近十年來,中國資本市場攻堅克難,不斷成長、壯大,從深化資本市場改革邁向高質量發展,逐步接軌國際標準,加快雙向開放。在此背景下,國信證券不斷加大國際化布局力度,提升國際業務能力。
國信香港是國信證券實施國際化戰略、拓展國際業務的平臺。國信證券充分發揮國信香港作為公司在港業務平臺的橋頭堡作用,夯實業務基礎,提升服務質量和服務效率,同時進一步提升國際化發展風控能力,幫助內地企業“走出去”“引進來”。
近年來,國信香港積極參與國資企業、地方政府境外債券發行及國資、民營企業境外上市等項目,取得了階段性成效。
2021年10月,深圳市人民政府在香港發行合計50億元離岸人民幣地方政府債券,國信香港作為主承銷商之一參與到此次發行中。深圳市政府此次在香港簿記建檔發行50億元地方政府債券,是內地地方政府首次發行離岸人民幣政府債,開辟了地方政府融資新渠道,填補離岸地方債的發行空白,同時促進“南向通”發展,為境內外投資者提供了優質的資產配置標的。
打造深圳市屬國資國企跨境橋頭堡
長期以來,國信香港憑借自身扎根灣區、身系國資的天然優勢,積極開展深圳市屬國資國企綜合金融服務。國信香港為深圳國際控股有限公司(以下簡稱“深國際”)價值管理服務進行方案設計,被深國際選聘為價值管理服務機構,并為其提供《深國際戰略規劃報告》,持續跟進企業價值管理。2022年,國信香港成功中標深國際美元債承銷團,為企業提供債券融資服務。
萬物云空間科技服務股份有限公司(以下簡稱“萬物云”)是中國領先的物業管理服務提供商,于2022年9月29日成功登陸香港聯交所主板,國信香港作為本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功助力萬物云登陸香港聯交所主板。
同時,國信香港先后為深創投、深圳市人才安居集團、深圳機場、深圳地鐵、鹽田港等企業提供境外業務咨詢及初步服務方案,強化國資國企深港聯動。
積極配合各地級市投資平臺境外發債
國信香港發揮在境外債券市場業務的優勢,在助力地方國資海外融資上積累了豐富的發行經驗,已先后為深投控、國任保險等深圳國資國企,舟山海城集團、嵊州城投集團、柯橋國投集團、平湖國控集團等浙江城投平臺發行中資境外債券融資。國信香港積極配合地方政府創新舉債機制,拓展融資渠道,有利于建立地方政府債券收益率曲線,完善中資企業點心債定價基準。
2022年3月,國信香港助力浙江省紹興市柯橋國投集團跨境擔保發行3億美元境外高級無抵押信用債券,這是紹興市柯橋區首單投資級境外債券。同期,國信香港作為獨家全球協調人,助力嵊州城投集團成功發行1.43億美元境外高級無抵押信用增強債券,開啟了紹興地區境外債券使用銀行備用信用證的先河,也是2022年以來浙江地區單筆備證金額最大的美元債。
深耕市場化主體國際化資本需求
近年,國信香港先后為中航科工、農夫山泉、中航汽車、金科股份、中藥控股等大型產業集團提供了一系列前期境外融資方案服務。2022年5月,由國信香港擔任獨家財務顧問的云康集團成功登陸香港聯交所主板。
通過比較境內外不同資本市場上市條件及行業特色,國信香港為各類私募股權投資基金及政府引導基金主導投資的優質標的提供定制化融資方案。先后與龍華資本深化戰略合作,共同為大族元亨和大族機器人公司提供產業政策解答;為同創偉業參投的樂享互動、飛天云動等企業提供開戶及轉托管服務,進一步豐富公司多層次跨境服務內容。
為境內外客戶提供完備的跨境資產管理服務
國信證券旗下相關業務部門擁有完備的跨境資產管理業務牌照。國信證券自身擁有QDII、RQDII資格;子公司國信香港擁有QFII、RQFII資格;子公司國信弘盛擁有QFLP資格。國信證券持續深耕跨境資產管理業領域,為境內外客戶提供全方位的跨境資產管理服務,投資范圍涵蓋一級市場和二級市場。在QDII和QFII業務領域,國信證券資產管理規模、業務創新、運營能力等方面持續保持行業前列。
黨的二十大報告提出,堅持高水平對外開放,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。未來,國信證券將持續把握“雙區”驅動、“雙區”疊加、“雙改”示范等重大戰略機遇,增強跨境業務服務能力,開拓進取,不斷創新,全力打造世界一流的綜合型投資銀行。
【免責聲明】本文僅代表第三方觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。
最新評論