7月22日,國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投集團”)及所屬國家電投集團鋁電投資有限公司(以下簡稱“國家電投鋁電公司”)發起的“國家電投-鋁電公司能源基礎設施投資綠色資產支持專項計劃(類REITs)”成功發行。該項目是全國首單光伏基礎設施類REITs。
該項目發行規模6.32億元,發行利率為3.2%,刷新全市場類REITs歷史最低水平。項目在國家電投集團資本運營部的統籌指導下,由寧夏能源鋁業作為運營管理機構,國電投清能基金作為資產服務機構,國信證券擔任專項計劃管理人和獨家銷售機構,經過多方共同努力、分工協作,實現項目高效落地,執行效率居市場前列。
據悉,該項目的底層基礎資產為國家電投鋁電公司投資建設的寧夏銀川紅墩子一、二期光伏電站項目和吳忠太陽山光伏電站項目,經過綠色認證,底層項目環境效益顯著,每年可實現二氧化碳減排量10.91萬噸,替代化石能源量4.24萬噸標準煤,二氧化硫減排量22.40噸,氮氧化物減排量25.06噸,煙塵減排量4.48噸。
2022年5月25日,國務院辦公廳印發了《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》,要求有效盤活存量資產,形成存量資產和新增投資的良性循環,并大力支持通過基礎設施(類)REITs方式盤活存量資產。鋁電公司類REITs系國家電投及旗下鋁電公司、清能基金以及國信證券積極響應國務院常務會議關于進一步盤活存量資產要求的重要舉措。鋁電公司類REITs的成功落地為風電、光伏等新能源基礎設施資產開展公募REITs業務積累了寶貴的經驗,為盤活存量新能源基礎設施資產提出了切實有效的實施方案。
國家電投集團是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業,是國際領先的清潔低碳能源供應商、全球先進能源技術的開發商和智慧能源建設示范企業,電力裝機規模突破2億千瓦,清潔能源占比達62.39%,光伏發電、新能源發電、可再生能源發電、清潔能源發電裝機規模位居世界第一,肩負保障國家能源安全的重要使命。國家電投集團深化黨中央“穩經濟、保供應、保安全”的部署精神,通過類REITs等創新金融工具積極盤活存量基礎設施資產,踐行央企使命擔當,助力穩住經濟大盤。國家電投鋁電公司是國家電投鋁業專業化管理平臺、鋁業科技創新平臺、鋁業貿易平臺,寧夏區域牽頭單位,致力于打造成為產業一體化、管理專業化、機制市場化的全產業鏈創新型現代一流企業。國電投清能基金是國內首家獲得綠色主體認證的基金管理公司,在管資產的綠色投向占比達到99.5%,在國內率先將ESG理念納入經營體系。
國信證券作為專項計劃管理人和獨家銷售機構助力國家電投成功發行全國首單光伏基礎設施類REITs。類REITs可以為公募REITs培育資產,本項目是國信證券作為項目總協調人、專項計劃管理人和獨家財務顧問成功發行能源行業首單公募REITs——“鵬華深圳能源REIT”之后提升REITs綜合服務能力的又一力作,為盤活能源行業存量資產開辟了新的道路,為穩住經濟大盤、金融服務實體經濟樹立新的標桿。該項目發行的是綠色資產支持證券,是國信證券大力推進綠色金融的又一成果。國信證券將繼續發揮金融專業作用,促進綠色經濟發展,持續為國家電投及全市場提供高質量的資本市場服務。
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