作者： 陸如意
[ 工信部等三部門于近日重磅發(fā)布了關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知，并提出應規(guī)范行業(yè)秩序，避免惡性競爭。 ]
[ “工信部的發(fā)文在資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領域給了很好的警示，避免重復投資、落后產能投資后的資源浪費和過剩，調節(jié)引導資本進入其他實體行業(yè)，促進經濟發(fā)展�！� 一位光伏產業(yè)從業(yè)人員表示。 ]
今年以來，一大批“新玩家”扎堆進軍光伏產業(yè)，跨界資金額動輒百億元。
跨界玩家不僅涵蓋乳企、豬企，還不乏做玩具、房地產的廠商，一時間掀起“追光”潮。
據第一財經記者不完全統(tǒng)計，今年以來已有將近20家企業(yè)宣布進軍光伏產業(yè)，包括皇氏集團(002329)（002329.SZ）、正邦科技(002157)（002157.SZ）、沐邦高科（603398.SH）、藍光發(fā)展(600466)（600466.SH）、天宸股份(600620)（600620.SH）、榮晟環(huán)保(603165)（603165.SH）、景興紙業(yè)(002067)（002067.SZ）、寶馨科技(002514)（002514.SZ）等。
各行熱衷跨界涌入光伏賽道
這些上市企業(yè)跨界光伏的領域不盡相同。
例如，乳企皇氏集團和益智玩具企業(yè)沐邦高科跨界光伏電池片，豬企正邦科技和地產商藍光發(fā)展跨界光伏發(fā)電領域，房地產企業(yè)天宸股份和金屬制品企業(yè)寶馨科技跨界光伏異質結。跨界的形式包括股權收購、投資建設光伏項目、與光伏企業(yè)合資辦廠等。
“這種跨界潮的發(fā)生是因為當前經濟形勢下，有些行業(yè)不是很景氣，而清潔能源產業(yè)的需求是非常旺盛的，特別是俄烏沖突發(fā)生之后，歐洲能源轉型加快，加劇了這種需求，而中國在全球太陽能(000591)產業(yè)中有競爭優(yōu)勢和領先地位�！鄙虾Ｉ鐣茖W院國際問題研究所副研究員柯靜告訴第一財經記者。
之所以乳企、豬企等掀起“追光”潮，離不開當前光伏賽道高景氣度的因素。
“從各省裝機規(guī)劃看，樂觀預計光伏市場或將開啟加速模式�！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在2022年光伏產業(yè)鏈供應論壇中公開表示，“我們將今年新增裝機預測調高10吉瓦（GW），預計全年實現85GW至100GW�！�
截至目前，國內已有25個省份明確“十四五”期間風光裝機規(guī)劃，其中光伏新增裝機規(guī)模超392.16GW，未來四年新增344.48GW。據中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在全球市場方面，預計今年新增裝機將達205GW至250GW。
光伏龍頭企業(yè)之一協(xié)鑫集團董事長朱共山日前在接受第一財經獨家專訪時也表示了對于即將到來的新能源大市場時代的信心。朱共山認為：“新能源大市場的時代正在逐步到來，在2024~2025年左右，硅和儲能的成本降下來以后，新能源大市場的時代會真正開始，未來30~50年的前景巨大�！�
規(guī)范行業(yè)秩序避免惡性競爭
但是，光伏賽道前景好并不意味著任何企業(yè)都能來“分一杯羹”，各行皆可跨界“追光”的背后，實際上蘊藏著各種風險。
“不可否認，在歐洲的能源轉型加快，包括美國現在清潔能源部署的背景下，這個行業(yè)發(fā)展的機遇是非常大的，但是企業(yè)在跨界光伏的時候，一定要理性部署�！笨蚂o認為，其實在2021年底的時候，全球硅片、電池的制造能力和組件的組裝能力已經達到需求的100%，所以現在有些企業(yè)即便要跨界去對光伏產業(yè)進行投資，也需要在產業(yè)鏈的供應方面進行一定的現代化改造，這個技術壁壘不是很低，包括怎樣使行業(yè)的價值鏈生態(tài)健康運行，其實都具有一定的難度。
值得注意的是，各行跨界光伏、涌進光伏賽道也引起了相關監(jiān)管層的關注。
針對豬企正邦科技斥百億投光伏的消息，深交所發(fā)布關注函稱，要求其結合主營業(yè)務，詳細說明與國家電投開展本次合作的背景、目的與具體合作方式，與公司現階段發(fā)展狀況以及未來發(fā)展規(guī)劃是否匹配等諸多問題。
根據正邦科技此前披露的公告，公司與國家電投簽訂協(xié)議，后者將對公司的土地、能源進行統(tǒng)一規(guī)劃，加快布局光伏、風電、綜合智慧能源(600869)等產業(yè)，力爭在三年時間內，建設生態(tài)光伏、風電、分布式及集中式綜合智慧能源約1000萬千瓦，預計投資總額達到400億元左右。而在剛剛披露的半年報中，正邦科技歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損42.86億元，上年同期虧損14.30億元。
對于深交所的問詢函，正邦科技公告回復稱，鑒于公司現階段資金面臨一定緊張局面，本次與國家電力投資集團有限公司浙江分公司的合作，公司目前主要以租賃經營形式推進項目。項目前期主要將由國家電投進行投資建設，公司將通過租賃屋頂的方式收取租金。在此合作模式下，公司將提供符合條件的房屋建筑及土地，無資金流出，且可通過此項目收到租賃資金，加速現金回流，盤活資產。
8月23日，乳企皇氏集團同樣收到深交所關注函，要求其說明該公司是否存在利用信息披露配合二級市場炒作、是否存在接待機構和個人投資者調研的情況及詳情等。
對此，皇氏集團公告回復稱，在該百億光伏項目中，公司不參與直接投資，主要通過投資農光互補獲得少數股東權益。農光互補主要承擔項目運營，成立于2022年1月27日，由皇氏集團、熊貓光伏科技及另一家與皇氏有關聯(lián)的廣西胞弗洛企業(yè)管理合伙企業(yè)設立，其中皇氏集團出資4500萬元，持股比例45%。
“關于各行各業(yè)跨界做光伏的現象，個人其實不太看好，現在有點像2015年那會兒都去做‘互聯(lián)網+’，除非這些跨界企業(yè)實實在在有產能，不然還是停留在概念上�！惫夥髽I(yè)東方日升(300118)（300118.SZ）的一位營銷高管告訴記者。
此外，工信部等三部門于近日重磅發(fā)布了關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知，并提出應規(guī)范行業(yè)秩序，避免惡性競爭。
“工信部的發(fā)文在資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領域給了很好的警示，避免重復投資、落后產能投資后的資源浪費和過剩，調節(jié)引導資本進入其他實體行業(yè)，促進經濟發(fā)展�！� 一位光伏產業(yè)的資深從業(yè)人員告訴第一財經記者。
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