2021年1月7日，北京——在多重利好與國家戰(zhàn)略指引下，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)正式邁入倍速增長時代。無論是2060年中國實(shí)現(xiàn)碳中和的遠(yuǎn)期目標(biāo)、還是氣候雄心峰會上明確2030年1200GW以上的中期目標(biāo)、以及2021年中國可再生能源新增120GW的近期目標(biāo)，都充分指出了光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，有望在下一個十年形成全產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。
隨著2021年的到來，“十四五”及光伏平價上網(wǎng)時代已經(jīng)開啟，光伏發(fā)電正以常規(guī)能源的身份參與其中，且增量空間巨大。在此背景下，要真正提高光伏在發(fā)電領(lǐng)域的競爭力，光伏行業(yè)從業(yè)者和光伏產(chǎn)業(yè)投資者，都必須聚焦技術(shù)創(chuàng)新。為此，國際環(huán)保組織綠色和平能源創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室（PowerLab）最新發(fā)布了《助力碳中和，陽光下的機(jī)遇——中國光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢報告》（以下簡稱《報告》）。
《報告》指出，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新將在“十四五”乃至未來占據(jù)重要的戰(zhàn)略地位。《報告》從硅料、硅片、電池、組件回收、光伏支架、光伏建筑一體化、清洗機(jī)器人、運(yùn)維無人機(jī)8個不同領(lǐng)域?qū)?chuàng)新科技新機(jī)遇進(jìn)行了詳細(xì)梳理，并介紹了潛在市場空間、核心技術(shù)要點(diǎn)等內(nèi)容。
為幫助產(chǎn)業(yè)人員了解上下游環(huán)節(jié)的市場增長空間，并為能源領(lǐng)域的投資人員提供一個全產(chǎn)業(yè)鏈的宏觀圖景，《報告》在平價上網(wǎng)來臨之際，將目光聚焦到光伏行業(yè)全面創(chuàng)新之中，與光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要以及政府政策指導(dǎo)方向相一致。光伏產(chǎn)業(yè)以創(chuàng)新為驅(qū)動力，在產(chǎn)業(yè)新局面與新機(jī)遇的風(fēng)口上，加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)在未來能源格局中的更高滲透率。
資本領(lǐng)域的光伏新賽道
2020年12月20日，隆基股份(601012,股吧)發(fā)布《關(guān)于股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份暨股東權(quán)益變動的提示性公告》顯示，高瓴資本通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，購買了公司股東李春安持有的2.26億股股份，每股轉(zhuǎn)讓價格為70元，總價達(dá)158.4億元。
作為中國著名的風(fēng)投大鱷，高瓴資本在2020年開啟了光伏投資的新賽道，并不斷布局落子。除去入股隆基股份，高瓴資本在去年先后對光伏玻璃巨頭信義光能、硅料及電池片雙巨頭通威股份(600438,股吧)等進(jìn)行了投資。
高瓴資本的行動，也代表著風(fēng)投行業(yè)龍頭機(jī)構(gòu)對以光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈看好。尤其是在光伏行業(yè)進(jìn)入到平價上網(wǎng)時代，產(chǎn)業(yè)規(guī)模與價值將迎來成倍增長。在自主科技創(chuàng)新與核心競爭力上表現(xiàn)優(yōu)異的光伏企業(yè)，受到了機(jī)構(gòu)的追捧及長期投資持有。
平價時代的創(chuàng)新機(jī)遇
光伏發(fā)電相對于其他能源，有著無可比擬的成本下降速度。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：到“十三五”末，我國光伏累計(jì)裝機(jī)約240GW，是“十二五”末的5.6倍；從制造端看，多晶硅價格下降24.9%，硅片、電池、組件價格下降50%以上，系統(tǒng)造價也下降了47.2%。
并且，光伏成本的下降，有著明顯的持續(xù)迭代特效。經(jīng)過20余年的發(fā)展，光伏硅片經(jīng)歷了多晶到單晶的更替，未來還有異質(zhì)結(jié)等新技術(shù)路線；硅片尺寸也經(jīng)過多次迭代，提前進(jìn)入到M12時代；組件功率也于2020年下半年全面邁入600W+的門檻。光伏產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)迭代，帶來的是光伏發(fā)電成本持續(xù)降低。
平價上網(wǎng)對光伏發(fā)電降本提出了更高要求，光伏產(chǎn)業(yè)在各個環(huán)節(jié)面臨著新的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇。光伏硅料、硅片、電池片、組件、逆變器、電站運(yùn)維等各個環(huán)節(jié)，都在技術(shù)創(chuàng)新與迭代上有著優(yōu)秀表現(xiàn)與儲備。以技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高效、高功率、低成本，將是光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。
光伏下游的創(chuàng)新潛力
截至目前，中國企業(yè)在硅料、硅片、電池片、組件等上中游環(huán)節(jié)占據(jù)了全球的龍頭位置，并優(yōu)勢明顯。《報告》提出光伏下游電站運(yùn)維、末端光伏板回收等環(huán)節(jié)上的技術(shù)依然有所欠缺。因此，為了實(shí)現(xiàn)真正意義上的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，中國光伏產(chǎn)業(yè)在下游有著更為巨大的創(chuàng)新空間。
以無人機(jī)電站巡檢為例，國內(nèi)無人機(jī)巡檢公司大多停留在硬件設(shè)備層面，而國外領(lǐng)先的公司已經(jīng)將關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)移到軟件和數(shù)據(jù)分析層面。因此國內(nèi)無人機(jī)巡檢的一大痛點(diǎn)在于故障識別率低，誤報率偏高。而光伏電站對運(yùn)維的重視程度較低也導(dǎo)致了國內(nèi)運(yùn)維供應(yīng)商的專業(yè)化、精細(xì)化程度和國際一流企業(yè)存在一定差距。
光伏平價時代，不僅僅是光伏電價脫離補(bǔ)貼，更是光伏進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級、成為常規(guī)能源的歷史性轉(zhuǎn)變。疊加“十四五”、“碳中和”兩大目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)站在能源轉(zhuǎn)型風(fēng)口，亟需科技創(chuàng)新帶來由內(nèi)而外的革新與進(jìn)化。尤其是在下游，光伏創(chuàng)新和降本的空間巨大。綠色和平PowereLab將持續(xù)關(guān)注中國光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，為中國能源轉(zhuǎn)型以及2030年前碳達(dá)峰、2060年碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)智慧。
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