3月15日上午,汽車之家正式在香港交易所掛牌上市,股份代碼為2518.HK,上市定價176.3港元,弱市下獲超額認購,成年內首家回港二次上市的中概股。
來自中金、高盛、瑞信等保薦團隊、投行團隊、以及律師團隊、審計師、分析師和股東代表們同數十家媒體共同出席了觀禮儀式,見證這一歷史時刻。
汽車之家香港上市慶祝儀式敲鑼現場
在北京的上市慶祝儀式現場,汽車之家董事長兼CEO龍泉發表致辭:“自汽車之家成立至今,我們始終和中國汽車行業共同成長,并積極看好行業的發展前景,為了讓汽車消費者更加的知車、懂車、愛車,汽車之家始終勇于向前邁進。十余年間,我們不斷轉型升級,到今天,已成為中國移動端日活躍用戶最多的汽車消費者在線服務平臺,構建起一個連接汽車行業所有參與者的集成生態系統。”
汽車之家董事長兼CEO龍泉致辭
汽車之家新任董事長兼CEO龍泉在平安服務20余年,曾擔任平安產險多個省級分公司副總經理、總經理,平安產險副總經理職務;也曾在陸金所和螞蟻金服任職,兼具互聯網線上與線下相結合落地的實際經驗,管理經驗豐富,領導力強,是一位具有戰略前瞻視野和實踐落地能力的綜合型人才。
逆市獲超額認購 業務受投資人認可
掛牌現場,汽車之家CFO鄒鈞表示,“作為中國領先的汽車消費者在線服務平臺,汽車之家具有強大網絡的效應和全面的全生命周期汽車生態系統,同時我們擁有著先進數據分析能力及技術,能夠為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具;我們同樣也是汽車制造商和經銷商的首選智能平臺,擁有實力出眾的管理團隊以及戰略股東的支持。用戶及客戶對我們的服務有信心,我們同樣對自身的發展前景充滿信心。”根據第三方數據公司QuestMobile的資料顯示,按2020年12月移動端日活躍用戶計算,其在汽車服務平臺中排名第一。
不過汽車之家此次回港二次上市同樣面臨嚴峻的市場挑戰:數據顯示,近半個月來,全球市場劇烈波動:自2021年3月2日汽車之家開簿前一天開始至3月8日收盤,China ADR-11.8%;納斯達克指數跌幅-7.2%;標普500指數-2.1%;恒生科技指數-13.1%。期間中概股中的百度-23.1%,嗶哩嗶哩-31.9%,騰訊-7.8%,京東–11.4%;貝殼-28.8%。
面對市場如此不好的情況下,汽車之家順利二次上市實屬不易,尤其是訂單獲得超額認購更是難得。根據3月12日早間公告顯示,之家香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲大幅超額認購。對此多位投行人士表示,“汽車之家定價期間,正遇資本市場大幅調整,眾多中概股和互聯網科技股下跌幅度超過10%甚至20%以上。在這樣極端波動的市場環境下,汽車之家可以獲得超額認購倍數并成功發行非常不易,體現了投資者對汽車之家長期發展的肯定,也是汽車之家長期關注和維護資本市場的結果。”
營收能力強勁 新業務成第二增長曲線
業績表現上,在近幾年整體車市下行的不利環境下,汽車之家依托多元業務布局、強大的技術實力和管理層對業務的轉型升級和機遇的把握,最終保持了強勁的營收能力。二次上市的招股書顯示,汽車之家在2018年、2019年、2020年營收分別為人民幣72.33億元、84.2億元、86.59億元;年度凈利潤分別為28.64億元、32億元、34億元;凈利潤率接近40%,分別為39.6%、38.1%、39.4%,也成為中國盈利能力最強的汽車服務平臺之一。
值得一提的是,汽車之家的營收結構也在持續的升級優化,新業務表現搶眼。根據招股書顯示,當前汽車之家營收主要來源于媒體、線索服務、在線營銷及其他。其中媒體服務與線索服務是汽車之家自創立以來的支柱業務,而在線營銷及其他業務為其新業務,當中包含了面向汽車制造廠商和經銷商的數據服務;新車、二手車交易服務以及貸款、保險等汽車金融服務等一系列創新業務。2020年,新業務收入占比上升至23.2%,且在近三年新業務占比以每年約5個百分點的速度上升。新業務收入的穩步上升也意味著汽車之家的營收結構已經發生了很大變化,轉型之路成效顯著,正成為汽車之家業績的“第二增長曲線”。
生態系統持續深化 夯實賽道領導者地位
對于此次IPO募資的用途,汽車之家公告表示,公司將把這次募資凈額30%用于投資到技術及產品開發;30%用于孵化新業務;剩余40%為抬高國內外的地位、發展汽車生態系統、一般企業用途。
其中在發展汽車生態系統上,汽車之家近幾年一直持續升級和優化,目前已經在原有車內容、車交易、車金融和車生活的平臺架構的基礎上,逐步轉型升級為專注于AI、大數據及云技術開發全套智能產品和解決方案,通過提供跨產業鏈的端對端數據驅動產品和解決方案,構建了一個連接汽車行業所有參與者的智能集成生態系統,力爭成為汽車產業的“中樞神經”。
據悉,未來汽車之家一方面會進一步繼續利用對用戶的洞察力和技術加強對汽車制造商和經銷商的賦能,提供更有針對性和更有效的解決方案;另一方面,將繼續吸引和培養AI、數據科學和其他技術前沿領域的人才,進一步加強AI、大數據、云技術與VR、AR相關技術以及SaaS實力,以提高用戶參與度、變現能力和運營效率,進而構建出更為理想的1C+4B+N模式,成為線上線下深度融合的“天羅地網”。
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