財富管理的前沿理論和實踐方法。
1.2. 財富規劃領域新局—AFM認證成功進駐香港
在如今經濟快速發展、個人資產日益多元化的背景下，對于能夠提供精準、個性化財富管理方案的專業規劃師的需求與日俱增，培養孕育專業的財富管理規劃師已然成為金融領域的當務之急與行業發展的必然趨勢。
中國香港尊鎂國際健康管理有限公司秉持為國家培育金融專業人才、助推保險行業健康可持續發展的理念，加快布局財富管理人才培養戰略。全球資產配置專家協會（iGAAS 協會）授權中國香港尊鎂國際健康管理有限公司為“國際注冊財富規劃師”（AFM）和“養老規劃師”（FPP）認證項目在中國香港地區的授權代理合作商，上海金程教育科技有限公司在中國香港地區獨家授權尊鎂國際健康管理有限公司作為本公司美國注冊財務策劃師（RFP）、養老規劃師（FPP）、國際注冊財富規劃師（AFM）培訓課程的中國地區代理合作商，并于 7 月 26 日AFM公開班現場舉辦授權儀式，授權代表們滿懷熱忱地描繪了未來內地市場與香港市場合作共贏的宏偉藍圖與發展愿景。
1.2.1. AFM系統課程培訓—個人家庭財富規劃
公開班首日，iGAAS協會授權講師、金程教育資深培訓師李老師為學員們帶來以《個人家庭財富規劃》為主題的精彩課程。李老師不僅闡述了個人與家庭金融產品、家庭消費規劃和家庭稅務籌劃的重要性和關鍵點，并通過生動的實際案例分析，將復雜的理論知識應用于實際案例之中，讓學員們能夠迅速理解并吸收
1.2.2. AFM系統課程培訓-高凈值客戶財富規劃
公開班次日，具備 16 年金融從業經驗以及 7 年財富規劃授課經驗的 iGAAS 協會授權講師、金程教育特聘講師蒲老師，開啟了一堂以《高凈值客戶財富規劃》為主題的精彩課程。蒲老師從“高凈值客戶風險管理”、“高凈值客戶財富傳承解決方案”和“高凈值客戶營銷實操專題”三方面著手，結合時下高凈值用戶需求痛點與財富規劃難點，詳細解讀了如何挖掘高凈值客戶的保險需求并實現大額保單成交等實操技巧。
1.2.3. AFM系統課程培訓-重難點梳理及測評
在本屆AFM公開班中，通過系統、高效地學習課程內容，學員們得以構建財富管理知識體系、掌握實踐操作技巧、培養市場洞察力，從而實現個人職業發展與客戶財富管理的提升。結業之際，資深財經導師何老師憑借其深厚的專業知識和豐富的教學經驗，為學員們精心梳理了課程的重點難點，耐心解答學員們的疑問，幫助學員們查缺補漏，鞏固所學知識，為即將到來的結業考核做好充分準備。
1.2.4. AFM系統課程培訓—兩地學員熱烈討論與方法創新
AFM公開班培訓進程中，學員們始終滿懷激情，圍繞財富管理的熱點議題展開了全面且深入的研討。在老師們的引導與組織之下，基于內地與香港兩地不同保險行業市場環境的個性化需求，與師生們開展以實踐為導向的討論模式，有力地促使學員們將所學知識精準運用到實際情境之中，攜手共同探索應對財富管理實操環境中各類挑戰的有效策略。
1.3. 財富管理新機遇—新質生產力
同時，金程教育有幸邀請到中國社會保障學會商業保險研究分會理事、社會保障與保險研究專家樊老師為我們帶來專題分享《財富管理新機遇和發展格局——新質生產力驅動下的養老金融規劃新境界》并為優秀學員頒發AFM公開班結課證書，為AFM國際注冊財富規劃師公開班·深圳畫上了圓滿的句號！
1.4. 財富管理新機遇—專業化、精英化轉型
夏日的熱烈見證了學員們的成長與突破，他們的成功不僅是個人能力的體現，更是對不懈努力的最好證明。“會當凌絕頂，一覽眾山小。”愿每位學員都能以此次成績為新的起點，勇攀高峰，不斷超越自我，在在未來財富規劃領域，收獲更多的成功與榮譽。
金程教育潛心扎根金融培訓咨詢領域，二十余年來，得到了來自市場的全面認可，客戶群體覆蓋全國各地。金程教育參與了中國人壽、中國平安、中國太保、中國太平、泰康人壽、中宏保險、大童保險經紀、等國內保險機構的人才培養計劃。十多年來，金程教育為保險行業培養了數十萬名精英人才，學員覆蓋了300余家保險機構。面對瞬息萬變的時代與行業變革，持續學習不僅是應對現實挑戰的恒久主題，更是個體提升自我、適應時代變遷的關鍵武器。金程教育，將始終秉持“101%投入”的初心，與中國香港尊鎂國際健康管理有限公司攜手并進，致力于成為內地與香港客戶身邊最值得信賴的財經培訓專家。AFM認證是面向從事財富管理相關人士的專業水平鑒定，旨在培養利用專業知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規，做好客戶財富管理規劃、資產配置與投資風險預防的專業人士。在如今競爭激烈的社會環境中，擁有AFM這一國際認證背書，無疑是對個人專業能力和職業素養的有力證明。
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