近年來(lái)，在《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》的推進(jìn)之下，澳門的債券市場(chǎng)逐步開(kāi)始發(fā)展。
今年2月，廈門國(guó)際銀行集團(tuán)成員單位與中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱MOX）簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。廈門國(guó)際銀行目前已經(jīng)開(kāi)始推進(jìn)福建企業(yè)赴澳門發(fā)債融資業(yè)務(wù)。
值得注意的是，廈門國(guó)際銀行集團(tuán)作為一家同時(shí)在中國(guó)的澳門、香港和內(nèi)地都擁有獨(dú)立法人銀行的集團(tuán)公司，在赴澳門發(fā)債業(yè)務(wù)上有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
赴澳門發(fā)債已具備監(jiān)管條件
2018年，MOX在澳門揭牌，該公司是澳門首家提供債券登記、托管、交易及結(jié)算等業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。
在MOX成立之前，澳門并未開(kāi)展直接融資，該公司的成立填補(bǔ)了這一空白，主要目的是在澳門搭建公開(kāi)發(fā)行及非公開(kāi)發(fā)行債券的交易平臺(tái)。MOX成立后，澳門國(guó)際銀行股份有限公司（廈門國(guó)際銀行集團(tuán)成員）在MOX公開(kāi)發(fā)行及上市了首筆港元一級(jí)資本補(bǔ)充債券。
2019年，澳門方面監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了《公司債券發(fā)行及交易轉(zhuǎn)讓管理指引》。據(jù)MOX官網(wǎng)，截至目前，包括了債券等級(jí)托管和結(jié)算管理辦法、交易規(guī)則、上市規(guī)則、發(fā)行規(guī)則等多項(xiàng)制度都已經(jīng)完備，也有企業(yè)已經(jīng)在MOX成功發(fā)行了債券。
2020年，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行(601988,股吧)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）。
《意見(jiàn)》進(jìn)一步推進(jìn)金融開(kāi)放創(chuàng)新，深化內(nèi)地與港澳金融合作，加大金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)力度，提升粵港澳大灣區(qū)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放中的支持引領(lǐng)作用。
《意見(jiàn)》總計(jì)包含了六個(gè)方面、三十條，涉及了深化內(nèi)地與港澳金融合作、促進(jìn)金融市場(chǎng)和金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通等方面。《意見(jiàn)》指出，支持港澳私募基金參與粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新型企業(yè)融資，鼓勵(lì)符合條件的創(chuàng)新型企業(yè)赴港澳融資、上市。
為企業(yè)“走出去”護(hù)航
圖為廈門國(guó)際銀行董事長(zhǎng)王曉健
今年2月，MOX與廈門國(guó)際銀行集團(tuán)成員單位簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，各方將推進(jìn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同支持福建企業(yè)拓寬融資渠道，助推閩澳金融合作務(wù)實(shí)落地。
自戰(zhàn)略合作協(xié)議正式簽約以來(lái)，廈門國(guó)際銀行集團(tuán)高度重視此次澳門特區(qū)地區(qū)優(yōu)勢(shì)和福建省全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越帶來(lái)的戰(zhàn)略機(jī)遇，持續(xù)深化閩澳投融資的合作交流，特別是在閩企赴澳發(fā)債融資方面，積極探索合作機(jī)制，暢通融資綠色渠道，助力福建企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)“走出去”，開(kāi)拓發(fā)債融資市場(chǎng)，支持澳門金融市場(chǎng)發(fā)展。
廈門國(guó)際銀行表示，企業(yè)赴澳門發(fā)債具有積極意義，有助于提升企業(yè)在福建省內(nèi)甚至全國(guó)的企業(yè)形象，也是貫徹落實(shí)閩澳金融合作的重大舉措。同時(shí)，赴澳發(fā)債有助于企業(yè)拓寬融資渠道，企業(yè)通過(guò)赴澳發(fā)債、接觸投資者并進(jìn)行信息披露，獲得國(guó)際評(píng)級(jí)公司評(píng)級(jí)，有利于企業(yè)或當(dāng)?shù)卣嵘龂?guó)際形象，為今后長(zhǎng)期資本運(yùn)作打開(kāi)融資渠道鋪平道路。
據(jù)了解，澳門對(duì)于債券募集資金的使用沒(méi)有限制，發(fā)行人可以將募集資金用于股權(quán)投資、項(xiàng)目建設(shè)、償還銀行貸款等，還可以通過(guò)發(fā)新債歸還到期債的形式實(shí)現(xiàn)資金的滾動(dòng)使用。
廈門國(guó)際銀行表示，目前，為切實(shí)支持閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債，廈門國(guó)際銀行集團(tuán)充分發(fā)揮閩港澳三地機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，已梳理了閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債融資業(yè)務(wù)模式和存在難點(diǎn)，明確了閩籍企業(yè)赴澳融資業(yè)務(wù)的開(kāi)展方向和目標(biāo)任務(wù)，為合作的具體開(kāi)展奠定理論基礎(chǔ)。
廈門國(guó)際銀行集團(tuán)經(jīng)驗(yàn)豐富
“我行作為中國(guó)極少數(shù)在港澳均擁有附屬機(jī)構(gòu)的銀行，可以通過(guò)承攬、聯(lián)合承做承銷的模式開(kāi)展赴澳發(fā)債業(yè)務(wù)，這相較于澳門其他金融機(jī)構(gòu)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。”廈門國(guó)際銀行表示。
圖片來(lái)源：廈門國(guó)際銀行
值得注意的是，廈門國(guó)際銀行分別在香港及澳門皆有獨(dú)立的法人銀行——集友銀行和澳門國(guó)際銀行。
澳門國(guó)際銀行于1974年在澳門注冊(cè)成立，1985年成為新中國(guó)第一家中外合資銀行——廈門國(guó)際銀行在澳門的附屬機(jī)構(gòu)，2015年完成增資擴(kuò)股后成為以澳門資本為主體的澳門本土銀行，經(jīng)營(yíng)一切商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。澳門國(guó)際銀行目前擁有一支為數(shù)超過(guò)1000人之優(yōu)秀員工隊(duì)伍，在澳門設(shè)有十三間分行，自2014年起在內(nèi)地先后設(shè)立了珠海橫琴代表處、廣州分行、佛山支行、東莞支行、惠州支行、杭州分行。
“澳門金管局明確要求MOX發(fā)行債券的主承機(jī)構(gòu)必須至少有一家澳門當(dāng)?shù)氐慕鹑跈C(jī)構(gòu)，而澳門國(guó)際銀行作為澳門當(dāng)?shù)鼐C合實(shí)力排名前三的綜合性銀行，是唯二同時(shí)獲得澳門金融管理局頒發(fā)的債券承銷資格和債券托管資格的澳門金融機(jī)構(gòu)。”廈門國(guó)際銀行表示。
廈門國(guó)際銀行集團(tuán)在簽約后積極與相關(guān)監(jiān)管部門溝通交流，已確定了福建省內(nèi)首批赴澳發(fā)債目標(biāo)客戶，并聯(lián)動(dòng)集團(tuán)附屬機(jī)構(gòu)澳門國(guó)際銀行對(duì)首批6戶目標(biāo)進(jìn)行了實(shí)地拜訪和路演。
同時(shí)，廈門國(guó)際銀行集團(tuán)深入分析了澳門、香港兩地發(fā)債政策和特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際客戶走訪情況，以降本增效為出發(fā)點(diǎn)，整理提出了企業(yè)在澳門市場(chǎng)發(fā)行債券的政策優(yōu)化建議，下一步將持續(xù)推進(jìn)澳門金融資產(chǎn)交易所政策優(yōu)化，切實(shí)幫助閩企解決問(wèn)題，更好地服務(wù)閩企赴澳融資。
“澳門國(guó)際銀行在澳門債券承銷發(fā)行方面具有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，特別是在澳門地區(qū)債券承銷經(jīng)驗(yàn)較為豐富。中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司成立后的第一筆債券即為澳門國(guó)際銀行自身發(fā)行的一級(jí)資本債，由澳門國(guó)際銀行自行主承。此外，澳門國(guó)際銀行先后還參與了粵港澳大灣區(qū)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券、中國(guó)銀行全球中期票據(jù)、中國(guó)財(cái)政部國(guó)債等債券在澳門地區(qū)的承銷工作”廈門國(guó)際銀行表示。
【免責(zé)聲明】本文僅代表合作供稿方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
最新評(píng)論