近日，關(guān)于光伏組件廠出現(xiàn)大面積停產(chǎn)的消息在行業(yè)內(nèi)流傳。傳言稱，多家光伏組件廠將在6月底至7月初減產(chǎn)或停產(chǎn)。
對此，多數(shù)頭部組件企業(yè)對第一財經(jīng)記者表示否認。
東方日升(300118)（300118.SZ）營銷中心高管在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“目前排產(chǎn)還沒有較大的變化，但是如果未來訂單出現(xiàn)虧損的話，不排除作出檢修排產(chǎn)甚至是停產(chǎn)計劃的可能性。總體來看，我們目前還沒有這樣的打算。”
另一組件廠內(nèi)部人員向第一財經(jīng)記者透露：“二三線的組件廠可能存在停產(chǎn)，因為沒有垂直一體化產(chǎn)能，它們的成本很高，硅料漲價必然帶動行業(yè)洗牌。”
“目前我們?nèi)匀灰詧?zhí)行前期訂單為主，但是如果上游價格再這樣漲下去，不排除7月份排產(chǎn)有所調(diào)整的可能性，后續(xù)可能進一步下調(diào)開工率。”該組件廠內(nèi)部人員表示。
7月4日，組件企業(yè)星帥爾(002860)（002860.SZ）在投資者平臺上回復(fù)稱：“上游硅片的漲價，在短期內(nèi)對公司光伏組件的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生了一定的影響。”
第一財經(jīng)記者注意到，前兩年在業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)過高硅料價格的情況，而當時光伏組件廠商沒有大規(guī)模的排產(chǎn)、停產(chǎn)情況。
實際上，現(xiàn)在最讓組件廠商們感到“兩難”的是，在上游調(diào)價對成本端持續(xù)施壓的背景下，組件端“是否跟漲”以及“應(yīng)該漲多少”，終端需求能夠接受。
一直以來，光伏組件廠作為全產(chǎn)業(yè)鏈中“議價能力”較低的中下游企業(yè)，在應(yīng)對上游價格暴漲導(dǎo)致的成本上漲時最為“受傷”。
某頭部組件廠的銷售高管告訴第一財經(jīng)記者：“坦白說，硅料漲到近290元/公斤這個程度，我覺得作為組件廠已經(jīng)沒有什么辦法了，所以下半年也沒有什么價格可言。組件、電池端都沒有什么好報的價格，因為我們就算報給客戶，客戶也不會接受。”
“在應(yīng)對措施上，漲價情況還是會出現(xiàn)的。但是目前的問題是，就算價格漲上去也是‘有價無市’，所以還是得看一看再決定后續(xù)要怎么樣做調(diào)整。”該銷售高管稱。
目前，組件端的價格已有小幅上揚的“苗頭”。據(jù)行業(yè)智庫Solarzoom數(shù)據(jù)，隨著上周以來硅片及電池片的提價，組件廠商的成本壓力進一步加劇。國內(nèi)組件價格相應(yīng)略微上調(diào)，主流價格到了1.91元/瓦~1.98元/瓦的區(qū)間。
“據(jù)測算，1.95元/瓦幾乎是國內(nèi)下游投資企業(yè)能承受的價格極限。” 智匯光伏分析稱，當組件價格高于1.95元/瓦時，國內(nèi)光伏組件招標量明顯下降。即使電池片進一步漲價，組件企業(yè)也很難將價格向下游傳導(dǎo)。
而上游成本的激增，除了影響到中游組件廠的利潤和排產(chǎn)情況之外，還將繼續(xù)向下傳導(dǎo)至終端光伏電站的裝機市場。
“今年國內(nèi)的裝機量應(yīng)該是比較弱，下游對上游的高價格無法接受。”某組件廠商告訴第一財經(jīng)記者，“現(xiàn)在組件的報價都超過了2.1元，而中標價都在1.8元~1.85元之間，我們根本無法開工。”
“截至目前，終端接受度仍然低迷。接下來的7月和8月，國內(nèi)需求和項目的拉動預(yù)計將因為高昂的價格受到限制。”中信建投(601066)分析稱，雖然組件廠家已經(jīng)對7月報價有些微調(diào)整（漲幅約每瓦0.02元至0.05元不等），但是終端需求和接受度還需要等待供應(yīng)鏈上游價格來定，7月份的開工情況有可能出現(xiàn)變化。
進一步來看，分布式電站和集中式地面電站對高價的接受程度也是不同的。
業(yè)內(nèi)人士向第一財經(jīng)記者分析稱：“漲價對于集中式地面電站的影響確實大，相比之下，分布式電站對價格的敏感度低一點。”
2021年，在國內(nèi)組件價格大幅上升的情況下，戶用光伏新增裝機量同比增速仍然較高。兩種光伏電站裝機需求差異的背后是收益率的情況不同。據(jù)第一財經(jīng)記者了解，地面電站一般適合地廣人稀的區(qū)域，電價偏低；而戶用光伏一般建于屋頂，比較適合地少人密的地方，電價比較高。在同樣高組件價格下，分布式項目的收益率比地面電站更高。因此，高組件價格對于分布式電站的需求波動更小。
截至昨日收盤，光伏板塊出現(xiàn)分化，中下游組件企業(yè)股價“下挫”，而上游硅料企業(yè)“飄紅”。
具體來看，組件企業(yè)晶科能源（688223.SH）領(lǐng)跌，晶澳科技（002459.SZ）、隆基綠能（601012.SH）、阿特斯太陽能(000591)（CSIQ.US）等組件企業(yè)的股價截至收盤均有不同程度下挫。硅料企業(yè)大全能源（688303.SH）上漲5.09%，收于77.03元；特變電工(600089)（600089.SH）上漲4.99%，收于30.72元；通威股份(600438)（600438.SH）上漲3.23%，收于67.75元。
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