6月14日,2025年第一屆上海市金融行業(yè)職工技能邀請賽暨天弘基金杯·第21屆上海十佳理財之星評選活動啟動儀式在上海舉行。工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行等中資銀行,攜手花旗銀行、渣打銀行、匯豐銀行等外資銀行代表共襄盛舉。本次競技盛會的舉辦標志著上海金融人才培育體系邁向新臺階。上海市浦東新區(qū)總工會基層工作部部長楊光明,上海市浦東新區(qū)僑外資銀行工會聯(lián)合會主席史潮,上海《理財周刊》社有限公司社長兼總編輯汪標等也出席了這場盛典。
楊光明 上海市浦東新區(qū)總工會 基層工作部部長(右四)
評選活動背景
啟動儀式上,史潮代表承辦方發(fā)表了熱情洋溢的致辭,他說:“金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的血脈,人才則是金融業(yè)蓬勃發(fā)展的核心引擎。當前,我們身處一個深度變革的時代:人工智能重塑服務模式,大數(shù)據(jù)驅動決策革新,全球金融格局加速演變,客戶需求日益多元復雜。在這樣的背景下,我們比任何時候都更需要一支知識型、技能型、創(chuàng)新型的金融人才隊伍,需要每一位從業(yè)者以專業(yè)為基石,以創(chuàng)新為動力,以服務為宗旨,為行業(yè)注入源源不斷的活力。”
史潮 上海市浦東新區(qū)僑外資銀行工會聯(lián)合會 主席
他表示:“本次活動由浦東新區(qū)總工會與‘上海十佳理財之星’評選組委會聯(lián)合發(fā)起,凝聚了政府、企業(yè)、學界、媒體等多方力量,正是對‘人才興金融’戰(zhàn)略的生動實踐。它不僅是金融人才展示專業(yè)風采的璀璨舞臺,更是推動行業(yè)標準升級、服務理念進化、職業(yè)精神薪火相傳的重要平臺。”
評選活動賽制
本次大賽分為兩個賽道:個人業(yè)務賽道(零售條線)即天弘基金杯·第二十一屆上海十佳理財之星評選活動、公司業(yè)務賽道(對公條線)即“上海市金融行業(yè)職工技能邀請賽”。
汪標介紹了天弘基金杯·第二十一屆上海十佳理財之星評選活動的參賽流程。該項評選活動分為初賽和決賽兩個部分,參賽選手需要通過網(wǎng)絡資格賽后,才能獲得參賽資格。初賽包括網(wǎng)絡資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和理財案例方案賽3個部分組成。
汪標 上海《理財周刊》社有限公司 社長兼總編輯
網(wǎng)絡資格賽主要考察選手對理財基礎知識的掌握情況,投資收益挑戰(zhàn)賽通過對公募基金的模擬配置,考察選手對投資收益和風險的平衡能力;理財案例方案賽則通過選手撰寫的理財方案,考察選手綜合運用理財知識,為客戶提供全方位資產(chǎn)配置服務的能力。
綜合網(wǎng)絡資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和理財案例方案賽的成績,20名個人和20 支團隊將進入決賽,爭奪“上海十佳理財之星”和“上海十佳理財團隊”的稱號。
他們還將通過網(wǎng)上形象展示,接受群眾投票。11月下旬。選手還將與專家評審進行面對面交流,闡述他們對理財理念的理解。綜合初賽成績、群眾投票、投資收益挑戰(zhàn)賽和專家打分,最終10名個人將成為“上海十佳理財之星”,10支團隊將當選“上海十佳理財團隊”。進入決賽的另外10名選手和10只團隊也將獲得“上海十佳理財之星”優(yōu)勝獎和“上海十佳理財團隊”優(yōu)勝獎。在投資收益挑戰(zhàn)賽中表現(xiàn)出色的10名個人將獲得投資收益挑戰(zhàn)賽優(yōu)勝獎。
邀請賽評審專家組代表、花旗銀行(中國)有限公司原副行長裴奕根介紹了上海市金融行業(yè)職工技能邀請賽的賽事情況。該賽由總行/分行統(tǒng)一牽頭組織選手與團隊參賽,每隊由3人組成。競賽內(nèi)容包含3個部分,專業(yè)知識競答、業(yè)務方案賽和職工“金點子”評選。
裴奕根 邀請賽評審專家組代表、花旗銀行(中國)有限公司(原)副行長
專業(yè)知識競答將產(chǎn)生一等獎3名,二等獎10名,三等獎30名。
業(yè)務方案賽分為中資銀行組和僑外資銀行組兩個組別,各團隊需圍繞“科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融”五篇大文章,或“跨境金融、供應鏈金融、并購金融”三大熱點領域,選擇任一方向,設計并提交針對特定行業(yè)或企業(yè)痛點的綜合金融服務解決方案。9月12日為方案遞交的截止日期,10月中旬各參賽團隊還將就方案與專家進行當面展示交流。最終,各組別將分別誕生一等獎1支,二等獎2支,三等獎3支。
職工“金點子”評選由各行工會組織初賽,每家報送最多2個“金點子”到組委會,經(jīng)專家評審后,將有5人獲得職工“金點子”獎。
積極參與這2項比賽的金融機構還將獲得最佳組織獎。
評選經(jīng)驗分享
作為上屆評選活動獲獎選手,2位理財師分享了他們的參賽經(jīng)驗和收獲。
第20屆上海十佳理財之星、工商銀行曹莉結合實踐,分享專業(yè)思考。她強調(diào),在利用AI實現(xiàn)“千人千面”配置的同時,人性關懷與情感需求挖掘是技術無法替代的核心價值。她指出,理財師需鍛造復合能力,緊跟養(yǎng)老、綠色、數(shù)字金融等新賽道政策,將專業(yè)能力轉化為客戶價值,成為其未來安全感的規(guī)劃者。
第20屆上海十佳理財團隊成員、建設銀行周燕萍聚焦金融人“立身之本”。她指出,專業(yè)能力是基石,唯有持續(xù)學習精進,才能提供與時俱進的服務。她強調(diào)“利他”是價值進階核心,理財師的使命在于成為客戶財富路上的同行者與守護者。她寄語新參賽者以“專業(yè)為底色,精進為墨”,展現(xiàn)風采,照亮行業(yè)未來。
崔文頓 天弘基金管理有限公司 銀行零售業(yè)務總監(jiān)
今年是天弘基金連續(xù)第4年冠名“上海十佳理財之星“評選活動,天弘基金銀行零售業(yè)務總監(jiān)崔文頓在分享時指出,公募行業(yè)正從規(guī)模擴張轉向注重提升客戶投資體驗的高質(zhì)量發(fā)展,一線理財師作為投資者守護者和引路人角色愈發(fā)關鍵。他高度肯定了往屆參賽選手通過該平臺獲得的顯著成長。面對低利率環(huán)境等市場新挑戰(zhàn),崔文頓介紹了本屆賽事的創(chuàng)新舉措:引入AI陪練、海外投資板塊等,通過模擬實戰(zhàn)提升理財師資產(chǎn)配置與投顧能力,為未來銀行投顧牌照做準備。他表示,天弘持續(xù)支持上海金融人才培養(yǎng),正是基于對理財師隊伍能力提升的高度重視。
上海市浦東新區(qū)區(qū)委金融辦黨群工作處(金融人才處)副處長姜震華,上海現(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)合會副會長兼金融科技服務專委會主任馬弘,上海金融業(yè)聯(lián)合會常務副秘書長帥師也出席了啟動儀式。與會金融機構代表紛紛表示將積極參加今年的評選活動,通過評選活動,發(fā)現(xiàn)機構內(nèi)部優(yōu)秀人才,提升服務質(zhì)量,給上海市民提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務。
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