消費金融行業開啟不良資產“甩賣潮”。6月6日，北京商報記者注意到，在2024年5月發布多期不良貸款轉讓公告后，中銀消費金融有限公司（以下簡稱“中銀消費金融”）于6月5日一連發布9期個人不良貸款轉讓項目轉讓公告，相關資產包合計未償本息總額超過18.89億元。
自2022年末消費金融被納入不良貸款轉讓試點范圍以來，從業機構加速脫手轉讓不良資產包。據不完全統計，包括中銀消費金融在內，年內已有11家消費金融機構對外掛牌不良資產。在分析人士看來，不良貸款轉讓能夠助力消費金融機構減輕歷史包袱，將精力放在更重要的拓客、風控等業務上。
中銀消費金融再出手
不良“甩賣”接近60億元
這家消費金融公司正在持續出售不良資產。根據銀行業信貸資產登記流轉中心（以下簡稱“銀登中心”）官網，中銀消費金融于6月5日發布公司2024年第24期—32期個人不良貸款（個人消費貸款）轉讓項目轉讓公告，9期項目轉讓的資產包未償本息總額累計超過18.89億元。
從相關公告內容來看，中銀消費金融本批次出售的資產包涉及上海、天津、湖南、內蒙古、浙江等多個區域的不良資產。以中銀消費金融第32期轉讓項目為例，該資產包來源于浙江地區，共計產生2496筆借款，未償本息總額總計3.24億元，其中包括未償本金總額1.91億元，未償利息總額1.33億元。借款人平均未償本息余額為13萬元，單一借款人最高未償本息余額為43.5萬元，加權平均逾期天數為1237.4天。
在交易對象資格和條件方面，相關公告要求，受讓方應滿足監管部門、銀登中心對其資質的有關要求，并提供相關監管部門核發的從業資質證明。參與競價者需在6月18日17時前完成報名，并于6月20日進行集中競價。受讓不良資產后，不得再次對外轉讓，同時只能采取正當、合法的手段進行處置，禁止暴力催收不良貸款。
北京商報記者根據銀登中心披露的信息統計發現，2024年以來，中銀消費金融累計發布32期不良貸款轉讓公告，合計累計未償還本金及利息總額接近60億元。在5月31日，中銀消費金融還就2024年第35期—42期個人不良貸款批量轉讓項目發布了招商公告。這也意味著，中銀消費金融后續還有更多不良資產將進行出清。
綜合中銀消費金融此前披露的信息，2021—2023年間，中銀消費金融不良貸款率分別為2.94%、2.80%、3.47%，不良貸款規模整體呈現逐年上升態勢，分別為15.42億元、17.28億元、24.95億元。截至2023年末，中銀消費金融總資產為748.16億元，發放貸款及墊款719.48億元。
在素喜智研高級研究員蘇筱芮看來，中銀消費金融年內連續出售不良資產，與其貸后端承壓等因素有關，主要體現在中銀消費金融面臨客戶收入能力不如逾期、還款能力有所弱化等現實問題。從貸款五類分級指標來看，中銀消費金融2023年的關注類、次級類、可疑類、損失類金額及占比，較2022年均產生不同程度的上升。相對地，2021—2023年，中銀消費金融核銷不良貸款的整體規模也有所上升。
年內11家機構轉讓不良貸款
一季度總規模18.9億元
銀登中心發布的已開立不良貸款轉讓業務賬戶機構統計表顯示，中銀消費金融于2023年1月開立不良貸款轉讓賬戶，也是業內第二家參與機構。在2023年，中銀消費金融共計在銀登中心掛牌4單不良資產包，未償還本金及利息總額接近6.41億元。而2024年以來，中銀消費金融掛牌的不良資產包已經較2023年全年超過9倍。
中銀消費金融持續通過個人不良貸款批量轉讓處置公司不良資產，其他消費金融機構不良資產也在陸續啟動“清倉”模式。數據顯示，在已開業的31家持牌消費金融機構中，已有25家持牌消費金融機構開立不良貸款轉讓業務賬戶。
其中馬上消費金融、唯品富邦消費金融分別在2024年1月、4月開設對應賬戶。開設賬戶后，馬上消費金融在2024年5月發布年內第1期個人不良貸款批量轉讓項目招商公告，債權總金額1.6億元。
從年內整體情況來看，已有中銀消費金融、北銀消費金融、湖北消費金融、南銀法巴消費金融、招聯消費金融、蒙商消費金融、平安消費金融、中郵消費金融、中原消費金融、馬上消費金融以及螞蟻消費金融等11家消費金融機構啟動個人不良貸款轉讓項目。其中，招聯消費金融、北銀消費金融分別發布5期轉讓項目，中郵消費金融、平安消費金融等各自發布1期。
除了通過銀登中心進行不良資產轉讓外，捷信消費金融近期通過其他渠道完成了一筆總值260億元的不良貸款包轉讓。
根據銀登中心披露的不良貸款轉讓試點業務統計數據，2023年全年，不良批量轉讓成交規模為1193.7億元，較2022年同比增長222.71%，其中消費金融行業不良資產轉讓成交規模為183.7億元，占比15.29%。2024年一季度，消費金融不良資產轉讓成交規模為18.9億元，占比12.7%。進入二季度后，消費金融不良資產轉讓項目數量、規模均在持續提升中。
針對上述變化，蘇筱芮表示，對比2023年，2024年消費金融機構不良貸款轉讓明顯加速，一方面由于監管部門近年來不斷強化對不良資產處置的關注，另一方面也是機構立足于貸后管理現狀，期望通過不良資產處置來及時化解潛在風險。
招聯首席研究員董希淼認為，消費金融公司不良貸款轉讓金額增多、速度加快，主要有三個原因：一是個人類不良貸款批量轉讓試點機構范圍擴大，更多消費金融公司獲得批量轉讓許可；二是理念轉化，一些金融機構傾向于通過自身來處置不良貸款，更多消費金融公司為了提高處置效率選擇進行批量轉讓；三是在經濟下行周期，金融機構不良資產有所增多，導致不良貸款批量轉讓的需求增加。
減輕歷史包袱
還需增強抗風險能力
防范化解金融風險的大前提下，消費金融機構的風險管理能力不容忽視，其中不良資產的處置效率以及流動性也成為重要衡量指標。
圍繞消費金融的不良資產處置，2022年末，原銀保監會發布《中國銀保監會辦公廳關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》，進一步擴大銀登中心批量轉讓不良資產的試點范圍，消費金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司被納入試點機構范圍。
針對不良貸款轉讓進度、對公司展業的影響以及后續規劃等，北京商報記者向中銀消費金融、招聯消費金融、馬上消費金融等多家機構進行了采訪。中銀消費金融方面回應稱，不良貸款批量轉讓業務是一項在公開透明的市場化競價機制下開展的試點業務，當前公司已經將其作為處置化解不良貸款的常態化管理措施。后續將根據公司整體的經營安排情況開展此項工作，為保障及提升公司的資產質量增添助力。
談及不良資產的各類處置方式，蘇商銀行研究院高級研究員杜娟告訴北京商報記者，一般不良貸款處置有幾種方式，催收、法訴、不良資產轉讓、不良資產核銷。其中催收就包括內催、外催。法訴又包含調解、判決、抵押物拍賣等。不良資產轉讓方式可以是在銀登網等掛牌不良資產包、不良資產證券化，也可以通過場外招標、拍賣、協議轉讓等。
“銀登中心不良貸款轉讓作為消費金融公司不良資產處置的路徑之一，已愈發成熟。這一渠道豐富了消費金融公司的不良出表方式，有利于盤活消費金融公司資產、減輕其核銷壓力，釋放流動性。”杜娟進一步解釋道。
董希淼指出，開展不良貸款批量轉讓，有助于更好地化解金融風險，優化金融資源配置，進而促進金融資產良性循環和金融機構穩健發展。部分消費金融公司積極爭取監管政策支持，結合公司發展需要，開立不良貸款轉讓賬戶，并穩步有序推進相關工作。未來一段時間，不良貸款批量轉讓業務作為一項創新舉措，將在公開、透明的市場化競價機制中穩步推進。
蘇筱芮表示，對于消費金融機構而言，不良貸款轉讓能夠助力機構減輕歷史包袱，將精力放在更重要的拓客、風控等業務上。中長期來看，消費金融機構轉讓不良貸款會逐步上升到一個階段性高點，隨即進入相對平穩的狀態。除了不良資產轉讓，機構也需要關注自營催收團隊的能力建設以及調解等機制的建設，多措并舉增強風險化解能力。
北京商報記者 廖蒙
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