2020年上半年，在復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟、資本市場環(huán)境中,中國太保(601601,股吧)旗下太保資管基于負債特性持續(xù)優(yōu)化大類資產(chǎn)配置，進一步夯實基礎(chǔ)管理，優(yōu)化投資委托受托管理機制，完善績效評價體系，推動投資中臺系統(tǒng)建設(shè),投資業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。
權(quán)益投資業(yè)績亮麗
上半年，新冠疫情對國內(nèi)外經(jīng)濟產(chǎn)生明顯沖擊，成為影響權(quán)益投資的關(guān)鍵變量。太保資管深入研究并布局了A股和港股市場上的“核心資產(chǎn)”：一是著眼行業(yè)，選擇產(chǎn)品具有獨特性或者盈利模式有創(chuàng)新、從而能夠?qū)崿F(xiàn)消費升級新需求的標的；二是順應(yīng)趨勢，以長期經(jīng)濟發(fā)展趨勢為視角，選擇具有成本、資金、管理、技術(shù)等獨特優(yōu)勢，能夠順應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的資產(chǎn)；三是放眼全球，選擇具有對標全球龍頭能力的標的。
在長期業(yè)績方面，太保資管整體權(quán)益組合2012至2020年6月末，累計收益率為237.6%，年化凈值增長率15.4%，同期滬深300全收益指數(shù)收益率為123.8%，超額收益率達113.8%。
固收表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定
上半年，太保資管堅持期限、成本和現(xiàn)金流等方面的資產(chǎn)與負債匹配策略，同時綜合考慮各類資產(chǎn)風險收益特征，在目標收益率和風險邊界等約束條件下，完善優(yōu)化固定收益資產(chǎn)配置策略。
太保資管積極投入投資決策體系的建設(shè)，加強數(shù)字科技運用，發(fā)揮系統(tǒng)在投資決策能力建設(shè)中的關(guān)鍵作用，實現(xiàn)固定收益類資產(chǎn)投資收益的長期持續(xù)穩(wěn)定。投資業(yè)績連年超越市場基準，為委托人貢獻了穩(wěn)定的超額收益。同時，抓住市場收益率下行的有利時機，進行存量資產(chǎn)調(diào)整，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，較大程度上防范化解了信用風險。
在長期業(yè)績方面，2017年至2019年，太保資管固定收益三年累計配置量達2395億元，年化收益率平均5.46%；2020年上半年配置量1017億元，年化收益率4.59%，實現(xiàn)了可持續(xù)穩(wěn)
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