在電子供應鏈陷入“砍單潮”恐慌下，手機芯片巨頭高通開始向市場釋放暖意。
4月28日凌晨，美國芯片巨頭高通 (NASDAQ: QCOM) 在美股盤后發布了截至3月27日的2022財年第二財季財報。財報顯示，作為高通主要業務之一的手機芯片銷售年度增長56%至63.3億美元。高通當季營收為111.6億美元，同比增長41%；凈利潤為29.34億美元，同比增長67%。
高通CEO安蒙在財報會上表示，目前所有終端市場的需求仍然強勁，芯片需求繼續超過供應。
受上述消息影響，高通周三美股盤后一度飆漲8.0%，隨后回落至6.33%。而在此前，受消費市場疲軟、產能供應等因素影響，高通股價相較于年初累計跌幅達27%。
盡管取得了高于市場預期的業績，但在業內看來，上游芯片廠商的訂單情況在復雜的供應鏈局勢下，目前已很難反映出真實的市場狀況。第一財經記者近日從多家手機廠商處了解到，手機主芯片的缺貨情況已逐漸解決，但消費市場的疲軟仍需要時間觀察。
“消費類電子未來2~3年總量還是相對疲軟�！眝ivo執行副總裁、首席運營官胡柏山認為，疫情不僅影響企業線下門店正常經營、線上銷售渠道物流正常配送，還影響消費者經濟收入等，進而影響人們對手機的消費需求。
Canalys最新研究報告顯示，2022年第一季度，全球智能手機出貨量下降了11%，中國市場的下滑幅度更是高于這一數字。
天風證券(601162)分析師郭明錤此前在社交媒體上表示，中國主要安卓手機品牌今年已削減約1.7億部訂單，占原2022年出貨計劃的20%，如果消費者消費信心繼續走低，未來幾個月訂單可能會進一步減少，Skyworks和Qorvo射頻前端芯片的庫存水平已超過6~9個月。
此外，有消息稱手機廠商已經要求高通、聯發科降價，以便刺激手機市場需求。
榮耀供應鏈管理部部長宋亦文對記者表示，目前手機主芯片SOC的缺貨情況好一點，像存儲或者是個別的品類仍然處于緊缺狀態。“現在不是某一個大類出問題，而是某一個小類出問題，顯示、攝像以及一些中低端的元器件會寬裕一點，涉及先進制程，比如說4納米、5納米等先進制程的產品依舊緊張。”
對于未來市場走勢，榮耀CEO趙明表示謹慎樂觀態度�！叭蚴袌�13億到14億部，中國市場即使是存在一些下滑也有2.5億到3億部，這是一個巨大的市場空間，中間的波動將根據市場供需關系來決定�！�
但從手機供應鏈廠商陸續公布的業績來看，消費市場的低迷已傳導至中游供應鏈廠商。
藍思科技(300433)今年第一季度共實現營收93.34億元，同比下滑22.15%，凈利潤虧損4.11億元，同比下滑134.12%。公司稱，受宏觀經濟波動、疫情等綜合因素影響，部分客戶終端市場需求減少，公司營業收入同比下降，效益減少。受新型冠狀病毒疫情影響，對產品交付、物流成本、采購成本、防疫支出和相關費用的管控等產生了一定影響。
卓勝微(300782)預計今年一季度凈利潤4.41億至4.66億元，同比下滑5.35%至10.43%，受供應鏈價格上漲，及隨著適用于sub-3GHz的接收端模組產品的市場拓展，公司產品銷售結構的變化導致整體產品毛利率有所下降。
比亞迪(002594)稱，“公司手機部件及組裝業務方面，受行業需求疲弱影響，導致產能利用率偏低，該業務板塊盈利受壓。”
此外，對于高通而言，聯發科的阻擊以及蘋果的自研芯片速度加快或將對其未來業績帶來挑戰。
聯發科目前已與OPPO、vivo兩家廠商在高端芯片層面進行多方位合作，vivo甚至為與聯發科天璣9000的合作投入了超過300人研發團隊。蘋果則在加快推進自研芯片在手機上的使用步伐。目前已與臺積電簽訂合同，后者將為2023年的iPhone系列生產定制的5G調制解調器，而隨著雙方合作的深入，蘋果有望在臺積電的3納米制程上獲得更大的支持。
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