富人財(cái)富狂增！私行重回高增長：平安激增34%,招行民生增速"掉隊(duì)"！工行半年新增近2000億

　　隨著上市銀行2019年半年報(bào)披露完畢，專門面向富有階層的私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況得以曝光。

　　據(jù)基金君統(tǒng)計(jì)，10家上市銀行在最新的財(cái)務(wù)報(bào)告中公布了上半年末的私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模，另有3家銀行通過公開渠道透露了其私行規(guī)模。整體而言，截至今年上半年末，13家上市銀行的私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)已經(jīng)達(dá)到11.39萬億（部分銀行為去年年底數(shù)據(jù)）。

　　上半年私行業(yè)務(wù)發(fā)展大幅提速，去年下半年13家上市銀行私行資管規(guī)模平均增長速度為3%，今年上半年這一增速接近15%，富人資產(chǎn)增速明顯加快。

　　從規(guī)模凈增長金額來看，工商銀行(601398)為冠軍，增長近2000億元。從環(huán)比增速看，平安銀行(000001)成為“黑馬”，上半年私行資產(chǎn)管理規(guī)模增長率達(dá)到30%以上，遠(yuǎn)超五大國有行及其它股份行。

　　但從絕對(duì)資產(chǎn)管理規(guī)模來衡量，招行仍占據(jù)頭把交椅。與此同時(shí)，興業(yè)、民生、浦發(fā)等股份行的私人銀行業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步向前推進(jìn)。作為城商行的代表，南京銀行(601009)也在重點(diǎn)發(fā)力布局私行業(yè)務(wù)。

　　招行還是私行老大

　　但領(lǐng)先優(yōu)勢越來越小

　　半年報(bào)顯示，招商銀行(600036)私人銀行業(yè)務(wù)管理的資產(chǎn)規(guī)模仍坐行業(yè)頭把“交椅”，是唯一一家私行規(guī)模突破2萬億的銀行，遠(yuǎn)超第二名，并占據(jù)招行零售資產(chǎn)的1/3左右。

　　截至6月末，該行月日均總資產(chǎn)全折人民幣在1000萬元及以上私人銀行客戶數(shù)已達(dá)7.82萬戶，管理客戶總資產(chǎn)2.16萬億元，戶均總資產(chǎn)2761.82萬元。與去年6月末相比，招商銀行私行管理規(guī)模增加6.4%。截至2018年6月末，招商銀行私人銀行管理的客戶總資產(chǎn)一舉突破2萬億，達(dá)到2.03萬億。

　　然而，招行領(lǐng)先優(yōu)勢卻明顯縮小了，短短半年就縮小了700億！

　　除招商銀行外，私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模超過一萬億元的銀行還有四家國有行。“宇宙行”工商銀行半年報(bào)顯示，截至6月30日，該行私人銀行客戶數(shù)為9.21萬戶，管理私人銀行客戶總資產(chǎn)1.59億元。農(nóng)行私人銀行客戶數(shù)達(dá) 11.8 萬戶，管理資產(chǎn)余額 1.3萬億元。

　　另一家屬于私人銀行“萬億軍團(tuán)”的中國銀行(601988)并未詳細(xì)披露其今年上半年管理的私人銀行資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)量，其2018年年報(bào)顯示，截至去年末，集團(tuán)私人銀行客戶金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1.4萬億元。

　　2019年半年報(bào)顯示，中國銀行的私人銀行業(yè)務(wù)今年上半年穩(wěn)步推進(jìn)。截至6月末，該行在中國內(nèi)地設(shè)立理財(cái)中心8082家、財(cái)富管理中心1105家、私人銀行中心44家。與去年末相比，理財(cái)中心增加89家，財(cái)務(wù)管理中心增加23家。

　　平安、中信新晉“5000億元量級(jí)”私行之列，至此“五千億”資管規(guī)模以上私人銀行達(dá)到4家。具體來看，平安銀行私行資管規(guī)模6122.45億元，中信銀行(601998)私人銀行客戶數(shù)達(dá)3.79萬戶，較上年末增長4125戶，增長率12.20%；私人銀行管理資產(chǎn)達(dá)5224.43億元，較上年末增長622.61億元，增長率為13.53%。

　　交行并未在最新財(cái)報(bào)中公布其私人銀行資管規(guī)模，但《亞洲私人銀行家》顯示，截至2018年末，交通銀行(601328)私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模為5211億元人民幣。截至6月末，浦發(fā)銀行(600000)私行資產(chǎn)管理規(guī)模同樣接近五千億元。

　　此外，興業(yè)銀行(601166)私人銀行管理的資產(chǎn)規(guī)模處于4000億元以上。民生銀行(600016)和光大銀行(601818)兩家股份行的私人銀行管理的資產(chǎn)規(guī)模處于“3000億元量級(jí)”。南京銀行私行資管規(guī)模則為0.12萬億。

　　增長金額第一：工行狂增近2000億

　　增速第一：平安銀行狂增34%

　　部分股份制銀行雖然基數(shù)不大，但在今年上半年也實(shí)現(xiàn)了極大躍升。從環(huán)比增速來看，今年上半年，平安銀行私人銀行資管規(guī)模增長最快，環(huán)比增速達(dá)到34%，是上半年唯一一家環(huán)比增速超30%的銀行。

　　具體來看，8月舉行的業(yè)績發(fā)布會(huì)上，平安銀行宣布，該行私行達(dá)標(biāo)客戶（私行客戶標(biāo)準(zhǔn)為客戶近三月任一月的日均資產(chǎn)超過600萬元）3.84萬戶、較上年末增長27.9%，私行達(dá)標(biāo)客戶AUM規(guī)模一舉超過6000億元大關(guān)，達(dá)到6122.45億元，較上年末凈增1544.9億元，較上年末增長34%。

　　對(duì)此，業(yè)內(nèi)表示，離不開去年的平安的信托財(cái)富管理跟私人銀行合并：1200人財(cái)富團(tuán)隊(duì)劃入平安銀行彌補(bǔ)短板。

　　平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)表示，合并是在集團(tuán)內(nèi)的整合高端客戶的服務(wù)需求，“有800個(gè)前線的人員平移到平安銀行私人銀行，大概有400個(gè)中后臺(tái)、產(chǎn)品預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制以及銷售合并到中后臺(tái)的管理團(tuán)隊(duì)，合并以后中后臺(tái)的人員基本上沒有任何的流失，前線有一些流失，合并以后隊(duì)伍非常穩(wěn)定，對(duì)銀行的業(yè)績也產(chǎn)生了很大的幫助，我們財(cái)富客戶的增長都是非常高的，但是看到私人銀行的增長是高于存量的增長，表示我們私人銀行的增長動(dòng)力很大。原因就是中后臺(tái)能力強(qiáng)大以后，風(fēng)險(xiǎn)控制做得很到位，對(duì)于私人銀行的智能化進(jìn)行了全面的升級(jí)，把傳統(tǒng)的私人銀行業(yè)務(wù)做到更加智能化。”

　　興業(yè)銀行上半年私行資管規(guī)模增速也比較快。具體來看，該行私人銀行客戶數(shù)和綜合金融資產(chǎn)AUM發(fā)展方面，截至今年6月末，私人銀行客戶34,277戶，較上年末增長12.05%。私人銀行客戶綜合金融資產(chǎn)合計(jì)4416億元，較上年末增加645億元，增長17.11%。私人銀行大類資產(chǎn)配置理念初見成效，私人銀行客戶持有產(chǎn)品種類增加。

　　作為一家城商行，南京銀行在私行業(yè)務(wù)方面也走在同類銀行前列。盡管絕對(duì)管理規(guī)模并不算大，但今年上半年末該行私行規(guī)模較年初增長 172 億元，增幅 16.81%。該行在二季報(bào)中表示，“你好 e 貸”推廣有效，私人銀行新增財(cái)私客戶近 3000 戶。

　　值得一提的是，盡管管理規(guī)模位居行業(yè)首位，但從環(huán)比增速看，招商銀行今年上半年私人銀行管理規(guī)模環(huán)比增加5.97%，在行業(yè)內(nèi)并不算快。

　　從私行資管規(guī)模環(huán)比增長金額來看，除招商銀行外，工、農(nóng)、建三家國有行以及平安銀行上半年私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模均凈增千億元以上。

　　其中，工行私人銀行資管規(guī)模今年上半年凈增長金額位居行業(yè)第一，環(huán)比增加1921億元，幾乎達(dá)到2000億元。工行在二季報(bào)中表示，今年上半年，集團(tuán)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，推出“鑫如意六號(hào)終身壽險(xiǎn)”及“鑫豐瑞”兩款私人銀行專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足私人銀行客戶多樣化、個(gè)性化的保障需求。同時(shí)提升投研服務(wù)水平，優(yōu)化資產(chǎn)配置。制定靈活動(dòng)態(tài)的投資策略，開展全視圖資產(chǎn)組合配置服務(wù)。

　　其余國有大行中，農(nóng)行私人銀行客戶數(shù)達(dá)11.8萬戶，管理資產(chǎn)余額1.3萬億元，分別較上年末增加 1.2 萬戶和 1751億元。橫向比較而言，工行資管規(guī)模環(huán)比凈增長金額僅次于工行。

　　于6月末，建設(shè)銀行(601939)私人銀行客戶金融資產(chǎn)較上年末增長1480億元，凈增長額排在平安銀行之后，環(huán)比增速為10.95%。私人銀行客戶數(shù)量139995人，較上年末增長10.05%。今年上半年，該行推廣“建行e私行”手機(jī)銀行私人銀行專版，推進(jìn)了私人銀行中心建設(shè)。

　　此外，招商銀行今年上半年私人銀行資管規(guī)模凈增長金額在前述四家銀行之后，位列第五，凈增加1220億元。

　　上半年私行業(yè)務(wù)發(fā)展大幅提速

　　值得注意的是，目前13家上市銀行私人銀行資管規(guī)模合計(jì)已突破11萬億大關(guān)，較去年上半年末增加1.61億元，達(dá)到11.39萬億。從資產(chǎn)管理規(guī)模增速看，今年上半年私人銀行發(fā)展速度大幅提高。

　　據(jù)基金君統(tǒng)計(jì)，今年上半年13家上市銀行私行資管規(guī)模平均增長速度為14.4%。而在2018年上半年私行平均增長速度是8.2%，去年下半年這一增速甚至一度降為3%，顯示出富人資產(chǎn)增速明顯加快。

　　近年來中國的高凈值人群數(shù)量增長迅猛，已成為全球僅次于美國的高凈值家庭數(shù)量第二多的國家和地區(qū)。

　　《中國私人銀行2019》預(yù)測，未來5年，在克服了短期經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)之后，2023年個(gè)人可投資金融資產(chǎn)有望達(dá)到243萬億元，年復(fù)合增長率恢復(fù)到約11%。值得關(guān)注的是，在新的市場和監(jiān)管環(huán)境下，第一代和新生代企業(yè)家財(cái)富管理需求均在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

 

    本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：中國基金報(bào)。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。