天眼新知 | 產(chǎn)業(yè)洞察：萬億市場亟待激發(fā)，“雙碳”目標(biāo)夯實(shí)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

  “碳中和”：經(jīng)濟(jì)發(fā)展與氣候、環(huán)境休戚相關(guān)

  隨著二氧化碳排放量猛增，全球變暖所造成的極端氣候日益頻發(fā)，已經(jīng)威脅到人類的生存環(huán)境。為應(yīng)對氣候變化，解決碳排放問題，我國政府提出“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)。2021年，“碳達(dá)峰”“碳中和”首次被寫入政府工作報(bào)告，可以說，碳達(dá)峰、碳中和將成為國家未來幾十年的重點(diǎn)工作之一。

  要解決碳排放問題，既要做好“減法”，通過轉(zhuǎn)變能源發(fā)展方式，加快清潔能源大規(guī)模開發(fā)和電能廣泛使用，直到徹底擺脫化石能源依賴；也要做好“加法”，積極開展生態(tài)治理，加大力度實(shí)施植樹造林、荒漠改善、水土保護(hù)等行動(dòng)，發(fā)揮森林、農(nóng)田、濕地等重要作用，增加自然碳匯【1】。

 

  我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的路徑預(yù)計(jì)將分為三個(gè)階段：第一階段：在2020-2030年的“達(dá)峰期”，節(jié)能降耗，碳總量減緩上升；第二階段：2031-2045年為“加速減排期”，年碳總量由波動(dòng)下行到穩(wěn)中有降；第三階段：2046-2060年將進(jìn)入深度減排期，碳總量加速下降，最終實(shí)現(xiàn)“凈零排放”目標(biāo)。在以上每個(gè)階段中，能源消費(fèi)總量、結(jié)構(gòu)、電力系統(tǒng)的特征都會(huì)有所不同。

  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林指出，“雙碳”目標(biāo)的最終追求是二氧化碳的零排放，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來看，高碳排放行業(yè)主要集中在能源、工業(yè)、交通、建筑。新能源產(chǎn)業(yè)在“碳中和”路徑下?lián)碛凶畲笤隽靠臻g。其中，新能源發(fā)電、汽車電動(dòng)化將成為我國實(shí)現(xiàn)碳中和的主要抓手。

  光伏問鼎高景氣綠色能源行業(yè)

  光伏行業(yè)是新能源的分支之一，光伏發(fā)電是太陽能(000591,股吧)光伏發(fā)電的簡稱，光伏的發(fā)展目標(biāo)是最終實(shí)現(xiàn)全面替代火電。

  目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相當(dāng)完善和成熟，無論是制造能力還是市場占有率，在全球都處于領(lǐng)先地位。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）《中國光伏行業(yè)2021展望》報(bào)告，我國光伏組件生產(chǎn)量、光伏新增裝機(jī)量、光伏累計(jì)裝機(jī)量等多項(xiàng)數(shù)據(jù)連續(xù)5年以上居全球首位。

  光伏行業(yè)之所以飛速發(fā)展，離不開政策的扶持和技術(shù)的進(jìn)步。隨著產(chǎn)品迭代加速、成本下降，我國光伏應(yīng)用市場穩(wěn)步增長，裝機(jī)量、發(fā)電量均不斷提高。從裝機(jī)情況來看，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國光伏新增裝機(jī)量48.2GW，截至2020年，我國光伏市場累計(jì)裝機(jī)量達(dá)253GW。不止裝機(jī)量，發(fā)電量也節(jié)節(jié)攀升。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國光伏發(fā)電量為2605kWh，同比增長16.2%，占總發(fā)電量比重3.5%。

  隨著光伏發(fā)電量的持續(xù)增長，近年來我國光伏發(fā)電在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用逐步深入：

  •軍民生活用電，如照明、灌溉、屋頂發(fā)電等；

  •交通領(lǐng)域如，航標(biāo)燈、交通/鐵路信號燈、高速路/鐵路無線電話亭等；

  •通訊/通信領(lǐng)域如，太陽能無人值守微波中繼站、廣播/通訊/尋呼電源系統(tǒng)、士兵GPS供電等；

  •石油、海洋、氣象領(lǐng)域，如石油鉆井平臺(tái)生活及應(yīng)急電源、海洋檢測設(shè)備、氣象/水文觀測設(shè)備等；

  •其他，如太陽能汽車/電動(dòng)車、海水淡化設(shè)備供電、衛(wèi)星、航天器、空間太陽能電站等。

  光伏新能源產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的主要領(lǐng)域，天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有34萬家光伏相關(guān)企業(yè)，其中，超3成注冊資本在1000萬元以上。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由世界加工基地逐步轉(zhuǎn)變成為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展創(chuàng)新基地。 

  從行業(yè)分布上看，22%的光伏相關(guān)企業(yè)分布在科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，18%分布在電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。從地域分布上看，山東的光伏相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超5萬家。其次為江蘇，有超4.4萬家相關(guān)企業(yè)，廣東和河北的光伏相關(guān)企業(yè)也均超2.5萬家。

  此外，近五年來，我國光伏相關(guān)企業(yè)（全部企業(yè)狀態(tài)）注冊總量持續(xù)上漲。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，以工商登記為準(zhǔn)，我國已新增超4.2萬家光伏相關(guān)企業(yè)，同比增長71%。

  技術(shù)進(jìn)步使得多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率和主流組件產(chǎn)品功率保持高速的增長，光伏技術(shù)迭代和應(yīng)用創(chuàng)新將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著光伏發(fā)電的應(yīng)用越來越靈活，我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢也愈發(fā)凸顯，未來，光伏發(fā)電在水（產(chǎn)）光（伏）互補(bǔ)、農(nóng)（業(yè)）光（伏)互補(bǔ)、漁(業(yè))光（伏）互補(bǔ)等各領(lǐng)域的應(yīng)用將逐步深入。

  “雙碳目標(biāo)”頂層設(shè)計(jì)照亮新能源汽車發(fā)展坦途

  2020年以來，國家和地方出臺(tái)了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，新能源汽車熱度持續(xù)上升。據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國新能源汽車保有量為492萬輛，占汽車總量的1.75%，其中，81.32%新能源汽車為純電動(dòng)汽車。今年以來，截至6月底，全國新能源汽車保有量已達(dá)603萬輛，占汽車總量的2.1%。其中，純電動(dòng)汽車保有量493萬輛。

  今年3月起，在政策扶持下，新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)啟動(dòng)。在政策的大力支持下，新能源產(chǎn)業(yè)近年來一直被資本市場熱捧，除了社會(huì)資本，國有資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛入局。過去6年間，新能源領(lǐng)域平均每年都有超過50起相關(guān)投資事件，投資額年均達(dá)數(shù)百億元。不管是產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料、電池公司、中游的車廠、新勢力車企，還是后期服務(wù)市場的充電、換電、電池回收、維修等領(lǐng)域，都不難尋覓投資機(jī)構(gòu)的身影。

  天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，我國現(xiàn)有37萬余家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，其中，超3,700家為高新技術(shù)企業(yè)。十三五期間（2016-2020年），新能源汽車相關(guān)企業(yè)年度注冊平均增速達(dá)38.6%，其中，2020年相關(guān)企業(yè)年度注冊增速最快，達(dá)41%。

  據(jù)天眼查數(shù)據(jù)研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，在2006年-2021年間，新能源汽車領(lǐng)域共發(fā)生約550起融資事件，總金額超3200億元。其中，超7成融資時(shí)間發(fā)生在2015-2020年，融資金額總計(jì)超2500億元。今年以來，新能源“吸金力”持續(xù)上漲。截止2021年10月，2021年已有70余起融資事件，融資總金額超800億元，超過2020年全年融資金額總數(shù)。

  從地域分布來看，我國新能源汽車總部、研發(fā)中心偏好選址一線城市，尤為鐘愛北京、上海。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，上海，成最受新能源汽車品牌歡迎的城市，共有8家新能源汽車品牌的總部、研發(fā)中心或者生產(chǎn)基地落地；北京次之，有7家新能源汽車品牌落地。此外，杭州、廣州、鄭州、合肥、青島、常州6座城市也均分布了2家及以上的新能源汽車品牌總部。

  不僅整車制造，產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料、電池公司、中游的車廠、新勢力車企，后期服務(wù)市場的充電、換電、電池回收、維修等領(lǐng)域等頗受市場關(guān)注。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年，我國新能源汽車銷量從7.5萬輛上升至136.7萬輛。在行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的同時(shí)，新能源汽車充電時(shí)間長、續(xù)航里程短的問題也凸顯出來，消費(fèi)者對充電設(shè)備、換電設(shè)備和電池回收需求持續(xù)激增。

  為此，充電樁相關(guān)企業(yè)迎來紅利期。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超16萬家充電樁相關(guān)企業(yè)。超8成相關(guān)企業(yè)成立于5年之內(nèi)，以工商登記為準(zhǔn)，截至2021年10月，我國新增超過5萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長121%。

  從地域分布來看，我國充電樁相關(guān)企業(yè)較多分布在一線和新一線城市，新一線城市相關(guān)企業(yè)沖刺較快。目前，廣州充電樁相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超過7,000家，位居全國第一，鄭州、西安、長沙等新一線城市超過上海均有超3,500家相關(guān)企業(yè)。

  目前，我國汽車產(chǎn)業(yè)確立了“純電驅(qū)動(dòng)”的技術(shù)轉(zhuǎn)型方針，重點(diǎn)即突破電池、電機(jī)和電控技術(shù)，以推動(dòng)純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，伴隨新能源汽車的大幅增加，將產(chǎn)生龐大的充電需求缺口。為了滿足新能源汽車的充電需求，仍需在政策扶持下，加大社區(qū)私人充電樁建設(shè)力度。

  可以預(yù)見，從碳達(dá)峰到碳中和，科技的根本性突破是重中之重。目前，中國光伏發(fā)電領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)居于世界領(lǐng)先地位，未來，可再生能源、儲(chǔ)能、綜合能源服務(wù)、充電樁的規(guī)模化擁有巨大的機(jī)遇；此外，氫能源、合成生物學(xué)、負(fù)碳等技術(shù)的突破也將成為未來20年（2045年之前）能源產(chǎn)業(yè)主流發(fā)展方向。在中國順利完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型，如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的過程中，中國的能源產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)里程碑式的轉(zhuǎn)折。

  注釋：

  碳匯（carbon sink），是指通過植樹造林、植被恢復(fù)等措施，吸收大氣中的二氧化碳，從而減少溫室氣體在大氣中濃度的過程、活動(dòng)或機(jī)制。

（責(zé)任編輯：張泓楊 ）