文丨方文 編輯丨吳大郎
出品丨牛刀財經（niudaocaijing）
近期，快遞行業發生了三件大事，放在平日里每一件都對行業將產生重大影響，而巧合的是這三件事就發生在同一個月。
這三件事分別是：
1、極兔低價傾銷挑起價格戰，遭到處罰，此前遭受到通達系的封殺；
2、順豐巨虧，市場猜測商務件市場變天，對順豐估值判斷發生動搖；
3、菜鳥推出送貨上門服務。
快遞行業面臨的是系統性變革期。這其中的三方，也恰巧包含了加盟制快遞、商務件優勢的直營快遞，以及整合通達系的第三方平臺。
這三件事分別對應的行業變量是：
1、快遞行業是不是依然沒“錢途”，企業唯一的武器就是價格戰，多年來物流影響商流的行業邏輯下，快遞企業卻一直被商流掌控。
2、高端商務件是否還成立？順豐一直以來以高端商務件占據市場利潤大頭，但是以發票、合同等為主的商務件電子化背后，高端商務件是否還會成為快遞企業的核心爭奪市場？
3、傳統的長距離快遞運輸是否到了變革前夕？尤其是末端收寄配送的邏輯改變，快遞行業還能做最后的掙扎嗎？
另外，延展來看，長短混合時代，三公里配送將如何改變快遞行業？
01
送貨上門有什么野心？
菜鳥的送貨上門服務，實際上試點已經超過2年。
菜鳥驛站送貨上門早在2019年5月份時便在杭州開始試點，2020年10月的時候也推出過消費者自主選擇是否送貨上門功能（驛站送貨而非快遞上門）。
（校園驛站的送貨上門服務、菜鳥北上杭推出按需送貨上門服務）
菜鳥驛站的送貨上門服務，最終履約方為驛站自有人員而非快遞公司，這是這項服務的核心點。
也就是說，送貨上門，菜鳥是不帶快遞公司玩的。
菜鳥目前的配送力量，是由驛站招募的運力，即包裹俠。但是不得不聯想到的是，蜂鳥體系和驛站配送天然有著強關聯，未來不排除且極大可能，接入蜂鳥的配送力量。
三公里配送目前最大的問題就是單量不足，最大的場景——外賣，天然存在著潮汐效應，中午和晚餐配送量大，騎手少運力不足，但是騎手過多又在配送低谷期運力冗余。
如果能和快遞的配送結合，便能夠有效地調配。
驛站有著豐富的商業場景，可以和團購、生活服務等結合。相比快速增長的驛站，快遞公司的網點一直在減少，甚至出現了城市中心荒漠化的情況。
一個極端的例子是，很多地方已經出現了快遞公司和配送員的三輪車在馬路邊直接交接完成配送。
一個值得注意的問題是，快遞末端配送費1塊錢，三公里配送5塊錢左右，這筆賬怎么算？
短期來看，菜鳥驛站在近期北京、上海、杭州三城的按需送貨上門中提到的是，費用由淘寶天貓補貼，消費者不需要額外支付。
長期來看，驛站與快遞網點以及外賣等業務不同，以小區或者辦公樓附近為主，覆蓋人群主要為周邊小區為主，分布更加集中。再加上快遞本身時效性低，通過協調消費者時間，以集中配送的方式可以有效地降低成本。
02
快遞公司有多慘？
菜鳥的野心有多大，快遞公司就有多慘。
驛站的推出，本身就對快遞公司的網點造成沖擊。這次按需送貨上門服務的推出，在“物流”影響“商流”的邏輯下，對快遞行業來說更是一個大的變數。
驛站對于消費者收寄快遞的影響，消費者這幾年已經感受到了，快遞柜、驛站讓快遞企業的流程從收件→運輸→配送，基本上變成了收件→運輸。
失去末端配送，快遞企業就成了一個面向C端消費者的服務企業，變成了一個面向驛站、商家的B端企業。
這個變化在于，快遞企業在近幾年喪失最后一公里的話語權。
實際上，快遞最后一公里的話語權一直都沒有在他們自己手里。
無論是2020年5月份的豐巢收費事件，還是一直以來的驛站問題導致消費者不能享受送貨上門服務，快遞企業的最后一公里早已經被切斷。
而菜鳥變成了什么呢？
在快遞配送這一個鏈條上，菜鳥將能影響收發件路徑，影響價格，幾萬的菜鳥驛站變成觸達消費者的唯一入口，當然可能產生的商業價值與快遞公司無關。
最直接的是，派件的路徑從傳統的快遞員，到現在的驛站自派送，快遞員也將極大地減少。
這也解釋了快遞企業為什么總是打價格戰，根本原因就是C端用戶把控力不足。尤其是近幾年的變化，讓快遞企業更是無力開發出末端消費者的商業價值
如今在整個鏈條下，快遞企業唯一的核心競爭力，只剩下干線運輸和中轉站、分撥中心。
03
商流、物流博弈升級
商流影響物流，物流決定商流，但是這個物流的話語權，并不在快遞公司自己手里。
商流和物流的博弈，在順豐身上體現的最深刻。
快遞企業淪為勞動密集型產業，也曾經想要改變。這也是為什么順豐多年來一直想要建立自己的電商，想要從物流做商流。
不僅是順豐，圓通、申通等也都曾經嘗試過電商項目，最終都不了了之。
即便是快速崛起的極兔，又何嘗不是戰略意義大于商業價值。
極兔從去年開始國內起網，一年多的時間攪動國內快遞企業，再一次證明了快遞行業早已淪為資本游戲，根本沒有壁壘。
巧合的是，去年的五月份，義烏傳出快遞黃牛8毛發全國的消息，今年極兔再次攪局，每年都會有價格戰的味道。
極兔的價格戰攪動了整個行業，不僅是通達系要被迫跟進，順豐也難以避免。
從去年開始，順豐開始推電商特惠件，價格降低到最低每單4元錢。從順豐公布的1-3季度業績簡報可以看出，營收在一季度的三個月份里均處于增長勢態，唯獨單票收入連續為負。
低價的電商件是拖累順豐業務的原因之一。
商務件曾經是快遞企業唯一的希望。但此次順豐爆冷，也給整個快遞行業潑了一盆冷水。
前面提到，不管是極兔這次的1塊錢寄快遞，還是去年義烏的八毛錢發全國，其實指的都是電商件。
電商件和商務件的區別，就是電商件量大，但是便宜；商務件少，但是貴。
通達系的電商件多，一個反映就是在財報里經�？梢钥吹�，平均每單的收入經常都是3塊錢左右，這和普通消費者的直觀感受不符。
而順豐商務件占優勢，即便是一季度的預期差，但是單均收入還是維持在16塊。
商務件也一直以來都是維系菜鳥聯盟的重要核心。近幾年來，菜鳥新升級的業務很多方面都是來自于商務件的野心，包括辦公場景的寄件神器，優化物流和服務來提升通達系的商務件體驗。
若商務件一旦成為夕陽產業，快遞企業失焦，競爭只會更加激烈。
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